Huawei、Xiaomi、Vivoは上昇傾向にあるが、Apple、Honor、OPPOは下降傾向にある

数日前、カウンターポイント社は携帯電話販売に関する月次レポートを発表し、それによると、中国のスマートフォン販売は2024年第4四半期に前年同期比3.2%減少し、2024年で唯一前年同期比で減少した四半期となった。大手スマートフォンブランドでは、市場シェアや構造も静かに変化しつつある。

Huaweiはトレンドに逆らう

2024年第4四半期には、Huaweiが市場シェア18.1%でトップに躍り出ました。米国の禁止措置以来、ファーウェイが市場リーダーシップを取り戻したのは今回が初めてだ。アメリカからの厳しい包囲に直面しながらも、ファーウェイは圧力に耐え、この成果を達成することができたが、それは容易なことではない。

まず第一に、もちろん、これは Huawei スマートフォンの技術的優位性と切り離せないものです。ハードウェア構成であろうとソフトウェアエコロジーであろうと、Huawei は常に革新を続けています。例えば、Huawei Mateシリーズの高度なプロセッサとAIイメージング技術は、写真撮影の効果で業界で高い評価を得ています。

Huawei はスマートライフ エコシステムの構築にも非常に前向きです。携帯電話、タブレット、PC、その他のスマートデバイス間のシームレスな接続により、よりインテリジェントなユーザーエクスペリエンスがユーザーに提供されます。さらに、ファーウェイが独自に開発したKirinチップとHarmonyOSオペレーティングシステムにより、同社の競争力はさらに強化されました。

第二に、Huaweiの携帯電話ブランドの影響力とユーザーの忠誠心は依然として非常に高いです。特に中国市場では、ファーウェイの高級ブランドイメージが人々の心に深く根付いています。

最終的に、第4四半期では、ファーウェイの携帯電話の売上は前年同期比15.5%の伸びを達成することができました。 Huawei Mate 50やnova 10シリーズなどの製品の継続的な売れ行きが、Huaweiの携帯電話販売回復の重要な原動力となった。また、ミッドレンジのNova 13シリーズやハイエンドのMate 70シリーズの発売も切り離せません。

もちろん、Huawei の携帯電話にはいくつかの課題があります。一つは、ファーウェイの携帯電話の高価格戦略だ。消費のダウングレードの傾向により、ほとんどの一般消費者にとって、新しい携帯電話を買い替える際にはコスト効率が重要な考慮事項となります。価格が高いため、多くの潜在的なユーザーが購入をためらう可能性があります。

もう一つの課題は、ファーウェイの携帯電話サプライチェーンだ。ファーウェイは自社開発のKirinチップを発売し、チップの備蓄や他のチップメーカーとの協力を模索することで供給問題の解決を図っているが、現時点ではその効果は明ら​​かではなく、ファーウェイの携帯電話の供給不足が続くことにもつながっている。

Xiaomiは着実に上昇中

2024年第4四半期、Xiaomiの携帯電話は引き続き安定した成長傾向を維持し、前年比3.9％増で市場第2位にランクされました。

第4四半期のXiaomiの安定した成長の最大の原動力は、Xiaomi 15シリーズの携帯電話の売れ行きが好調だったことだ。この携帯電話は第4四半期のXiaomiの成長の主な原動力となり、Xiaomiがハイエンド携帯電話市場での差別化を図るのにも役立ちました。

同時に、携帯電話のメモリと画面の価格低下により、Xiaomi 携帯電話の部品コストも削減され、年末の消費ブームの競争において、間接的に Xiaomi 携帯電話にさらなる価格競争上の優位性を与えました。

もちろん、Xiaomi はただ座ってリラックスしているわけではありません。 Xiaomi スマートフォンの出荷量は着実に増加しているものの、Xiaomi スマートフォンが直面している市場競争の圧力は依然としてかなり大きい。携帯電話の性能、デザイン、写真、ユーザーエクスペリエンスに対する消費者の要求が高まり続けるにつれて、Xiaomi の従来のコスト効率の優位性は徐々に弱まりつつあります。

もう1つは、Xiaomiのオフラインチャネルも特定の課題に直面しているということです。過去数年間のXiaomiの携帯電話の継続的な成長は、主にオフラインチャネルを通じた出荷の増加による恩恵を受けています。しかし、現在ではオフラインチャネルが出荷の60％以上を占めており、オフラインチャネルは徐々に飽和状態になりつつあります。オフライン チャネルでの急速な成長をいかに維持するかが、今後 Xiaomi の携帯電話にとっての主要な課題の 1 つとなっています。

vivo 高速上向き

2024年第4四半期では、vivoは市場シェア16.3％で第4位となり、前年同期比8％増加しました。年間では、vivoの市場シェアは17.8%で第1位となり、前年比10.3%の増加となった。 vivo スマートフォンは 2024 年も比較的高い成長率を維持できると言わざるを得ず、ある程度の強みを持っています。

1つ目は、vivo が競争力のある製品を継続的に発売し、新規ユーザーをさらに拡大するのに役立つことです。その中で、サブブランドiQOOの台頭もvivoの売上成長に重要な貢献を果たした。 iQOOは「パフォーマンス第一」の市場ポジショニングで急速に成長し、ゲーム用スマートフォン市場に注力し、パフォーマンスを重視する多くの若い消費者を魅了しています。

2つ目は、vivo携帯電話の技術革新と切り離せないものです。 vivo のカメラ機能における革新性は特に優れています。自社開発のV1イメージングチップとZeissとの協力により、携帯電話での写真撮影において独自の競争力を獲得しています。さらに、AI テクノロジーの導入により、写真撮影体験がよりインテリジェントになり、ユーザー エクスペリエンスが向上しました。

3 番目の利点は、vivo の柔軟なオンラインおよびオフライン チャネル レイアウトによるものです。オンラインの電子商取引プラットフォームでも、オフラインの実店舗でも、vivo は便利で効率的な購入体験を提供し、より多くの消費者を引き付けることができます。

しかし、vivo スマートフォンが直面している課題も決して小さくはありません。言うまでもなく、市場競争は激化しています。同時に、スマートフォン業界は技術の反復という課題に直面しており、vivo は技術の反復における機会を捉え、それを実際の製品競争力に変えていく必要があります。しかし、技術の反復によってもたらされる不確実性は、vivo の成長に隠れた懸念をもたらす可能性もあります。技術革新における主導的地位を維持し、盲目的にトレンドを追うという罠に陥らないようにすることは、vivo が取り組むべき重要な課題です。

さらに、vivo は、コストを削減しながら製品の品質とパフォーマンスを維持するために、サプライ チェーン管理をさらに最適化する必要があります。

アップルは下降を加速

2024年第4四半期では、Appleは市場シェア17.1％で3位となり、前年同期比18.2％の減少となった。通年では、Appleの市場シェアは15.6%で、前年比5.4%の減少となった。アップルの国内市場における携帯電話販売の減少は、これら3つの理由と切り離せない。

1つは、製品の革新性の欠如です。近年、iPhone の反復モデルにおけるイノベーションのペースは比較的遅く、消費者の新技術の追求に応えることが困難になっています。たとえば、AppleのiPhone 16はプロセッサやカメラなどのコア技術が改善されているものの、競合他社の一部製品と比べると革命的なイノベーションが欠けています。

2つ目は、地元メーカー間の競争の激化です。 Huawei、Xiaomi、vivoなどの国内スマートフォンブランドは、継続的な技術革新と正確な市場ポジショニングを通じて、ハイエンド市場に大きな影響を与え、大きな成長を達成しました。これらのブランドは、コスト効率、デザイン、機能性などの面で継続的に改善し、消費者の支持を獲得し、ハイエンド市場におけるAppleの地位に直接影響を与えています。

3つ目は価格戦略の間違いです。 Apple 製品は常にハイエンド市場に位置付けられており、比較的価格も手頃です。しかし、経済状況が不透明で、消費者の消費観念がより合理的になっていることから、一部の消費者はより手頃な価格の国産携帯電話を選ぶ傾向が強まり、Apple の販売に大きなプレッシャーをもたらしています。

もちろん、強力なブランドの影響力と閉鎖的なエコシステムは、依然として Apple の携帯電話の存続にとって重要な障壁となっています。

グローリーファストダウン

2024年第4四半期では、Honorの市場シェアは13.6％で5位となり、前年同期比12.8％減少しました。同時に、Honorは最近、趙明氏が個人的な理由により同社の取締役、CEOおよびその他の関連役職を辞任したという発表を行った。幸運は決して単独ではやって来ないというのは本当ですが、不幸も単独ではやって来ません。

Honor の携帯電話販売が減少した第一の理由は、Honor とその販売店間の緊密なバンドル モデルです。当初、Honor はディーラーとのディープバンドルモデルを通じて急速に市場を開拓しましたが、このモデルには一定のリスクも伴いました。この深い依存は、販売上の問題が発生した場合に Honor を困難に陥れる可能性があります。

Honorの携帯電話の売上が減少した2つ目の理由は、ブランド認知度の不足と競争力の低下です。独立後、Honorはブランド認知度の不足と競争力の低下という課題に直面している。 Huaweiと比較すると、Honorはまだコア技術が不足しており、Xiaomi、OPPO、vivoなどのブランドとの競争では不利な立場にある。 Huaweiは自社開発のチップと純血のHongmengシステムでハイエンド市場を占有し続けているが、Honorはこの圧力に耐えられていない。

今後、Honor は製品戦略とマーケティング チャネルにさらに力を入れる必要があります。例えば、Honorの主力製品である1,000元スマートフォンXシリーズは、かつて「高品質と落下耐性」で市場を席巻した。スマートフォン市場におけるHonorの優位性を維持し続けるために、Honorは製品戦略を再構築する必要がある。

OPPOは徐々に下落

第4四半期、OPPOは市場シェア12.5%で6位となり、前年同期比9.3%の減少となった。 OPPOの国内市場シェアは通年で14%となり、前年比3%減少した。

OPPOはかつて強力なマーケティング力で知られていましたが、近年ではそのマーケティング戦略は以前の輝きを失っているようで、特にオンラインチャネルでのパフォーマンスは他のブランドほど活発ではありません。情報爆発の時代において、効果的なマーケティングは製品の販売にとって非常に重要です。マーケティングがターゲット顧客層に的確に届かなかったり、プロモーション内容や方法に革新性が欠けていて消費者の購買意欲を刺激できなかったりすると、たとえ商品自体に一定の優位性があっても、市場から無視されてしまう可能性があります。

第二に、OPPO の製品革新にも欠点があります。 OPPOはかつて、スタイリッシュなデザインと強力なカメラ機能で若い消費者の支持を得ていましたが、市場競争が激化するにつれて、他のブランドがこれらの面でますます優れたパフォーマンスを発揮し、OPPOの優位性はもはや明らかではなくなりました。特にハイエンド市場では、OPPOはFind Xシリーズなどの製品を発売しているものの、ハイエンド市場の中核にはまだ入っていません。 HuaweiやAppleなどのブランドと比較すると、その競争力は明らかに不十分です。

同時に、OPPOの主力製品であるFind Xシリーズの開始価格は比較的高く、多くの消費者にとって携帯電話を買い替えるハードルが上がり、これもOPPOの売上に一定の影響を与えている。

しかし、OPPOの2024年の携帯電話の世界販売台数は1億480万台に達し、市場シェアは前年比1.4％増の8.5％となり、世界第4位となる。特に、OPPOはインド、タイ、ベトナム、ニュージーランド、ベルギー、ポルトガルなど14か国において、500ドル以上の高価格帯セグメントでトップ3にランクされています。

これは、OPPOの国内スマートフォン市場での売上は減少しているものの、海外市場ではOPPOのスマートフォンが安定した成長を維持し、海外のハイエンドスマートフォン市場で躍進を遂げていることを示しています。

2025年のスマートフォン戦争には依然として3つの変数が満ちている

2024年を通してスマートフォン市場の構造はあまり変化していないものの、2025年のスマートフォン戦場は依然として変数に満ちています。

変数1: AI携帯電話

AI技術の継続的な進歩と普及率の急速な増加により、AI携帯電話は、強力な画像認識、スマートアシスタント、パーソナライズされた推奨、その他の高度な機能により、従来のアプリケーションシナリオに全面的な革新をもたらしています。多くの機関は、中国の次世代AI携帯電話市場の出荷台数が2025年に1億1,800万台に達し、前年比59.8%増となり、市場全体の40.7%を占め、スマートフォン市場の変革を大きく促進すると予測している。

変数2: 折りたたみ式携帯電話

折りたたみ式スクリーンの携帯電話の急速な発展も、2025年のスマートフォン市場の重要な変数となるでしょう。IDCは、折りたたみ式スクリーンの携帯電話の出荷台数が2025年に約1,000万台に達し、成長率は8.3％になると予測しています。また、2028年までにこの市場の年間複合成長率は10.6％に達すると予測されており、折りたたみ式スクリーンの携帯電話市場の大きな成長の可能性を示しています。

変数3: 市場需要の二極化

IDCは、中国のスマートフォン市場は2025年に二極化傾向を示すと予測している。600ドル以上のハイエンド市場シェアは30.9％に達し、前年比2.1パーセントポイント増加。一方、200ドル以下の低価格帯の市場シェアも2.1パーセントポイント増加して31.5%となる。対照的に、200ドルから400ドルの中価格帯の市場シェアは縮小するでしょう。

市場の需要のこのような差別化により、携帯電話メーカーはさまざまな消費者グループのニーズにさらに注意を払い、市場でのポジショニングにさらに合致した製品を発売するようになるでしょう。