2023年、中国の自動車生産台数と販売台数はそれぞれ3,016万1,000台と3,009万4,000台に達する見込みだ。巨大なスケールの下には熾烈なブランド競争がある。自動車メーカーの主導により、自動車産業チェーンの電動化とインテリジェント化が進み、企業は徐々に独自の成長空間を模索せざるを得なくなっています。変革への取り組みが比較的弱く、製品のアップデートが遅い海外市場は、探索されるのを待つ金鉱となっている。こうして新エネルギー車の輸出ブームが起きた。

中国の自動車生産・販売台数が初めて3000万台を突破し、自動車輸出も新たな水準に達した。いくつかの伝統的な自動車会社は海外で新たな活力を取り戻し、新エネルギー車製品はインテリジェント競争の主な舞台となっている。今日、海外市場に直面している中国車は、もはや単に「安くて大きい」という売り文句で売り出しているわけではない。新しいテクノロジーと新しいサプライチェーンの推進により、幅広いアップグレードが行われています。

新エネルギー車が「グローバル化」する重要な時期

中国では、海外進出は目新しい言葉ではなく、対外貿易は経済の最優先事項です。しかし、自動車産業においては、輸出の発展は一定の段階を経てきました。

天鋒証券研究所のマクロ調査主任アナリスト、宋雪涛氏は自身の研究の中で、中国企業全体としては海外進出の二度の波を経験していると指摘した。最初の波は2008年頃で、地元企業が自発的に生産ソリューションのグローバルなレイアウトを追求していたようなものでしたが、第2の波は非常に大きな意味を持っていました。 2018年以降、自動車や家電など中国の主要産業は海外進出の波を起こしている。その中で、世界的競争力を持つ有力ブランドが世界市場の発展を加速させています。鍵となるのは技術競争力を高めることだ。

そこで、2023年に自動車産業の海外展開において重要な進展が見られました。中国自動車工業協会が発表したデータによると、2023年の中国の自動車輸出台数は前年比57.9%増の491万台となり、同時期の日本の輸出台数442.3万台を上回り、正式に世界最大の自動車輸出国となった。

2024年の初めにも国内ブランドは新たな値下げを開始し、コスト面での優位性を改めて強調しており、海外進出の進展がさらに加速する可能性があることも意味している。ハイライトは天鋒証券の分析通りです。一方で、中国ブランド、つまり独立系ブランドが急速に台頭しています。一方、技術競争力は製品力の向上を牽引し、コストパフォーマンスの高さというメリットと相まって、海外進出の価値空間は広がります。

ブランドの観点から見ると、NIO、Xpeng、Li Autoなどの新しいブランドは、重要な分野でのブレークスルーに重点を置くことが多いが、規模の真の王者は依然として、海外展開の長い歴史を持つ伝統的な自動車会社である。

例えば、上海汽車と吉利汽車はともに2023年に欧州で新エネルギー車の販売が好調で、奇瑞汽車は業界総輸出量で首位となった。 2023年、奇瑞汽車の年間輸出台数は93万7000台に達し、前年比101.1%増となり、中国ブランド乗用車輸出で21年連続1位となった。 2023年には、奇瑞汽車の総売上高に占める輸出売上高の割合が49.81%に達し、自社ブランドにとって奇跡を起こした。さらに、長安、長城などの自動車メーカーもリストに載っており、輸出量は数十万台に上る。

なぜ国内ブランドとその製品は海外市場で支持され続けているのでしょうか?これは、自動車メーカーが業界のトレンドの変化を深く理解し、産業チェーンの能力をサポートしていることに関係しています。

国家ハイエンドシンクタンク持続可能な交通イノベーションセンター研究員で北京汽車集団有限公司総経理の張希勇氏はコラム記事の中で、中国の自動車のグローバル化のチャンスは多面的であると指摘した。新エネルギーや海外市場への進出などが背景にある。自動車の品質、コスト効率、インテリジェンス、産業チェーンの優位性の向上が相まって、より高い評判をもたらしました。例えば、新エネルギー車のインテリジェントな自動運転機能や車載インフォテインメントシステムは、他の外国ブランドに比べて明らかな優位性を持っています。

また、国内の自動車関連産業はクラスター協調発展を実現し、産業チェーンの協働最適化、ソリューションと製品品質の向上能力が強化され、広範な協力関係を築く基盤が築かれました。たとえば、Chery のパートナーには、Bosch などの従来の Tier 1 企業のほか、Huawei や Zhixing Technology などの新興ソリューション プロバイダーも含まれます。

そのため、中国の自動車産業チェーンは全体として海外進出のチャンスが拡大し、さらには製品やソリューションを輸出し、徐々に海外現地化へと進み、より大きな成長のチャンスを掴むことも可能となっている。

業界全体が画期的なチャンスに直面している

「呉暁波のブログ」は最近、次のような文章を書いた。「現在の厳しい中国自動車市場で生き残り、国際市場に参入できる新エネルギー車企業には、製品力と技術力が高次元で低次元に勝つ状態になければならない。」中国の現地自動車サプライチェーンの実力も増しており、海外の主要企業に追随して徐々に海外市場に進出していることは明らかです。

Chery を例に挙げましょう。奇瑞の主な輸出モデルはTiggoシリーズ、Xingtuシリーズ、Arrizoシリーズである。このうち、海外輸出が見込まれる星図蘭越と星図凌雲の両モデルには、自動運転分野の国内フロントエンドシステムソリューションプロバイダーである志星科技のiDC Midが搭載されている。

iDC Mid は、豊富なインテリジェントな運転関連機能を統合した、中高級自動車市場向けのコスト効率の高いソリューションです。量産開始後、志星科技は奇瑞社からさらに2件の注文を受けており、これは両者が長期的協力の意思を確立したことを示しています。その理由は、この計画が市場の需要とCheryのその後の戦略的発展のニーズをよりよく満たすことができるからであることは明らかです。さらに、Zhixing TechnologyはZeekrやDongfengなどのブランドとも提携しています。

この事件の背景には、自動車企業の海外進出が必然的に産業チェーンの外向きの発展を牽引し、最終的には自国の自動車産業の力にフィードバックし、楽観に値する好循環を形成するということがある。業界チェーンは、自動車企業の海外販売の成長だけに頼って業績を達成するのではなく、積極的に海外展開を拡大し、持続可能な発展を目指しています。

中国証券報は一昨日の報道で、技術革新と知的財産情報サービスプロバイダーのSmartSapによる「SmartSap中国R&D指数CIRD 2023中国R&Dイノベーション活動観察」レポートの内容を引用し、新エネルギー車分野のR&D熱が高く、技術輸出が重要な方向になっていると指摘した。 2023年の業界の発明特許出願は前年比21.9％増加し、海外特許出願の伸び率は年間を通じて54.9％と高かった。

すでに自社のソリューションを海外に輸出している企業は、海外のローカリゼーションレイアウトにさらに注意を払う傾向があります。前述の志星科技は2023年にドイツに子会社を設立しました。昨日のニュースによると、志星科技はドイツ子会社の支援を受けて、国内大手自動車会社がEUの新しいGSR規制の認証に合格するのを支援し、顧客の海外進出をさらに支援しました。この配置は徐々に成果を示しており、今後は海外市場に進出する中国自動車産業チェーンのプレーヤーが増えるとみられる。

中国工業協会は自動車輸出が今後も伸び続けると予測しているが、業界関係者は一般的に、将来の成功の鍵は貿易を超えた現地の運営システムを確立することだと考えている。自動車会社にとっては、海外での現地販売・サービスネットワークの整備を加速することを意味します。研究開発に注力するサプライチェーンのプレーヤーにとって、海外市場のニーズにより適したソリューションを提供するためにターミナル市場に近づくには、当然ながらさらなる実践が必要です。この自然な成長過程において、トップクラスの実力を持つ新たなTier 1グループが確実に育成されるでしょう。

ローランド・ベルガーは、自動車産業は創業以来３度のグローバル化を経験してきたが、いずれも主に外国の自動車メーカーが主導してきたと指摘した。しかし今日、インテリジェント電動化を中心とした第4次グローバル化のプロセスにおいて、中国は世界クラスの自動車企業を育成する機会を捉え、成果を上げています。競争力の向上により、中国企業は海外進出においてさらなる優位性を獲得することになるだろう。この世界的な潮流の中で、中国の自動車産業チェーンはより多くの賞と栄誉を受けると信じています。

出典: 香港証券研究協会