中小企業向け融資商品（6大銀行の包括中小企業金融比較！ICBCは融資残高の伸びが最も早く、ABCの融資顧客数はCCBを上回る）

6大銀行が包括的な中小企業向け金融で競い合います！ ICBCの融資残高は最も急速に増加し、ABCの融資顧客数はCCBを上回った。

21世紀ビジネスヘラルドの記者タン・ジンが北京からレポートします

監督管理政策の指導と銀行金融機関の積極的な対応により、今年上半期の小零細企業向け融資は「量の増加、範囲の拡大、価格の低下」という良好な傾向を継続した。

国家金融監督管理局が発表したデータによると、6月末時点で全国の小零細企業向け包括融資残高は27兆3700億元に達し、融資残高のある顧客数は4115万1200人に達した。過去5年間の2つの指標の平均成長率は25%を超えています。人民銀行が発表した「2023年第2四半期の中国金融政策実施報告」によると、6月に新規発行された包括小口・マイクロローンの加重平均金利は4.68％で過去最低となり、前年同期比51ベーシスポイント低下し、金融システムが実体経済に利益を譲歩していることが示された。

4月27日、旧中国銀行保険監督管理委員会は「2023年に中小企業金融サービスの質をさらに向上させることに関する通知」（以下、「通知」）を発行し、実体経済の発展に適合した中小企業金融サービスシステムを構築することを提案した。 2023年には、全体的な量の増加と拡大の傾向が継続し、サービス構造が引き続き最適化され、主要分野のサービスの精度が継続的に向上し、保険保護チャネルが徐々に拡大されます。貸出金利は総じて安定的に推移し、小企業・零細企業の総合的な資金調達コストを段階的に引き下げるという目標を推進します。

「通知」では、例年のような中小零細企業向け融資の伸び率、口座数の「二度の増加」、新規融資金利の前年比低下といった定量的指標については触れられていないものの、大手商業銀行の包摂金融業務は依然として良好な発展の勢いを維持している。

国家金融監督管理局のデータによると、2023年上半期の6大銀行の包摂的小口融資・零細融資残高は10兆7,100億元で、前年末比24.45％増、業界全体の39.12％を占め、業界全体に占める割合は2021年第1四半期の33.37％から5.75ポイント上昇した。金融テクノロジーの優位性を活かし、包摂的金融の実践における6大銀行の主導的地位は更に強化された。そして、6大銀行の間では依然として熾烈な競争が続いています。

出典：国家金融監督管理局ウェブサイト

ABCの包括ローン顧客数はCCBを上回る

21世紀ビジネスヘラルドの記者は、6大銀行の半期報告書を検討した結果、大手国有銀行は包括的金融の分野で独自の強みを持っていることを発見した。中小企業向け包括融資残高で首位の中国建設銀行のような確立した有力なプレーヤーと、残高増加率が30％を超える中国工商銀行や中国農業銀行のような成長プレーヤーが存在します。

包括的小零細企業融資には、小零細企業、小零細企業の経営者、および個人の工業・商業世帯に対する単一信用枠が1,000万人民元（含む）以下の融資が含まれ、すべて中国銀行保険監督管理委員会の本来の規制基準を採用していることを明確にする必要があります。

融資残高規模で見ると、6月末現在、中国建設銀行の包括小企業・零細企業向け融資残高規模は2兆8,600億元に達し、再び第1位となった。中国農業銀行は2兆3000億元で第2位。中国工商銀行は2兆500億元で第3位。中国銀行は1兆5500億元で第4位。中国郵政貯蓄銀行は1兆3500億元で5位。交通銀行は5400億元で最下位となった。

6大銀行の中小企業向け融資残高の伸び率を見ると、昨年末に比べ、中国工商銀行が32.2%、中国農業銀行が30.3%、中国銀行が26.3%、中国建設銀行が21.8%、交通銀行が18.6%、中国郵政銀行が14.4%となっている。

融資顧客数で見ると、中国農業銀行は包摂的中小企業融資顧客数が327万3600人に達し、2022年末時点で1位だった中国建設銀行を上回り、最も多い数となった。中国建設銀行は294万人の融資顧客を抱え、これに次ぎ2位となった。中国郵政貯蓄銀行の融資顧客数は208万4500人で第3位。中国工商銀行の融資顧客数は126万9千人で第4位。中国銀行は融資顧客数が約90万人で第5位。交通銀行の融資顧客数はわずか321,400人で最下位となっている。

中国農業銀行は、今年上半期にインクルーシブ小零細企業向け融資顧客が74万5000社増加した理由について直接回答しなかったが、中期業績報告会で、中国農業銀行の劉家旺副頭取は、一方では、インクルーシブ金融のデジタル化を継続的に深化させ、ビッグデータや人工知能技術を駆使して、インクルーシブ小零細企業の多次元的かつ多場面での精確な描写を実行し、信用、抵当・質権、産業チェーンの3つのデジタル商品ラインを継続的に充実させ、さまざまな市場主体の融資ニーズを効果的に満たしていると述べた。

同時に、小中小顧客専用のオンラインサービスプラットフォーム「普慧e-Station」の機能向上を継続し、口座開設予約、信用評価、融資処理など「ワンストップ、マルチ商品、全天候型」の金融サービスを提供してまいります。中小企業はABC口座を開設する必要がなく、「普慧電子ステーション」を通じてオンラインで金融サービスを申請することもできるため、金融サービスの利便性と利用可能性がさらに向上します。

「一方、当行は都市部と農村部にまたがり、多くの拠点と広いカバレッジを有するという優位性を十分に生かし、オンラインとオフラインの連携サービスの新たなモデルを構築し、デジタル手段を利用して支店運営を強化し、銀行の2万2000を超える支店の包括的金融サービス機能を継続的に強化しています。同時に、地域の経済環境、顧客資源の賦存、機関管理能力に基づき、中国農業銀行は科学技術革新、グリーン、サプライチェーン、製造などの分野をカバーする約300の小規模・零細金融専門支店を設立し、1万100の小規模・零細融資事業開発拠点を設立し、包括的な小規模・零細グループに専門的な金融サービスを提供しています。」劉家王氏は言った。

平均貸出金利から見ると、情報を開示していない中国郵政貯蓄銀行を除き、他の5大銀行が上半期に発行した包括小企業・零細企業向け貸出金利はいずれも低下した。 6月末現在、交通銀行の中小企業向け包括融資の平均金利はわずか3.53％で、5大銀行の中で最も低い。他の4大銀行が年間を通じて新規に発行した中小企業向け包括融資の平均金利は、低い方から順に、中国銀行3.64%、中国工商銀行3.64%、中国農業銀行3.73%、中国建設銀行3.81%となった。

そのうち、交通銀行の包括小企業・零細企業向け融資の平均累計金利は昨年末比22BP低下し、低下幅が最も大きかった。中国銀行、中国工商銀行、中国農業銀行、中国建設銀行が新たに発行した小規模企業・零細企業向け包摂融資の平均金利は、昨年末に比べてそれぞれ17BP、20BP、17BP、19BP低下した。

しかし、銀行関係者は記者団に対し、価格管理と価格の自主規制は包括的金融サービスの質を保証する上で重要であると語った。大手銀行はこの点で模範を示すべきであり、包括的金融融資の金利を過度に引き下げるべきではない。

他の銀行業界の観測筋は、大手銀行が包摂金融業務を行う際に過度に低い金利を採用して包摂金融エコシステム全体に過度な影響を与えないようにし、中小銀行の発展の余地を過度に圧迫しないようにすべきだと考えている。

インクルーシブビジネスの資産の質をどのように管理するか?

交通銀行は6大銀行の中で唯一、半期報告書で包摂的中小企業の不良債権率を公表していることは特筆に値する。同銀行の包括中小企業向け不良債権率は今年上半期で0.68％となり、昨年末より13ベーシスポイント低下した。中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行は中間決算発表会で、包摂金融関連融資の資産内容を部分的に開示した。

中国工商銀行の廖林頭取は、同銀行の包括貸出不良率は5年連続で低下し、今年6月末には年初比でさらに6ベーシスポイント低下して0.76%になったと紹介した。中国建設銀行の田国利会長によると、中国建設銀行の包括融資の（融資の）質はグループ全体の信用の質よりも高いという。半期報告書によると、6月末時点で同銀行の不良債権比率は1.37％となり、年初から0.01ポイント低下した。

中国銀行リスク担当ディレクターの劉建東氏は、同銀行の包括業務は今年上半期も引き続き良好な発展傾向を維持し、不良債権比率（包括業務）は同銀行の平均水準を大幅に下回ったと明らかにした。半期報告書によると、6月末時点で同銀行の不良債権比率は1.28％で、昨年末より0.04ポイント低下した。

しかし、劉建東氏はまた、今年初めから、包摂型中小零細顧客グループの運営は外部経済環境によってある程度影響を受けており、リスク耐性が弱い中小零細企業のリスク露出確率が高まったため、中国銀行の包摂型融資の不良率が小幅に上昇したと指摘した。次のステップとして、中国銀行は引き続き細心の注意を払い、さまざまな支援政策ツールを柔軟に活用し、インテリジェントリスク管理のレベルをさらに向上させ、包括融資の不良債権全体が制御可能であることを確保します。

さらに、ICBCの廖林総裁とCCBの崔勇副総裁は、包括的事業の資産の質の管理における両銀行の経験を共有した。廖林氏は、資産の質は包摂金融の発展の基礎と前提条件であると同時に、これまでの包摂事業の運営における難しさや問題点でもあると述べた。近年、ICBCはデジタルICBCの構築を活用して技術力を強化し、「デジタルアクセス、インテリジェントリスク管理、オンラインとオフラインの相互検証」という3つの主要な特徴を備えた包括的金融の全プロセスリスク管理システムの構築を模索しています。

廖林氏は、「デジタルアクセス」とは金融テクノロジーを利用してリスク管理を推進し​​、シナリオデータの取得能力とモデルリスク管理能力を向上させ、顧客アクセスモデルとリストスクリーニングメカニズムを最適化し、信用精度を向上させ、潜在的なリスクを効果的に特定することを指すと紹介した。 「インテリジェント リスク管理」とは、「1 + N」多次元信用リスク監視システムを構築することを意味します。ここで、1 は顧客、N は製品を表します。動的な監視とリアルタイムの早期警告により、リスクの変化を積極的に特定する先見性と有効性が継続的に向上します。 「オンライン・オフライン相互検証」は、包摂金融のオンラインと小口の特性に適応し、デジタルリスク管理とオフラインの「ライブ状況」と「リアル情報」の相互検証を強化し、「オンライン早期警告、オフライン検証」のリスク解決メカニズムを改善し、作業効率を向上させることです。

中国建設銀行の崔勇副総裁は、同銀行は包括的金融リスクを積極的かつ包括的に管理し続けていると述べた。同社は、ビッグデータの活用、リスク管理モデルの継続的な最適化と再検討、インテリジェント技術の活用を通じて、企業レベルの最終結果スクリーニング、不正防止ブロック、シナリオベースのモデル選択、多次元信用限度額管理、インテリジェント監視と早期警告、専門的な債権回収を含む「6in1」リスク管理システムを構築し、これまで手作業では解決が困難だった問題を解決しました。デジタル業務により、中国建設銀行は、包摂的金融の規模が大きく、顧客数が多く、管理が困難であるにもかかわらず、高品質の発展を達成することができました。

ある大手銀行関係者は記者に対し、データをうまく接続、引用、マイニング、応用し、データを商業銀行の実際の運営要素とし、これを利用して効果的に顧客のプロファイルを作成し、信用状況、運営状況、リスク状況を分析することが、デジタル包摂金融を円滑に運営するための鍵だと語った。この過程では、情報保護やプライバシー保護といった一連の問題にも対処する必要があります。

彼の意見では、一部の機関は銀行にデータを公開することにあまり熱心ではない。一方で、市場志向のインセンティブメカニズムが欠如しています。一方、データ公開のシステムやルールが不明確であると、データ要素の流動性が不十分となり、データ価値の解放が妨げられます。データ要素が製品やサービスなどの商品属性を持ち、価格や所有権、取引能力などを持ち、統一された市場で定められたルールに従って安全かつ秩序正しく流通することができれば、データの価値をより有効に活用することができます。

注目すべきは、企業のデータ資源に関する会計処理を標準化し、関連する会計情報の開示を強化するため、財政部が最近「企業データ資源に関する会計処理に関する暫定規定」（以下、「暫定規定」という）を制定・公布し、2024年1月1日に施行されるということである。「暫定規定」は、「記載および開示要求」の観点から、企業が貸借対照表を作成する際に、重要性の原則に基づき、企業の実際の状況と併せて、「在庫」項目、「無形資産」項目、「開発費」項目の下に「その中にはデータ資源」項目を追加する必要があると規定している。

「暫定規定は、一定の条件下でデータ要素を資産として含めることができることを明確にしています。第一に、企業のデータ要素への投資コストを完全かつ正確に反映するのに役立ちます。第二に、データが市場で流通する際に合理的な価格設定に役立ち、最終的には市場でのデータ要素の取引を促進します。」上海交通大学上海金融高等研究所の胡潔教授が説明した。

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