出典: フォトンプラネット 2024年2月29日、NetEaseは2023年度の財務報告書を発表しました。 財務報告によると、NetEaseの2023年の業績は安定しており、総収益は1,035億元となった。そのうち、対外的に主力事業と認められているゲーム及び関連付加価値サービスからの売上高は816億元で、前年比9.38%増加した。経営基盤の観点から見ると、NetEase は良い答えを出しており、特に収益の約 80% を占めるゲーム事業では、規模と利益の両面で着実な成長を達成しています。これにより、コスト削減、効率性の向上、コアビジネスへの回帰が主要テーマとなる2023年において、同社は数少ない勝者の1つとなる。 昨年全体を振り返ると、驚異的なパーティーゲーム「Egg Party」がNetEaseの業績成長の原動力の一つであったことは明らかです。 「Egg Party」はNetEase初の「プラットフォームレベル」の大型DAU製品として、NetEaseのゲーム研究開発、流通、さらには業界全体に大きな影響を与えることは間違いないだろう。 少なくとも、NetEaseはTencentが構築したQとMicroの両端のソーシャルトラフィックの堀を突破し、戦術的競争カテゴリの大きなDAUの堀も飛び越え、プレイヤー間の関係チェーンは徐々に落ち着きつつあります。この戦いを経て、NetEaseはついにゲームマップに欠けていた大規模DAUセグメントを埋め、独自の「大規模DAU+垂直ブティック」戦略マップを完成させた。 さらに注目すべきは、「ビッグDAU」のピークで出会うずっと前から、業界の2大企業であるPigとGooseは、すでにそれぞれ別の登山の旅に出ていたようだ。一方は高品質の自己研究に重点を置き、もう一方は投資ROIと成功率に重点を置いた。二人は今、手にした「DAUの切り札」を踏み台にしているが、それは全く別の新たな物語の序章に過ぎない運命にある。 春節の真っ最中、状況は緊迫しているNetEaseに対して楽観的な投資家たちは、NetEaseを前例のない高みへと押し上げている。 年次報告書発表前の2月29日現在、NetEaseの終値は176.2元だった。以前の損失を完全に回復しただけでなく、株価も44.43%回復しました。 NetEaseの今年の年次報告書には事業の成長が十分に示されており、外部の期待のほとんどは「Egg Party」が主導する同社の事業の「躍進」に基づいています。 幸いなことに、昨年末の「MetaStar」の華々しいリリースと「Dandy Party」との「第一戦」の後、Danzaiは先日終了した春節中の「第二戦」でも引き続き有利な立場を維持し、数年前のチキンイーター戦争の衰退を逆転させました。ディアンディアンのデータによると、2月15日現在、中国のApp Storeにおける「Egg Party」の過去30日間の総収益は約1億4400万元で、「Dream Star」の総収益は約6155万元だった。 2024年2月10日から17日までの春節期間(計8日間)だけを見ても、第三者機関Qimaiのデータによると、iOSとAndroidチャンネルを合わせた収益は、「Egg Party」が春節期間中に1244万5800ドルを稼ぎ、「Dream Star」は同期間中に203万9600ドルを稼いだと推定される。両者の差は桁違いです。 ユーザーレベルでの比較により、戦闘状況をより直感的に反映できます。公式データによると、「エッグパーティー」の1日のアクティブユーザー数は旧正月の大晦日に4000万人に達し、2023年の春節に記録された3000万人のDAUを破ったが、「ドリームスター」は関連データを公開しなかった。 テンセントは長年「友人が先に道を切り開き、自分もそれに従って戦う」という信念を持っていたが、先行者利益を狙ったネットイースが築いた障壁の下でついに失敗の味を味わうことになった。さらに、ネットイースの1年半の優位性に直面して、戦争精神にあるテンセントは、少し「怒りすぎ」ているように見えることも言及する価値がある。 「元夢星」はユーザー規模に早く追いつき、商品化などの後続アクションを起こすために、運営において新規ユーザーの獲得を重視しました。たとえば、2月1日に開始された重要な春節前イベントでは、報酬の要件が新規ユーザーの獲得に重点を置きすぎていたため、プレイヤーの感情に火をつけてしまいました。興味深いことに、コアプレイヤーを中心に構成されたテストサーバーのプレイヤーグループは、不満の発言が多数あったため集団で禁止され、「MetaDream Star」のユーザー基盤をさらに弱体化させました。 はっきり言って、時間はテンセントの味方ではない。それが「Dream Star」であろうと、IEG ビジネス グループであろうと、あるいは Tencent 全体であろうと。 miHoYoが『原神』をリリースした数年前から、テンセントの優位性が疑問視され始めていた。現在、党戦争の失敗は市場のネガティブな期待をさらに悪化させており、それはテンセントの株価の変動にも反映されている。テンセントの2月29日時点の終値は277.2元で、3年前の高値635.3元から下落を続けている。 2023年のテンセント年次総会で、IEGの任宇新社長はビッグホワイトホース(大規模DAUブロックバスター)とビッグダークホース(ニッチブティック)の2つのコンセプトを提案し、新年以降に「春の竹の子」計画を立ち上げ、小規模チームが垂直プロジェクトに取り組むことをサポートします。これは、ある程度、テンセントがこれまでDAUの大きい戦略的な競争製品に過度に重点を置き、垂直的なブティック製品の可能性を無視してきたことを修正したものと見ることができます。 今後は、大規模なDAUと垂直的な高品質製品が、ゲーム業界の大手メーカーの標準になると予測されます。テンセントが慣性の道を逆転させようとしていたちょうどその時、ネットイースはすでに独自の道を歩み始めていた。 ゴールドフィンガー vs アイアンライスボウルテンセントは、王者であることがもはや揺るぎない名誉ではないという事実に直面しなければならない。 パターンの変化はmiHoYoから始まった。 『原神』の登場は、非戦術的な競争型垂直ゲームが、高品質な開発と運営を通じて、その輪を突破できることを証明した。パターンの変化はNetEaseで終了しました。 「エッグパーティー」の過去1年間の成果は、まさにブレイクサークル効果をさらに増幅させた証拠だ。同様の方法論が積み重ねられてきたにもかかわらず、NetEase はこれまで蓄積してきた MMO の優位性を基に大きな進歩を遂げ、多くの垂直型ゲームが好成績を達成しました。 財務報告によると、レーシングゲーム「Peak Speed」はiOSレーシング垂直カテゴリでトップの座をしっかりと確保し、中国の香港、マカオ、台湾市場でiOSベストセラーリストとダウンロードリストで何度もトップを獲得しました。モバイルゲーム「Against the Water」は発売当初から「Honor of Kings」に次ぐ収益実績を誇り、登録ユーザー数5,000万人という数字はMMOトラックの最高記録を打ち立てた。 「オールスター ストリートボール パーティー」はスポーツ トラックから昇り詰め、iOS のベストセラー リストのトップに躍り出た初のバスケットボール モバイル ゲームになりました。無限のロマンスモバイルゲーム「Outside the World」は女性プレイヤーの間で爆発的な人気を博し、かつてはiOSの無料リストでトップに立った。 NetEase が DAU の天井を突破する秘訣を見つけたようだということは、簡単にわかります。最近の四半期の NetEase 財務報告のタイトル キーワードから、絶対に頻繁に使用される単語である「自社開発」を見つけるのは難しくありません。 この言葉に対する外の世界の印象は、上記に述べたことから始まるかもしれません。近年、NetEaseはターン制RPG「陰陽師」からMMOモバイルゲーム「Against the Water」、パーティーゲーム「Egg Party」から乙女ゲーム「Beyond the World」まで、複数の垂直型高品質製品の可能性を模索し、自主開発することに多くのリソースを投入してきました。しかし、業界に詳しい友人は、NetEase が初めて自社開発したゴールドフィンガーが 2005 年にまで遡ることを知っているかもしれません。当時、中国のゲーム業界はまだ初期段階にあり、ほとんどのメーカーは代理店を通じて業界に参入することを選んでいました。 NetEase は、独自のゲーム製品と独自のゲームエンジンを開発し、外国技術の独占を打ち破った最初のメーカーの 1 つになりました。 この自己探求の道について、力強い説明を与えることができるのは時間だけです。現在、NetEase には NeoX と Messiah という 2 つの自社開発エンジンがあります。自社開発エンジンは、Unity や Unreal などの商用エンジンよりも垂直的な製品開発に適しているだけでなく、開発プロセス中に継続的に反復され、最適化されます。約20年にわたる技術の蓄積により、NetEaseのGR0(ゲームプロジェクト設立初期段階)の効率が大幅に向上しただけでなく、ユーザーレベルにも浸透し、NetEaseゲームUGCコンテンツエコシステムの継続的な成長を促進しました。 これまでも自社開発エンジンをベースに“海外進出”した海外IP作品としては『ディアブロ イモータル』と『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』の2本があった。今では、自社開発エンジン上に構築されたUGCマップ編集ツール「Egg Party」があります。 NetEase は自社開発プロジェクトを中心に、一連のゲーム製品方法論を形成したようです。 対照的に、テンセントのゲーム分野における戦略は、長い間、単一プロジェクトの ROI によって導かれてきました。つまり、行動を起こすとすぐに成功を追求するのです。不完全な統計によると、テンセントは過去17年間にゲーム業界だけで189社に投資してきた。人気商品を追うという戦略も、投資のROIロジックから生まれたものです。そのため、テンセントはDAUが大きい製品を特に好み、ハイエンドにリソースを集中し、戦略的競争カテゴリーで新製品を継続的に発売しています。同社の垂直作品のほとんどは成熟したIPを通じて展開されているが、他の垂直ゲームへの配慮が不十分である。これは、2D とパーティという 2 つの垂直トラックにおける先行者利益を逃すことに直接つながりました。 一方では、自社開発のゴールドフィンガーに多額の賭け金がかけられており、他方では、Q+マイクロジャイアントの巨大なトラフィック入り口に依存するトップレベルのDAU戦術的競争ゲームに鉄飯丼があります。全く異なる二つの道の衝突は、もはやゲームそのものに留まらず、研究開発の衝突から流通をめぐる争い、そして短編動画時代の到来が、新たな長い戦いの警鐘を鳴らすまで続いた。 4Gネットワークの普及と、ショートビデオプラットフォームとセルフメディアの継続的な人気により、ゲーム業界は集中的な育成段階に入ったことが示され、洗練された運営とマーケティングに対するより高い要求が提示されています。常にトラフィックの入り口が不足しており、「コンテンツを使って爆発的な売上を伸ばす」という道を「進むことを余儀なく」されてきたNetEaseは、予想外に自らの本拠地を訪れた。 大手2Dプレイヤーとのコラボレーションで輪を突破した初期の『陰陽師』から、最近のMMOプレイヤーの「収穫」モバイルゲーム『Against the Water』、そして「プラットフォームレベル」の製品『Egg Party』まで、いずれも良質なコンテンツの配信、運営、口コミマーケティングを通じて雪だるま式に勢いを蓄積してきました。本日現在、「Egg Party」の公式Douyinアカウントのフォロワー数は2,461万3,000人に達し、「Honor of Kings」のフォロワー数は1,730万人となっている。発売から7年が経過したにもかかわらず、これを達成したことは、ゲームコンテンツと配信コンテンツの共鳴を促進する運営力を示している。 従来のトラフィックゴールドプールが限りなく希薄化しているため、テンセントもトラフィックが必要であることにようやく気づきました。 2022年初頭、テンセントは著作権侵害でDouyinを訴え、WeChatミニゲームにジャンプするDouyinの外部リンクを禁止したことを知っておく必要があります。しかし、今日に至るまで、テンセントはバイトダンスと和解しただけでなく、トラフィックへの投資も公開しており、「トラフィックの購入を二度と信じない」というフレーズはやや「口先だけ」に思える。結局のところ、実際の交通に逆らうメーカーは存在しません。 公平なフロー チャネルでは、2 つのファクトリーが最終的にどこまで進むことができるかは、コンテンツによって異なります。 注目すべきは、NetEase が自ら開発したゴールデン フィンガーが、昨年各界を席巻した AIGC の大波の下で戦うための最新の招待状を発行したことです。 「人類が火を発見したように、AIは破壊的な生産性をもたらすだろう」という認識があらゆる業界で一致している今、NetEaseは自社開発の技術遺伝子によって、最も速く対応するゲームメーカーとなっている。財務報告によると、NetEaseは2023年第3四半期にはすでに自社開発のAI技術をゲーム産業化の全プロセスに適用し、主要リンクの効率を最大90%向上させた。また、「Against the Water」では、業界初のインテリジェントNPCを実装しました。NPCはプレイヤーと自由に交流してコミュニケーションすることができ、異なるプレイヤーによって「トレーニング」されて異なる性格や経験を持つことができます。 「Egg Party」のUGC編集ツールもAIの追加により負担が大幅に軽減され、クリエイティブエコシステムを継続的に推進し、2,000万人のクリエイターが編集プラットフォームで活動できるように支援し、エコシステム用に1秒あたり平均3.8枚のマップを制作しています。 財務報告によると、NetEaseの2023年の研究開発投資は165億元に達し、研究開発強度は16%で業界をリードしており、自社研究と技術遺伝子がゲーム事業の組織に浸透していることが示されています。 競争的なカテゴリーが支配する時代に、テンセントは孤独で無敵の老王である。しかし、プレイヤーが徐々にサークルを形成し、技術の変化やコンテンツの爆発が起こると、攻撃と防御の状況は静かに逆転します。旧王はもはや困難に直面しているのではなく、新王が支配する戦場に参入するための道をどのように選択するかを考えなければなりません。 ネットイースとテンセントが袂を分かつ「メタエッグ紛争」や、さらにはNetEaseとTencentのゲーム事業をゲーム業界の観点から見ると、その分裂は、今後のゲーム業界の2つの発展の道を示しているのかもしれない。 上記の大手2社はともに多様な製品戦略を実施し、MMO、MOBA、パーティーなど複数のトラックを展開していますが、NetEaseは自社開発の技術と経験を蓄積しているため、比較的積極的です。 R&D の品質が保証されているという前提で、革新的な独立系ゲームに試行錯誤の場を提供するためにリソースを投資する意欲が高まっています。テンセントは、戦略的な競争分野でのこれまでの優位性を強化し続ける一方で、中小規模のメーカーに多額の投資を行うことでニッチな機会をカバーしようとしています。ただし、これらのプロジェクトでは、比較的長い GR0 期間が必要になることがよくあります。 2023年に徐々に勢いを増したパーティートラックを例にとると、テンセントはすでに『Fall Guys』の親会社に投資していたにもかかわらず、ネットイースよりまだ1年遅れていた。 さらに、NetEase は独自の研究開発にこだわり、ゲーム開発能力を継続的に磨きながら、さまざまな分野で高品質な経験を積み重ねています。これにより、NetEase Interactive EntertainmentとLeihuoの傘下に多数の中小規模のスタジオからなる組織構造が構築されました。 NetEaseは垂直型の高品質製品の革新力を促進するために、ゲーム制作学校「NetEase Game Study」も設立しました。かつてNetEaseの収益において重要な力を占めていた『Identity V』は、NetEase Game Studyの小さなチームから生まれました。 テンセントは意思決定において比較的保守的であるように思われ、イノベーションは同社が追求する「確実性」と必然的に衝突することになるだろう。これはゲームマップにも典型的に反映されており、ダークなモバイルゲーム「Raziel」、「Ark of Destiny」、さらには初期の「League of Legends」などのエージェントゲームがかなりの割合を占めています。ゲームライセンスの厳しい冬である2021年でも、IP製品リリースの成功率を確保するために、特に流通部門と協力部門を設立しました。 NetEase のボトムアップ型のプロジェクト設立プロセスと比較すると、Tencent のプロジェクト設立プロセスは基本的にトップダウン型です。その背景には、ROIを追求するという投資ロジックに加え、IPゲームの割合が高すぎるという要因もあります。 結局のところ、「第 9 の芸術」として知られるゲームは、常に創造的な産業でした。これが、テンセントが徐々に状況をコントロールする能力を失っていく中で、NetEase が最終的にテンセントの「全面封鎖」を突破することに成功した根本的な理由です。しかし、テンセントの進路は大きく変わり始めている。これまでの投資で蓄積された資産と研究開発能力は、これから発売される複数の3Aゲームがその潜在力を発揮するのを待っています。 NetEase は大規模な DAU 製品の作成の第一歩を踏み出したばかりであり、同社の他の垂直型ゲームがこのサイクルを打破し、規模を拡大するのを待っている。 しかし、パーティートラックだけ見ると、NetEaseが最初にマッチポイントを獲得しました。わずか1年半続いたNetEaseとTencentの攻防は、ゲーム業界には常に新しい物語があることをさらに証明している。 |
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