2020年酒類販売ランキング（2024年上半期の酒類「最適化」と「競争」）

2024年上半期の酒類の「最適化」と「競争」

出典: ワイン業界インサイダー

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2024年も半ばを過ぎた現在、酒類業界では「最適化」と「競争」が二つの隠れたキーワードとなっている。中国酒類協会が発表した「2023年中国酒類産業発展年次報告」によると、2017年から2022年にかけて、わが国の大規模酒類企業の数は39.5％減少した。中央集権化の流れの中で、多くの酒類会社が激しい競争の中で悲惨なことに「最適化」（つまり淘汰）されていった。

ワイン業界の調整が深まるにつれ、酒類業界の「最適化」は、優れたものを作るために一定の対策を講じるという本来の意味に近づいています。筆者は、2024年上半期に企業基準や団体基準など、より個別化された基準が発表されるほか、一部の地域（または生産地域）では国家基準に基づいてより高い要求を持つ地方基準も導入され、中国酒類の品質の継続的な最適化に役立っていることを発見した。

一方、大手酒類メーカー（年間売上高2000万以上）の新設生産能力は大きく減少していない。 2024年上半期に発表された新設生産能力だけでも20万トンを超え、酒類は引き続き「競争力のある」生産能力拡大の道を歩んでいる。

地方基準が次々と発表される

品質競争の「ベースライン」の改善

標準は品質の基準であり、この品質の基準は近年向上しています。

一般基準レベルでは、酒類の国家基準は大きな変化を遂げました。 2022年、国家市場監督管理総局は「酒類業界用語」と「飲料アルコール用語と分類」という2つの国家標準を公布し、酒類に対する規制をより明確にし、酒類の基準を「穀物を主原料とし、食品添加物を一切使用しない」という新たな高みに引き上げた。中国酒類協会の宋淑宇会長は、「新国家基準」は酒類製品の品質に対するより高い要求を提示しており、国内酒類業界の品質向上を促進する上で重要な役割を果たしていると考えている。

2024年上半期には、中核生産地域で品質基準がさらに向上し、いくつかの地域基準が導入されました。公開情報に基づく統計によると、2024年1月から6月までに11件もの地方酒類規格が発表されている。

風味面では、強香酒の地方規格が3件、ソース香酒の地方規格が5件、米香酒の地方規格が1件となっており、強香酒とソース香酒の地方規格が大部分を占めている。

地域別に見ると、今年上半期、高品質カテゴリーの主要生産地域が、酒類の地方基準を集中的に公布する主力となった。茅台酒の地方規格5つのうち4つは茅台酒の主要生産地である仁懐のものであり、その内容には麹造り、原酒、製造、完成品などの総合的な規格が含まれていることがわかります。濃口酒の地方規格3種はいずれも綿竹、成都などの濃口酒の産地からのものである。また、チベットは高原麦酒の良質な生産地であり、広東省は米風味酒の良質な生産地です。

これが酒類のベースライン品質の「進化」です。一般的に、地方酒の規格は国家規格を基本としていますが、これに地方特有の職人技が加わり、統一されたルールで地方（または産地）の風味をより正確かつ標準化して表現しており、品質要求は国家規格よりも高い場合が多いです。例えば、地方基準の「宜賓茅台酒醸造技術及び品質要求」は、原材料、酒類分析、包装、検査など多くの面で国家基準に準拠していますが、素焼きの陶器の壷に酒を貯蔵する工程を追加することで、宜賓茅台酒の本来の性質をより際立たせ、宜賓茅台酒の風味を豊かにし、品質の向上を図っています。

これは酒類のベースライン品質の「競争力」でもあります。現在のワイン業界は、在庫競争の時代に入りました。株式市場で新たな成長を模索するなか、ブランド、フレーバー、カテゴリー、産地間の競争はますます熾烈になっています。 2024年には、高品質カテゴリーの主要生産地域が相次いで現地規格を導入し、生産のさらなる標準化と特徴の強調を図っており、ワイン業界の競争が品質のベースライン、つまり標準レベルにまで浸透していることが示されています。

生産能力の継続的な拡大

競争はまだ緩和されていない

中国酒類協会は最近発表した「2024年中国酒類市場中期研究報告書」の中で、「2024年、ワイン消費市場が変革期に入るにつれ、ワイン産業の発展も冷却期に入った」と記した。

実際、2024年上半期のワイン産業の発展は比較的穏やかでした。筆者が酒類業界（酒類のみ）の公共プロジェクト（2024年1月から6月までに認可、着工、再開、上積み、完了が発表されたプロジェクトのみ）に対する信頼度を集計したところ、2024年上半期には「技術転換・能力拡大」「新生産能力」など生産能力やエネルギー貯蔵に関わるプロジェクトが約26件あった。プロジェクトの数は2023年に比べると比較的「落ち着いている」。

上半期に発表された26件のプロジェクト（設計能力が判明していないプロジェクトは除く）の設計能力合計は20万400トンを超え、うち1万トン以上のプロジェクトが7件、5千トン未満のプロジェクトが6件（5千トン未満を含む）あった。過去2年間の設計規模1万トンのプロジェクトと比較すると、今年上半期のプロジェクト規模は比較的小さいものとなった。

26件のプロジェクトのうち5件は「技術改造と生産能力拡大」プロジェクトであり、そこから酒類が「より良く」なるという決意が伺える。このプロジェクトでは、大手高原麦酒企業である天有徳の高原麦酒熟成技術改造プロジェクトを例に、高品質の高原麦酒を貯蔵するための陶器の壺貯蔵倉庫を2棟建設します。技術革新により、高原麦酒の科学的かつ精緻な管理が実現し、高品質の高原麦酒の貯蔵期間が延長され、貯蔵条件が改善され、高品質の高原麦酒の品質が向上します。

統計データから判断すると、今年上半期のプロジェクトは依然として「新規生産能力」が中心で（プロジェクト全体の約84％を占める）、これはワイン業界の競争激化の現状を間接的に反映している。中国ワイン産業シンクタンクの専門家である蔡雪飛氏は以前、この現象について次のようにコメントしている。「国内消費のグレードアップが加速するにつれ、高級ワイン市場のブランド潜在力は高まり続けており、企業は必然的にさらに高品質な製品を発売する必要がある。拡張により、生産能力とエネルギー貯蔵のタスクを効果的に完了することができ、高級市場のワイン需要を満たし、より高品質な市場セグメント製品を発売し、高級ワイン消費市場における将来の競争に参加する上で基本的な役割を果たすだろう。」つまり、新たな生産能力を構築する目的は、社内競争における「商品」力を蓄積することにある。

現在、この内部競争は依然として激化しています。中国酒類協会は「T9パターンの形成により、売上高100億以下のワイン会社はより厳しい競争環境に直面し、T9ブランドの市場拡大の縮小によってもたらされる競争の縮小という課題にも対処する必要がある」と指摘した。 2020年以降のT9社の財務報告をまとめると、さらなる競争に備えて「バッテリーを充電」するために、新たな生産能力の構築に数百億の資金を投資していることがわかります。これにより、他の地元の有名なワインやカテゴリーで優位に立つ企業も、「競争の激しい」ワイン業界に対処するために生産を適切に拡大せざるを得なくなりました。

こうした競争は、今回の拡張プロジェクトの種類にも反映されています。北京市酒類流通業界協会の程万松事務局長は、過去2年間で、ソース風味の酒の差別化の度合いが他の風味の酒に比べて著しく高くなったと考えている。熾烈な競争の下、生産能力は競争の要として、大手有名酒類メーカーや比較的優位な酒類メーカーの重要な課題の一つとなっている。例えば、茅台酒は「第14次五カ年計画」茅台酒技術改造建設プロジェクトに約155.16億元を投資しており、朗酒は2030年までに年間生産能力10万トンの目標を掲げている。また、現在進行中の26件のプロジェクトのうち15件は醤油酒関連プロジェクトであり、これも醤油酒の超競争力の特徴に合致している。

最適化の目的は、より良い状態で未来を迎えることであり、「競争」という現象は、企業がワイン業界に対して依然として希望に満ちていることを示しています。 2024年上半期、酒類業界は「最適化」と「競争」の両面で前進し、それは力を蓄える状態であり、積極的な姿勢でもある。