保険のマーケティングとプロモーション（保険の顧客を増やすには？保険業者は能力を高めるためにどのような知識を学ぶべきか？）

保険ビジネスで顧客を開拓するには？保険業者が能力を向上させるために学ぶべき知識は何でしょうか?

保険販売には忍耐力が必要ですが、保険販売員が直面するのは、いかにして新規顧客を開拓するかということです。これは毎日解決しなければならない問題です。優秀な営業担当者は、新規顧客開拓の達人でなければなりません。新規顧客を開拓する方法は何ですか?参考にしていただきたいのは主に以下の点です。

まず、日本酒市場

保険は誰もが必要とする商品なので、市場を発展させる必要があります。いずれにせよ、保険市場の顧客も保険を購入する必要があります。十分な専門知識があれば、周囲の保険市場に保険を宣伝することができます。

市場には信頼の基盤があるため、保険市場への参入が容易になり、取引を成立させやすくなります。ここで述べておきたいのは、これは顧客を利用するようお願いしているのではなく、市場の顧客のために科学的かつ合理的な計画を立てるようお願いしているということです。これを基に信頼を加えれば、状況はもっと良くなるでしょう。

第二に、馴染みのない市場

お好みであれば、もっと昔ながらの方法を選んで、見知らぬ人を一人ずつ訪問することもできます。最近、人々は保険に対して強い意識を持っています。多くの人は保険自体を嫌っているのではなく、保険のマーケティングモデルを嫌っているのです。そのため、アンケートを使用して店舗訪問を通じてリストを取得したり、予期しないカード注文を販売して顧客を開拓したりすることができます。

このモデルは結果が出るまでに時間がかかりますが、後期段階では非常に堅実になり、未知の顧客のロイヤルティも非常に高くなります。ただし、適切なサービスを提供することに注意し、サービスに妥協しないようにする必要があります。コールドコールにより、市場の需要と市場の動向を深く理解できるため、必要に応じてコールドコールをさらに行うことができます。

3つ目は、オンラインセルフメディア

今はセルフメディアが爆発的に成長している時代であり、多くの人の情報はセルフメディアから来ています。文章力に優れている場合は、ネットユーザーの問題解決を支援するために、セルフメディアで記事を公開したり、質問に答えたりして、一定数のファンを獲得することもできます。適者生存の過程で、一部のセルフメディアファンが保険を理解し、顧客になるだろう。

以上の分析から、保険担当者が保険販売能力を向上させるためには、まず知識レベルと販売スキルを向上させる必要があることがわかります。保険の専門家はどのように知識を高めるべきでしょうか?

RFP コースは、保険パートナーが体系的な知識システムを構築し、思考パターンを向上させ、体系的に保険を教えるのに役立ちます。

個人ブランドを確立するために必要な専門スキルを実務者に教え、さまざまな保険商品に対する正確な顧客獲得の考え方とマーケティング ロジックを開発できるようにトレーニングします。参照性が高く、学習後すぐに活用できます。これは生命保険業者、バンカシュアランス業者、およびサードパーティの資産管理業者に適用されます。

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RFPには7つの主要なコースプランがあります。財務計画の原則は、誰もが財務管理の基本概念を習得するのに役立ちます。投資計画、保険と退職計画、税務と財産計画、子供の教育と住宅計画、法律の知恵、企業の財務計画は、それぞれ特定の財務管理目標を解決するためのものであり、財務計画の実際の運用ガイドラインは、上記のすべての特別な計画を体系的に統合することです。なぜなら、家族には一般的に複数の財務管理目標があり、体系的に習得する必要があるためです。したがって、RFP コース設計のロジックは、まさにクライアントの財務管理目標を満たすことであり、非常に体系的で専門的な内容です。

RFP 証明書とは何ですか?

RFP（Registered Financial Planner）は、米国ではRegistered Financial Plannerの正式名称で、米国公認ファイナンシャルプランナー協会が特別に制定した資産管理分野の専門認定資格です。 RFP メンバーは、保険、銀行、証券、信託、ファンド、資産管理などの金融機関に分散しています。

米国の登録ファイナンシャルプランナー（RFP）は、投資および財務管理業界における専門資格の 1 つです。この認定資格を取得すると、学生は財務計画プロセスに関わるすべての側面を体系的に習得できるため、さまざまな顧客グループのニーズに合わせて独自の財務計画をカスタマイズし、顧客の資産の「価値の維持と向上」を真に支援できるようになります。

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RFPの価値の紹介

1. RFP認証：国内外の認証を取得したハイエンドの財務管理認証。 RFPは、1983年に設立された米国公認ファイナンシャルプランナー協会（RFPI）の国際認定資格です。2017年には、RFPが国家金融・財務専門人材育成プロジェクトに組み入れられました。

2. プロフェッショナルコースシステム：中富裕層の顧客向けの財務計画のための強力なツール。 RFPコースでは、投資家が関心を持つ投資、付加価値、価値保全、子供の教育だけでなく、富裕層顧客向けのマクロ、法律、税金、相続、子供の教育、年金などもカバーしています。

3. 実践的な実施: 専門的な承認は、効率的なビジネス開発のための効果的な証明書です。 RFPの内容は、第一線の専門家が指導し、現状を議論し、事例を解決し、実際の運用を実践します。科学的な研修システムは、ますます多くの国内銀行、保険会社、第三者の資産会社、その他の金融機関にとって人材研修の選択肢となっている。

4. 継続教育：高品質のリソースサークルにおける継続的な付加価値の向上とブレークスルー。 RFP研修では、研修生の継続的な教育、研修後の実践コース、金融業界のエリートの職務経験共有サロンなど、より付加価値の高い学習機会を重視しています。

RFP 財務管理認定コースでは、さまざまな財務分野における知識体系を構築します。同時に、実践的なコースの実践を通じて、専門的なスキルを強化し、個人的なブランドを構築するのに役立ちます。 RFP は保険担当者が学習するのに非常に適しています。学習機会と学習後に広がる昇進機会から判断すると、RFP はより現実的で実用的です。

より多くの方にわかりやすくご理解いただくために、RFP体験講座をご用意いたしました。財務管理に興味があり、その後の業務で向上したい、さらに学びたいと考えている友人は、このコースに申し込むことができます。

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