データセンター運用（2024年中国データセンター産業市場予測調査レポート（簡易版））

2024 年中国データセンター産業市場予測調査レポート (簡易版)

中国ビジネス情報ネットワーク：5G、クラウドコンピューティング、人工知能などの新世代情報技術の急速な発展に伴い、情報技術と伝統産業の融合が加速し、デジタル経済が活況を呈しています。データセンターは、さまざまな産業の情報システムを運用するための物理的なキャリアとして、経済や社会の運営に欠かせない重要なインフラストラクチャとなっています。

1. データセンターの定義と分類

データ センターは、インターネット インフラストラクチャ上でデータ情報を送信、加速、表示、計算、および保存するために使用される特定のデバイスのグローバルな共同ネットワークです。データセンター内のほとんどの電子部品は、低電圧の DC 電源で駆動されます。

データセンターは、サービス対象に応じて、国家データセンター、インターネットデータセンター、エンタープライズデータセンターに分類されます。大きさによって、超大型、大型、小型、中型に分けられます。詳細は以下の通りです。

出典：中国ビジネス産業研究所がまとめた

2. データセンター産業の発展政策

近年、同国はデータセンター産業の発展と革新を促進するためのさまざまな政策を導入しています。 「データエレメント×3カ年行動計画（2024～2026年）」、「国家統合コンピューティングネットワークの構築を加速するための「東データ西コンピューティング」プロジェクトの徹底的な実施に関する実施意見」、「政府と社会資本の新たな協力メカニズムの実施の標準化に関する指導意見」などの産業政策は、データセンター産業の発展に明確で幅広い市場展望を提供しています。具体的な状況は次のとおりです。

出典：中国ビジネス産業研究所がまとめた

3. データセンター産業の発展の現状

1. 世界のデータセンター産業の市場規模

クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット、人工知能などの情報技術アプリケーションの発展に伴い、世界のデータセンターの市場規模は拡大し続けています。中国ビジネス産業研究院が発表した「2018-2025 世界と中国のデータセンター市場の現状と今後の発展動向レポート」によると、2023年の世界のデータセンター市場規模は約822億米ドルとなり、前年比10.04%増となる見込みです。中国ビジネス産業研究所のアナリストは、世界のデータセンター市場は2024年に904億米ドルに達すると予測している。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

2. 中国のデータセンター産業の市場規模

新しいインフラ、デジタル変革、デジタル中国のビジョンと目標などの国家政策の推進により、中国のデータセンター市場の規模は急速に拡大し続けています。中国ビジネス産業研究院が発表した「中国データセンター建設市場の需要予測と発展動向展望レポート2022-2027」によると、2023年の中国のデータセンター市場規模は約2,407億元となり、前年比26.68%増となる見通しだ。中国ビジネス産業研究所のアナリストは、中国のデータセンター市場の規模は2024年に3,048億元に達すると予測している。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

3. 中国のデータセンターラック規模

近年、わが国のデータセンターラックの規模は着実に拡大しています。 2023年8月現在、わが国で使用されているデータセンターラックの総数は760万標準ラックを超え、総計算能力は1秒あたり1兆9,700億回の浮動小数点演算に達し、世界第2位となっています。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

4. データセンター建設コスト比率

私の国のデータセンター インフラストラクチャでは、コストの上位 3 つはディーゼル発電機セット、電力ユーザー ステーション、UPS で、それぞれ 23%、20%、18% を占めています。次に多いカテゴリーは、配電盤、チラー、精密空調機、キャビネット、展示キャビネット、静電床、冷却塔で、それぞれ 8%、8%、7%、6%、4%、3%、3% を占めています。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

5. データセンター運用コスト比率

私の国におけるデータセンターの運営コストのうち、電気代、減価償却費、賃貸料がそれぞれ 56.7%、25.6%、7.7% を占め、上位 3 つを占めています。人件費と設備レンタルはそれぞれ3.7%と3.4%を占めています。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

4. データセンター業界の主要企業

1. 21ビアネット

21Vianet は、世界で最も影響力のあるサイバースペース インフラストラクチャ サービス プロバイダーの 1 つであり、中国を代表するサードパーティ中立データセンター サービス プロバイダーの 1 つです。現在、21Vianet は、ビッグモデル時代のコンピューティング市場の需要への対応を加速するために、北京・天津・河北、長江デルタ、広東・香港・マカオ大湾区、成都・重慶、内モンゴルなどの西部の新興地域で、大規模で標準化されたグリーンでハイコンピューティングの新しいコンピューティングインフラストラクチャを積極的に計画および構築しています。同時に、21Vianetは「コンピューティング粒子」と「電気粒子」の二重粒子コラボレーションである新しい都市自治体インフラストラクチャを革新的に提案し、グリーンDC電力グリッド、インターネットブロードバンドアクセスに加えて、第2の物理接続AIネット、国家データインフラストラクチャ（NDI）アクセスネットワークを中核とする新しいハイパーコネクテッドインフラストラクチャを積極的に開発しました。

2023年第1四半期から第3四半期にかけて、ChinaCacheの営業利益は55.14億元となり、前年同期比6.36%増加しました。親会社に帰属する純利益は2億100万人民元の損失となった。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

2. GDS

GDS Holdings Limited は、大手サードパーティ データセンター サービス プロバイダーです。同社のデータセンターのラック規模は国内他社をはるかに上回っています。同社のデータセンターは、高性能データセンターの需要が広がる中国の中核経済拠点に位置しています。 GDS の T3+ データ センターは主要都市に位置し、床面積と電力密度はともに国内データ センターの平均標準の 2 倍です。

GDSは2023年第1四半期から第3四半期にかけて営業利益74億元を達成し、前年同期比6.91%増加しました。親会社に帰属する純利益は11億2400万元の損失となった。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

GDS データセンターレイアウト図:

出典: GDS公式サイト、中国ビジネス産業研究所

3. ヘイローニューネットワーク

北京シンネットテクノロジー株式会社は、お客様の情報構築とサービスの全サイクルにわたる総合的なサービスプランナーおよびパートナーとなることを目指しています。 Sinnet は、北京・天津・河北、長江デルタ、中国中部地域に高品質のデータセンター クラスターを構築し、高度にカスタマイズされた高可用性および高セキュリティのデータセンターのライフサイクル全体のサービスをユーザーに提供しています。

2023年の最初の3四半期で、Sinnetの営業収益は59.33億元となり、前年同期比8.43%増加しました。親会社株主に帰属する純利益は3億5,400万人民元となり、前年同期比14.23%減少した。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

2023年上半期、Sinnetの主な事業にはクラウドコンピューティングおよび関連サービス、IDCおよびその付加価値サービス、インターネットブロードバンドアクセスサービスなどが含まれ、そのうちクラウドコンピューティングおよび関連サービスの売上高は26.73億元で、総売上高の70.34%を占めました。

出典：中国ビジネス産業研究所がまとめた

4. データポート

上海AtHub株式会社は2009年に設立され、上海市静安区国有資産監督管理委員会が投資・管理する国有データセンター企業です。 AtHub は長年の開発を経て 35 のデータセンターを構築し、クラウド コンピューティング データセンター テクノロジーの分野で国際的に先進的なレベルに到達しました。グリーン・低炭素開発の面では、AtHubは、一部のデータセンターで使用されるグリーン電力（風力発電＋太陽光発電）が総エネルギー消費量の50％以上を占め、国内稼働データセンターの年間最低PUE（電力利用率）が1.09に達することを達成しました。

2023年第1四半期から第3四半期にかけて、データポートは営業利益11.15億元を達成し、前年同期比1.99%増加しました。親会社株主に帰属する純利益は1億200万人民元となり、前年同期比38.02%増加した。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

2023年上半期、データポートのインターネットデータセンターのサービス収入は7.4億元で、総収入の99.18%を占めた。

出典：中国ビジネス産業研究所がまとめた

5. チンダタ

Chindata Group は、グリーン データ センター建設のリーダーであり、中国、インド、東南アジア市場における新世代のハイパースケール データ センター構築の先駆者です。 「東データ西コンピューティング」プロジェクトの推進により、2022年初頭から2023年第3四半期にかけて、秦淮データグループの建設中および運営中のデータセンターの総数は27から34に増加し、総IT容量は673MWから1029MWに増加しました。現在、秦淮データは北京から河北省張家口、山西省大同、甘粛省青陽まで秦淮データ「データセンター西路」を形成しています。

秦淮データは2023年上半期に営業利益29.97億元を達成し、前年同期比53.03%増加しました。株主帰属純利益は4億7,200万元となり、前年同期比60.54%増加した。

データソース: 中国ビジネス産業研究所がまとめた

5. データセンター産業の発展動向

1. データセンターは空冷から液冷に移行している

液体冷却には、プロセッサの信頼性とパフォーマンスの向上、エネルギー効率の向上、水の使用量の削減、騒音レベルの低減など、空冷に比べて多くの利点があります。現在、高密度 AI サーバーの場合、サプライヤーは通常、空冷と液冷の 2 つのソリューションを提供していますが、次世代の GPU では液冷が唯一の選択肢になります。

2. データセンターは水の効率化にさらに注意を払うようになる

多くの地域で水不足が深刻な問題となっているため、データセンターにおける水の消費量を把握し、削減することがますます重要になっています。これまで、データセンターにおける水の消費量は十分な注目を集めてきませんでした。その理由の 1 つは、水のコストが電気のコストに比べてごくわずかであり、一部のデータセンターではエネルギー効率を向上させるためにさらに多くの水を消費しているからです。しかし、データセンターの水の使用は現在、特に水不足の地域で多くの地方自治体の注目を集めています。政府は、データセンターの水の使用を制限し、最適化するためのさまざまなポリシーを導入しています。これには、データセンターの設計指標として水利用効率 (WUE) を使用することや、水と電気の二重制御ポリシーを採用することが含まれます。したがって、水の使用量を削減することは、将来、多くのデータセンター運営者にとって重要な焦点となるでしょう。

3. AIはデータセンターの省エネ変革を可能にする

データセンターは、自動化、デジタル化、電化など、より持続可能な方向に向けて人類社会の進化を推進するための AI コンピューティング能力を提供し、輸送、製造、発電部門が環境への影響を軽減できるようにします。逆に、AI はデータ センターのエネルギー最適化を可能にし、環境への影響を軽減することもできます。 AI技術の継続的な普及と、データセンターにおける省エネと消費削減に対する国の継続的な要求により、AI技術は、新築プロジェクトであれ改修プロジェクトであれ、データセンターの空調グループ制御システムにおいてより多くの注目と応用を受けるようになるでしょう。

4. データセンターにおけるエネルギー貯蔵システムの価値はますます高まっている

UPS システムは、データセンターでの電力品質管理と無停電電源の実現に重要な役割を果たしますが、エネルギー貯蔵システムは同様の機能を提供できるだけでなく、ピーク電力消費時に貯蔵されたエネルギーを放出してピーク電力需要を管理し、ピーク負荷に耐えることができます。同時に、エネルギー貯蔵システムは、ピーク負荷を削減し、谷を埋めることでエネルギーコストを最適化し、データセンターの電気コストを削減することができます。したがって、エネルギー貯蔵システムは、データセンターの持続可能な開発とエネルギー管理の重要な部分になります。

詳細については、中国ビジネス産業研究院が発表した「中国データセンター産業の市場展望と投資機会に関する調査レポート」を参照してください。同時に、中国ビジネス産業研究所は、業界ビッグデータ、業界情報、業界研究レポート、業界白書、業界現状証明書、事業計画、実現可能性調査レポート、パーク産業計画、業界チェーン投資マップ、業界投資ガイダンス、業界チェーン投資検査および促進会議などのコンサルティングサービスも提供しています。