製品ソリューションの推進（中国SaaSの不安：大モデルを巻き上げて海外展開、希望はあるか？）

中国のSaaSの不安：大きなモデルを立ち上げ、海外に展開した後、希望はあるのでしょうか？

出典: Bohu Finance V

ソース |ボフ・ファイナンス（bohuFN）

著者 |鉄観音

過去 10 年間で、SaaS (Software as a Service) モデルの台頭により、企業は柔軟で効率的、かつコスト効率に優れたソフトウェア アプリケーション ソリューションを利用できるようになりました。中でも、DingTalkやFeishuなどのプラットフォームは、独自の機能と幅広いユーザーベースにより、中国のSaaS業界のリーダーとなっています。

彼らの身元は以下の通りです。

1つ目は、Alibaba Group が作成した DingTalk です。 2015年の立ち上げ以来、業界をリードする地位を占めており、「中国最大のオンラインオフィスプラットフォーム」として知られています。

DingTalk は比較的幅広いポジショニングをしており、主にキャンパスや企業ユーザーを対象としており、特に教育分野に深く浸透しています。 DingTalkは、包括的な商用製品の提供とPaaSベースの機能強化により、APaaSからBPaaSへと拡張し、SaaS分野での競争力を継続的に強化しています。商用バージョンには、独自バージョン、プロフェッショナルバージョン、独占バージョンがあり、有料サブスクリプションと手数料を通じて利益を上げ、さまざまな規模の企業のニーズに対応します。

2つ目はByteDanceが所有するFeishuで、2016年に立ち上げられ、その後数年間でインターネット企業や新興産業の主要顧客の支持を急速に獲得しました。

DingTalk とは異なり、Feishu のビジネス戦略は、より垂直的な範囲で、企業のコラボレーション効率を向上させることに重点を置いています。特にOKR指向とプロジェクト連携管理機能は、イノベーションと効率性を追求する企業を強力にサポートします。 Feishuの商用化プロセスも加速しており、無料版のリリースやAI大規模モデル機能の強化により、市場でのシェア拡大を目指している。

中規模SaaS企業の上級実務家はBohu Financeに対し、DingTalkとFeishuがB面リリースのために開催する業界カンファレンスが常に業界の注目の的であり、「通常は年に2回」だと語った。

しかし、2024年も半ばを過ぎた現在、SaaS業界の発展には新たな変化が見られるようです。Feishuは例年通り春の未来無限大会を開催せず、これは過去の慣例と一致していません。

同時に、DingTalk のペースはまったく減速していません。 AIを主なテーマとする2つのカンファレンスを静かに開催し、成功を収めました。

大手 2 社の行動と沈黙は、実務者にとって警鐘を鳴らしているようです。SaaS 業界は内部から変革を遂げつつあります。

中国のSaaS業界における2大コラボレーションオフィスソフトウェアであるDingTalkとFeishuが、それぞれエンタープライズサービス市場におけるAlibabaとByteDanceのビジネス野心を担っていることは、業界ではよく知られている事実です。

市場シェアを競うために、DingTalkとFeishuは当然ながら「すべての業界は大きなモデルでやり直すことができる」というトレンドに遅れをとることはありませんでした。

先ほども述べたように、DingTalkは今年AIをテーマにしたカンファレンスを2回開催しました。今年初め、DingTalkは初めてスーパーアシスタント機能を全面的に開放し、アリババのTongyi Qianwenビッグモデルが基礎的なサポートを提供した。

最近、DingTalkは協力関係をさらに拡大し、 MiniMax、Dark Side of the Moon、Zhipu AI、Orion Star、Zero One Everything、Baichuan Intelligenceなど、地元のトップ6社の大規模モデル企業を導入し、極めてオープンなAIエコシステムを構築し、ユーザーに選択肢を取り戻すことを目指しています。

興味深いことに、ほぼ同じ時期に Feishu もオープン AI サービス フレームワークとしてこれに追随し、企業がビジネス シナリオに基づいて適切な基盤となるビッグ モデルを選択できるようにしました。

例えば、「Feishu Intelligent Partner」は、MiniMax、Dark Side of the Moon、Zhipu AI、Zero One Everything、Baichuan Intelligenceなどの大手モデルメーカーの基盤選択をサポートしており、DingTalkのパートナーリストには5つの重複パートナーが存在します。

製品の位置付けや形態の観点から見ると、両社の間にはまだ微妙な違いが残っています。

DingTalk の AI 製品は、ユーザーが使用中に問題を解決するのに役立つ強化された機能モジュールとして登場する傾向があります。 AI エージェントは DingTalk の重要な焦点です。企業がカスタマイズされた AI アシスタントを作成する場合、デフォルトの Tongyi Qianwen 大型モデルに加えて、MiniMax など他の 6 つの大型モデルメーカーのベース大型モデルを選択することもできます。

Feishu は、AI 製品を「インテリジェント パートナー」と位置付け、その独占性、コラボレーションの容易さ、知識、記憶、そして積極的に仕事を進める能力を重視しています。 Feishu の AI は単なる機能モジュールではなく、むしろ「実際の仕事のパートナー」のようなもので、インテリジェントなパートナーが「人間」のようにユーザーと協力して作業することを強調しています。

その謎を解明し、法人顧客向けの大規模なプライベートモデルを構築し、そのモデルのプライベート展開を実現することが、DingTalkとFeishuが追求する共通の目標です。このような SaaS 製品の価値は、顧客が製品を使用する際に AI 機能を実際のビジネスに真に統合した場合にのみ検証できます。

現在、DingTalk には 5,600 を超えるエコシステム パートナーがいます。 AI分野のパートナー数も100社を超え、AIビッグモデル、AIエージェント製品、ソリューション、プラグインなど複数のサブセクターをカバーしています。

同時に、DingTalkの牽引により、市場に投入されたAIアシスタントの数は現在700を超えています。特に、DingTalkプラットフォーム上のAI技術の1日の呼び出し回数が1,000万回以上に達したことは特筆に値します。

DingTalk の AI エコシステムの成長率は目覚ましく、Feishu の商業化能力も疑いの余地はありません。

Blue Hole Businessによると、AI業界の企業におけるFeishuの浸透率は十分に高いとのこと。 「Flying BookのAIエコシステムは非常にオープンです。Cエンドユーザー向けの大規模モデル開発プラットフォーム『Coze』をサポートするだけでなく、Bエンドユーザー向けのオープンソースの大規模言語モデルアプリケーション開発プラットフォームであるDifyも含まれています。」

Coze は、Doubao の大型モデルしか使用できなかった状態から、現在ではその基盤となる呼び出しモデルが国内の主流の大型モデル製品のほとんどをカバーするようになりました。これは間違いなく、主要顧客獲得の戦いに勝つために、ユーザーに大規模なモデルのより豊富な選択肢を提供し、それによってより豊富な協力方法を生み出すという共通の傾向を明らかにしています。

ご存知のとおり、主要顧客は市場のベンチマークであるだけでなく、商品化の重要な戦場でもあります。 DingTalkは、主要な顧客開発サービスシステムを確立することで協力と開放性を強化し、一方、Feishuは大規模なCSMチームを設立し、大企業のニーズを満たすパーソナライズされたサービスを提供しています。

戦略面でも結果面でも、AI分野におけるDingTalkとFeishuの戦いは、現時点では勝者を決めるには接戦となっている。両者を区別したい場合は、待って確認する必要があるかもしれません。

大手モデルを狙うことに加えて、DingTalkとFeishuのもう一つの共通アクションは、海外進出です。

36Krによると、6月にDingTalkは海外展開を戦略プロジェクトとして明確に定義し、R＆D、ソリューション、営業、マーケティングなど複数の部門を設け、混成チームを編成する人員を選抜した。

実際、DingTalkは2018年に早くも海外戦略の開始を発表し、2020年には海外版DingTalk Liteを発売した。その野望は長い間醸成されてきた。

Feishuの海外版であるLarkも海外で発売され、早くから国際化の道を歩み始めました。 Larkは2020年の設立以来、積極的に海外市場を拡大しており、ヨーロッパ、アメリカ、日本、東南アジアなど多くの国と地域をカバーしています。

そのような選択は避けられません。結局のところ、国内のSaaS業界の成長率が徐々に鈍化する中で、海外への事業展開は「数少ない明確な選択肢」の一つとなっている。

「2023年中国SaaS市場調査レポート」によると、世界のSaaS市場の総価値は2021年に1,606億5,300万米ドルに達し、年間成長率は25.72%でした。しかし、2022年までに世界のSaaS市場の総価値は1,751億6,600万米ドルに増加したものの、成長率は9.03％に鈍化しました。レポートでは、世界のSaaS市場の総価値は2023年にさらに2,090億4,900万米ドルにまで拡大し、成長率は前年を上回ると予測しています。 SaaS 市場は今後数年間、持続的かつ安定したわずかな成長傾向を維持すると予想されます。

中国市場に焦点を当てると、世界のSaaS市場規模は2022年に1,751億6,600万米ドルに達すると予想されていますが、中国のSaaS市場規模はわずか990億1,200万人民元で、世界市場の8%未満を占めています。 Bohu Financeは、DingTalkとFeishuがそれぞれ海外展開を開始したのに続き、2021年以降、多くのSaaS企業が海外市場拡大のペースを加速させていると観察した。彼らは新たな成長機会を求めて、欧州、米国、日本、東南アジアなどの地域に目を向けています。

これらの企業の中には、Sensors Data、Gaia Factory、Funshine Salesなど、長年SaaS分野に深く関わってきたベテラン企業もあれば、Agora、PingCAP、AfterShip、Airgramなど、設立当初から世界市場を見据えてきた新興スタートアップ企業も存在します。

具体的には、それぞれの戦略において、 DingTalk の選択は、中国企業のグローバル化のプロセスに追随し、中国企業の海外展開の主力である太陽光発電、リチウム電池、電気自動車業界の顧客を中心に、中国企業の海外での共同管理ニーズを満たすことを優先することです。

ディントークはこれまでも海外分野で小規模な試験を実施しており、ジンコソーラー、トリナソーラー、サングロウパワーサプライなど海外事業を展開する数百社の中国企業にサービスを提供してきた。現在、同社は海外展開をより大きな投資を伴う戦略プロジェクトとして正式に位置付けている。

Feishu の海外戦略は、海外市場で製品やブランドを直接宣伝することに重点を置いています。

フェイシュウの経営陣は最近社内会議を開き、事業の重点を海外市場、特に日本、東南アジア、ヨーロッパに移す計画を明らかにしたと報じられている。

この戦略の背景には、飛樹の国内事業が短期間で収益化を達成することが困難であり、海外進出がその状況を打開する可能性があるとみられていることがある。

現在までに、飛樹は多くの顧客を獲得していますが、主な顧客はインターネット、新エネルギー車、ゲームなどの業界に集中しています。 DingTalkやWeChat for Enterpriseと比較すると、Feishuは伝統的な産業における競争上の優位性に欠けています。今回の海外進出も、事業化を加速し、新たな成長ポイントを見出す取り組みの一環。

確かに、DingTalk、Feishu などにとって、海外は金儲けの魅力的なターゲットです。海外進出の背景には、中国SaaS企業のグローバルビジョンと市場拡大の決意がある。

AlibabaであれByteDanceであれ、中国企業はモバイルインターネット、クラウドコンピューティング、AIなどの分野で高度な技術と革新能力を備えており、DingTalkやFeishuに対して研究開発、運用など多くの面で強力な技術的支持とサポートを提供することができます。

しかし客観的な事実は、海外のSaaS市場では多くの大手企業の間で激しい競争が繰り広げられており、その中でTeams、Slack、Zoomなどの老舗企業と新興企業がすでに市場シェアの大部分を占めているということです。

数多くの大手企業が存在する中、DingTalk のような中国の SaaS「トップ学生」は、大手企業の支援を受けても、特に現地での運営や海外ブランドの構築において、業界の大手企業が支配するこの海外市場で目立とうとすれば、依然として大きな課題に直面しています。市場での受け入れ、法律や規制などにも大きな不確実性があります。

道のりは長くて困難だ。 DingTalk と Feishu が新しい道をどのように開拓していくのか見てみましょう。

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