《2025年海外家庭用蓄電観測》

01 海外での蓄電拡大を推進する要因

1. 風力発電と太陽光発電の急速な発展により、エネルギー貯蔵の需要が高まっている。

ゼロカーボン経済の目標が徐々に実行されるにつれて、再生可能エネルギーの開発は加速期に入りました。風力と太陽光発電は、その成熟した技術と地理的制約の少なさから、化石エネルギーに代わる主要なエネルギー源となっています。

2023年には世界の風力発電と太陽光発電が力強く成長し、設置容量は合計で400GW以上増加し、そのうち太陽光発電の新規設置容量が70%以上を占めることになります。

分散型太陽光発電は近年最も急速に成長しており、年間平均成長率は26％で、新規設置容量は太陽光発電所とほぼ同じです。

風力発電と太陽光発電の普及率が年々増加し、特に分散型太陽光発電が徐々に普及するにつれて、エネルギー貯蔵アプリケーションの需要はさらに刺激されるでしょう。

2. 欧州、米国、日本、オーストラリアが優勢だが、発展途上国にも大きな可能性がある

現在、中国の家計貯蓄市場の規模は比較的小さく、海外の家計貯蓄は先進国・地域が中心となっている。ヨーロッパ、米国、日本、オーストラリアの 4 大市場を合わせると、世界の家庭用蓄電設備容量の 80% 以上を占めます。中でもドイツは各国中最も高いシェアを誇っており、その優位性は今も拡大し続けています。累計容量、新規設置容量ともに世界第1位です。ヨーロッパは、イタリア、イギリス、その他の国々とともに、在庫と増分規模の両方の点で、世界で最も重要な家庭用ストレージ市場となっています。

米国はオーストラリアよりも遅れて家庭用貯蔵を開始しましたが、急速に成長しました。 2019年には新規設置容量がオーストラリアを上回りました。日本は僅差で3位に続いた。しかし、日本は世界に先駆けて屋上太陽光発電を普及させ、2013年から2016年にかけて急拡大したものの、その後の成長は鈍化し、世界の設置容量に占める割合は年々減少している。

過去 2 年間、世界的なエネルギー不足、太陽光発電の普及率の向上、リチウム電池の価格低下により、家庭用蓄電アプリケーションが世界の他の地域、特に発展途上国に広がり始めました。規模は今のところ小さいですが、大きな成長の可能性を秘めています。

（III）家庭用太陽光発電の着実な発展とコスト低減により、家庭用蓄電池のさらなる普及が促進される

2023年の世界の住宅用太陽光発電の新規設置容量は約150GWとなり、2022年と比較して30％以上増加します。住宅用太陽光発電の設置容量は、太陽光発電の約40％を占めます。今後は成長率が鈍化すると予想されますが、それでも年間13％程度の成長率を維持するでしょう。 2025年には累計設置容量が200GWを超えると予想されています。

エネルギー貯蔵システムの最大のコストであるリチウム電池パックの価格は引き続き下落しました。リチウム電池パックの加重平均価格は2022年に回復したものの、2023年には新たな安値を記録し、2024年には100米ドル/kWhに達する見込みです。主要コストの削減により、太陽光発電システムの経済的実現可能性がさらに強調され、家庭用太陽光発電ストレージを発展途上国に拡大するのに役立つでしょう。

4. 世界の一人当たり電力消費量の着実な増加と住民の電気料金の上昇により、新たなエネルギー貯蔵の民間市場が生まれるだろう。

先進国の一人当たりの電力消費量は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカよりもはるかに高い。 2023年には、米国、オーストラリア、日本、ドイツの主要4カ国の一人当たりの電力消費量は、世界平均の3,800kWhを大幅に上回ることになる。

人口の高齢化や従来型発電所の容量削減の影響により、欧州、オーストラリアなどの地域では一人当たりの電力消費量は引き続き減少するでしょう。世界の住宅用電力需要はアジアが牽引し、今後も着実に増加すると予想されます。

世界的な視点から見ると、特に中所得国では、炭素排出ゼロの目標と一人当たりの電力需要の増加が相まって、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵の民生用市場が生まれるでしょう。

（V）税制優遇や金融補助金などの政策的インセンティブは、世界中で家計貯蓄の発展をさらに促進するだろう。

分散型太陽光発電とエネルギー貯蔵の先駆者である国々はいずれも、主に税免除や財政補助金を含む関連するインセンティブ政策を導入しています。例えば、イタリアは家庭用蓄電設備に対する免税を110%に引き上げており、米国は5kWhを超えるエネルギー貯蔵システムに対して最大30%の投資免税を認める予定だ。日本ではリチウム電池を導入する家庭や企業に66%の補助金を支給しており、ドイツのバイエルン州では3kWh以上の容量を持つエネルギー貯蔵システム1台につき500ユーロの補助金を支給している。

（VI）複数の要因により、海外の家計貯蓄市場は大きな発展の余地がある

家庭用太陽光発電市場の継続的な発展、太陽光発電およびエネルギー貯蔵コストの低下、一人当たりの電力需要と電気料金の高騰、欧州と米国における電力網供給の不安定化、各国の政策インセンティブなどの要因により、世界の家庭用エネルギー貯蔵設備容量は急速な成長を迎えるでしょう。家庭用蓄電池の新規設置電力と容量は2025年に50GW/122.2GWhに達し、2021年から2025年にかけてそれぞれ126%/130%のCAGRで成長すると予測されています。

同時に、世界の家計貯蓄普及率は加速すると予想されており、2025年には世界の家計貯蓄普及率は28％に達すると予測されています。米国と欧州は2大成長市場ですが、現在の普及率は依然として低い水準にあります。今後は加速成長の段階に入ると予想されます。米国の家計貯蓄浸透率は2021年の8%から2025年には36%に上昇すると予想されており、欧州の家計貯蓄浸透率は2021年の8%から2025年には56%に上昇すると予想されています。

02 海外の家計貯蓄市場の発展の現状

（I）米国：新規家計貯蓄は引き続き倍増し、爆発的な成長軌道に入る

2025年までに、米国の家庭用蓄電システムの新規設置容量は13.2GWhに達すると予測されており、市場の見通しは有望です。

カリフォルニアは米国で最も早くクリーンエネルギーを推進した地域です。世界最大級の太陽光発電所が数多くあります。 2023年には再生可能エネルギーが発電量の約54％を占めることになります。また、米国最大の分散型太陽光発電市場の一つでもあります。 2023年には、カリフォルニア州が米国の家庭用蓄電池の設置容量の約半分を占めることになる。長期的には、カリフォルニアは家庭用太陽光発電蓄電の最大の市場の一つであり続けるだろう。

（II）ヨーロッパ：ドイツが牽引し、成長率が上昇している世界最大の家計貯蓄市場

欧州ではエネルギー転換が積極的に推進されており、欧州の家庭用蓄電設備容量の成長率は米国に次ぐ第2位となっている。 2023年までに、欧州の家庭用エネルギー貯蔵の累積設置容量は22.6GWhに達し、2019年から2023年までの複合成長率（CAGR）は110％となる見込みです。その中でも、ドイツの家庭用貯蔵設置容量は欧州の70％以上を占め、世界最大の家庭用貯蔵市場を持つ国となっています。

欧州の家計貯蓄市場は現在、高度に集中しており、上位 5 か国で合計約 90% の市場シェアを占めています。しかし、他の欧州諸国でも家計貯蓄が普及するにつれ、主要国の成長ペースは異なり、フランスとスペインはオーストリアとスイスを追い越して、家計貯蓄シェアで欧州のトップ5となった。現在、太陽光発電所は主に地上設置型ですが、近年では分散型太陽光発電が急速に成長しており、家庭用蓄電の成長も促進するでしょう。

（III）オーストラリア：家庭用太陽光発電市場は成熟しているが、家庭用蓄電池の普及率は低い

オーストラリアは国土が広く人口もまばらで、住宅のほとんどは一戸建て住宅であるため、屋上太陽光発電を設置するのに適しています。そのため、分散型太陽光発電はオーストラリアでは比較的人気があります。 2023年、オーストラリアの太陽光発電設備容量は29.7GWとなり、そのうち屋上太陽光発電（家庭用、産業用、商業用）は20.5GWで約69%を占めることになります。

2018年から2023年にかけて、オーストラリアの家庭用エネルギー貯蔵の新規設置容量の年平均成長率（CAGR）は76%です。最新の市場予測によると、2025年までにオーストラリアの家庭用エネルギー貯蔵の累積設置容量は15GWhを超えると予想されており、現在のレベルと比較して大きな成長の余地があります。

（IV）ラテンアメリカ：太陽光発電はまだ初期段階であり、主に集中発電所

ラテンアメリカは太陽エネルギー資源が豊富ですが、現在、太陽光発電は3～4％しか占めず、基盤が弱いのが現状です。しかし、建設中または計画中の太陽光発電所プロジェクトは合計250件あり、総設備容量は約20GWに上ります。すべてが完成すれば、ラテンアメリカの太陽光発電設備容量は少なくとも70％増加することになる。

ラテンアメリカの人口は不均等に分布している。大規模な太陽光発電の建設に利用できる土地は豊富にあるが、一方で戸建て住宅の割合は小さい。そのため、太陽光発電市場は集中型発電所が主流となっており、分散型太陽光発電はまだ始まっていません。

ブラジルはラテンアメリカで最大の太陽光発電設備容量を保有しているが、近年の新規設備容量は比較的低い。メキシコの新規太陽光発電設備容量は2021年にラテンアメリカのほぼ半分を占めましたが、近年は成長率が徐々に鈍化しています。チリはラテンアメリカで最も日照条件に恵まれた国として、近年太陽光発電設備容量を急速に増加させ、累計設備容量ではラテンアメリカで第3位に躍進した。

メキシコは市場規模が大きく、経済発展が順調で、新エネルギー投資に優しい政策環境を備えています。ブラジル、チリとともに、ラテンアメリカにおける太陽光発電の3つの中核市場の一つとなるでしょう。