ホテル運営データ分析（6次元インベントリ：2021年のホテル市場レビューと新年のトレンド分析）

6次元インベントリ：2021年のホテル市場レビューと新年のトレンド分析

2021年は終わりましたが、流行の影響はまだ収まっていません。業界の専門家は早くも2020年に、疫病下におけるホテル業界の発展は困難と希望が共存し、安定という成果を得られる年になると予測していた。この文は2021年にも適用されます。

ホテル業界にとって、2021年の業界全体の環境は大きく改善されていません。世界のサプライチェーンは引き続き影響を受けており、インバウンドとアウトバウンドの観光は依然として凍結状態にあり、国内市場に目を向け、マーケティングと運営の考え方を変え、中高級市場に注力して既存市場のアップグレードの機会をつかむなどの傾向がますます顕著になっています。旧年から新年にかけて、文禄・慶長の役は6つの側面から2021年のホテル市場の変化と動向を振り返り、2022年の新たなスタートに向けた参考資料を提供しました。

2021年の宿泊市場全体の動向を振り返ると、回復のペースは加速しています。国家市場監督管理総局が発表したデータによると、宿泊・飲食業界は昨年305万9000の新規市場主体を設立し、2019年の304万をわずかに上回り、2020年より14.8%増加した。

具体的なホテル市場の回復状況を見ると、上半期は順調な回復を見せたものの、下半期は再び混乱に陥った。ホーワス・マネジメント・コンサルティングが継続中の中国のホテル市場の回復に関する調査データによると、2021年第1四半期、調査対象のホテル運営者は稼働率、平均客室料金、総収入の面で前向きな姿勢を示し、市場回復の見通しに自信に満ちていた。

稼働率に関しては、2021年第1四半期に、回答者の32％がホテル市場全体の平均稼働率は2019年の同時期に戻る可能性があると考えており、調査対象ホテルの12％は市場全体の稼働率は2019年の同時期よりも良くなると考えていました。第2四半期では自信がさらに高まり、回答者の34%がホテル市場全体の平均稼働率は2019年の同時期に戻ると考えています。調査対象ホテルの29%は、市場全体の稼働率は2019年の同時期よりも良くなるだろうと予想しています。

今年後半には、7月初旬に南京禄口空港で深刻な疫病が発生し、多くの省に影響を及ぼした。防疫圧力が一気に高まり、人の流れが再び低迷し、ホテル市場の活動も影響を受けて混乱した。ホーワス経営コンサルティング社の第4四半期の調査データによると、回答者の約30％が、ホテル市場全体の稼働率は基本的に2019年の同時期と同水準に戻ると考えているが、回答者の53％は、稼働率は依然として2019年の同時期よりも低いと考えており、2019年の水準を超えると考えている回答者はわずか17％でした。回答者のほとんどは、流行の影響が比較的少ない南部地域のホテルです。

中国観光協会副会長兼事務局長でホテル産業研究センター所長の張潤剛氏は、ホテル業界の回顧の中で、2020年の状況を「崖っぷち」や「雪崩」と表現するなら、2021年は「拷問」と表現できると総括した。今年がホテル経営者にとって順調で実り多い年であったかどうかは、おそらく意見が分かれるところだろう。

現在進行中の流行がホテル市場に与える最も直接的な影響は、消費者に反映されています。 EHLホテル経営ビジネススクールの准教授フィリップ・マセット博士とジャン＝フィリップ・ワイスコフ博士は、Wenlvとのインタビューで、COVID-19の流行の影響により、健康と安全が消費者にとっての重要な懸念事項となっていると語った。同時に、人々は家族や友人との時間をより楽しむために、旅行における持続可能性、接続性、健康、幸福にさらに注意を払うようになっています。

「ホテル業界は過去10年間、特にパンデミックの間、テクノロジーへの依存度が高まってきましたが、その根底にあるのは依然として非常に人間中心の業界です。ユニークな体験とサービスは大手ホテルにとって重要な競争上の優位性となるため、ホテル側はこれを十分に理解し、ゲストが最高のサービスと体験を得られるようにする必要があります。」フィリップ・マセット博士とジャン＝フィリップ・ワイスコフ博士はこう語った。

これは、中高級ホテルが消費者の間で人気がある理由の 1 つでもあります。中国に進出した最も早い国際ホテルブランドの一つであるケンピンスキーホテルは、このことをはっきりと感じています。

ケンピンスキーホテル北京ルフトハンザセンター副総支配人の李波氏は文旅とのインタビューで、新型コロナの影響は常に存在していたものの、サービス重視の星付き高級ホテルとして、2021年の業績は期待をはるかに上回ったと述べている。業績面では、今年の総販売客室数は7万室を超え、年間平均稼働率は約42％に回復し、通年の総売上高は3億1600万元に達し、営業粗利益は1億4800万元となった。全体としては、黒字が達成されました。このような「解答用紙」は、疫病流行下では容易に達成できるものではない。

「最も重要なのは、2021年に北京燕莎ケンピンスキーホテルは50万人以上の宿泊客と飲食客を迎え、感染の確認例や感染の疑い例は1件もなかったことです。安全な運営を確保することを前提に、より最適化された管理措置を模索し、有効な資源を合理的に配分し、さまざまな費用とコストを厳しく管理し、収益管理システムを全面的に運用しました。昨年、年間の費用と経費は予算より約21％低かったです。」李白は言った。

国内のホテル市場に戻ると、中高級ホテルも各ホテルグループの展開の焦点となっている。アジア旅行宿泊ビッグデータ研究所の不完全な統計によると、2021年に中国（香港、マカオ、台湾を除く）で合計244軒の新しい高級ホテルがオープンした。そのうち、一線都市、新一線都市、二線都市では合計134軒のホテルが新規開業し、三線、四線、五線都市、県級市・鎮では合計110軒のホテルが新規開業し、一線都市、二線都市と足並みを揃えて市場が衰退する傾向が見られた。

企業観察の観点から見ると、2021年の中国現地ホテルグループの差別化傾向はより顕著です。これは主に、これまで常に第 1 階層に位置していた上位 3 社間の格差が大幅に拡大し、一方で第 1 階層と第 2 階層間の格差が徐々に縮小しているという事実に反映されています。

Yingdie Consultingのデータによると、中国の3大ホテル会社のCR3は2016年から2020年まで比較的安定しており、Jinjiang + Huazhu + BTG Hotelsの割合は2018年を除いて基本的に40〜45％の間で推移しています。2020年現在、3つの大手ホテルのうち、Jinjiangは依然として合計80万室でトップ、Huazhuは60万室、BTGVは40万室となっています。 3つのグループ間の差は基本的に約20万室です。これまでは、大手各社間の客室数の差はそれほど顕著ではありませんでした。

一方、第2位のグリーンホテルグループは、2020年のホテル客室数は約31万室で、Ctripホテルズの40万室とはわずか9万室ほどしか差がない。 2019年には両者の差は14万室となった。

ホテル業界の発展におけるもう一つの大きな特徴は、競争意識も大きく変化したことです。特に不動産業界の意識改革により、ホテルグループが着実な拡大を図るには、ブランド間や業種間の連携が重要な手段となっている。

2021年のホテル市場で無視できない大きな出来事の多くは、不動産会社に関連したものです。例えば、SunacとHuazhuは提携して合弁ホテル管理運営会社であるYongle Huazhuを設立し、Vankeはホテル管理運営会社であるVanke Hotel Managementを登記して設立しました。明らかな兆候は、不動産会社がもはやホテルを高級なツールとみなしておらず、むしろ現実的な方法でホテル市場に参入し、専門的な運営を模索し、利益を上げる新しい方法を模索したいと考えていることです。

これにより、ホテルの運営・管理の分野でも競争が激化しました。この市場に目を向けると、ホテルの経営・運営を手掛ける不動産会社のほか、シェアサイクルのハロー社もすでに参入し、ハローホテルを設立している。同社が公開したデータによると、同社は2020年12月に単一ホテルフランチャイズ市場に参入して以来、数百のフランチャイズ店と契約を結び、広州、合肥、武漢、南京、成都など20以上の都市をカバーしている。つい最近、深センテンセント商業管理有限公司が全額出資する成都世宇商業管理有限公司が登録資本金1億元で設立されました。事業範囲にはホテル経営も含まれます。近い将来、ホテル市場も「猛烈な」越境プレイヤーであるテンセントの参入を告げるかもしれない。

長年この分野に携わってきたプロのホテル経営会社にとって、2021年は突破口と差別化の模索が探求の焦点となっている。代表的な例が立成ホテルグループだ。 Ctrip が完全所有する企業として、そのインターネット思考と技術的優位性は常にその特徴的なブランドとなっています。新規参入者の出現と、すでに強力な大手ホテルグループに直面して、利城はよりオープンになるというアプローチをとっている。

立成グループの最高執行責任者（COO）である孫剛氏は、2021年は立成にとって転換点となると文緑に語った。内部の強みを培い、自らの地位を再構築した後、Licheng は市場の需要にさらに適合し、より速い発展の道を見つけるでしょう。プラットフォーム化を目指し、ホテル企業を支援するプラットフォームを構築し、オープンで協力的な姿勢で個々のホテルや業界全体にできる限り貢献していくというポジショニングです。

「感染が再発すれば、ホテルグループの収益は間違いなく影響を受ける。私たちは常に自らの限界を打ち破り、オープンモデルを採用している。例えば、農村観光市場へのサービスを模索し、周辺ツアーのニーズを満たすホテルを建設している。私たちは感染と市場に適応するために自らを調整し、積極的に変化を求めている。」孫剛は言った。

ケンピンスキーもこの点に関して積極的に改革を進めています。李波氏によると、ケンピンスキー北京は、プレジデンシャルスイートでの没入型スクリプトキリング、ラグジュアリースイートでのスクリプトキリング、チーム予約向けの無料朝食＋スクリプトキリングなど、さまざまなパッケージを立ち上げ、複数人での贅沢な社交、小規模なレジャーや娯楽、友人やチームとの集まりなど、さまざまなニーズやシナリオをターゲットにしているという。 「宿泊」のニーズに応えるだけでなく、新たな収益チャネルも拡大した。ケンピンスキー北京は、台本キリング以外にも、故宮見学や料理体験コースなどの商品も展開しており、消費者、特に地元の消費者に深く愛されています。

2020年の流行の発生以来、ケンピンスキーホテル北京の顧客基盤構造は、主に外国人客を受け入れる形態から、主に国内消費者へのサービスへと移行しました。飲食分野でも、数か月にわたりパンデミック前の水準を上回る営業利益を達成している。 12月24日、ケンピンスキーフードラウンジの1日の売上高が24万元を超え、ケンピンスキーホテル北京開業以来30年間のフードラウンジの1日当たりの収入の新記録を樹立した。

さらに、業界で注目を集めている革新的な運営モデルとしては、eスポーツホテルなどがあります。オンライン旅行予約プラットフォームの同城旅行が設立したオープンホテルエンパワーメントプラットフォームであるeLong Hotel Technologyの2つのポイントのうちの1つは、eスポーツホテルの運営者がeスポーツを愛していることです。このテーマホテルはeスポーツを目玉として、若い消費者層にリーチすることができます。多くのホテルオーナーが関心を持つブランドです。過去2年間で、わが国のeスポーツホテル関連企業が急速に発展したことを示す関連データもあります。 2021年のeスポーツホテル関連企業の年間登録数は1,600社を超え、2020年に比べて前年比60％増加しており、その人気ぶりが伺えます。

消費者の需要を満たし、ビジネスを活性化することに加えて、市場の活発なパフォーマンスを示すもう 1 つの主要な指標は、資本の好意です。

JLLホテルマネジメント社が発表したレポート「2021年下半期のアジア太平洋地域におけるホテル投資のハイライト」によると、投資家は中国国内のレジャー旅行需要の継続的な成長に非常に楽観的であり、中国のホテルへの投資にも非常に熱心で、長江デルタと粤港澳大湾区の主要都市の高級リゾートホテルに強い関心を示しています。

具体的には、今年の第 1 四半期から第 3 四半期にかけてアジア太平洋地域で 127 件のホテル投資が行われ、客室数は約 21,000 室に上りました。 1室あたりの平均取引額は30万3,000～36万9,000米ドルで、そのうち中国、日本、オーストラリアが全体の67%を占めた。注目すべきは、中国市場におけるホテル・サービスアパートメントの取引額が15.2億米ドルとなり、日本を上回り1位となったことである。

JLLは、2021年のアジア太平洋地域のホテル投資市場の取引量は70億米ドルを超え、前年比15％の成長を達成する可能性が高いと予測しています。この着実な成長傾向は来年も続き、アジア太平洋地域のホテル投資市場は2022年に少なくとも90億米ドルの取引を達成すると予想されています。

業界の専門家は、疫病の影響でホテル業界は長年上昇傾向にあったが、不安定な時期を迎え、あるいは一気に底値に落ち込んだため、先見の明のある資本機関や個人が市場に参入し、底値で購入する良い機会であることは間違いないが、その前提として、正確な市場分析とコントロールが必要だと分析している。すべての不動産が購入する価値があるわけではありません。投資機会を見つける一方で、リスクも認識し、盲目的に市場に参入しないようにする必要があります。ターゲットを定めて、本当に「大波に乗って金脈を掘り当てる」ためには、ホテルと市場を理解している専門家の指導が必要です。

疫病の危機を経験して以来、ホテルのオーナーや投資家はホテルへの投資や運営について、より現実的かつ合理的になっていることがわかります。コスト投資、収益率、持続可能性などの問題は、ホテルオーナーがホテルへの参加や資本投資を選択する際に考慮する要素が増えています。

しかし、一流ホテル経営者の李波氏は、ホテルは多額の投資と長い回収期間を必要とするプロジェクトでもあると述べた。短期的、平坦的、かつ迅速にお金を稼ぐという論理は、ホテル業界には当てはまりません。そのため、ホテルグループ自体も、加盟を希望する施設、特に星の数が多いホテルに対して条件を設けていることになります。大規模な拡張はブランドと評判の維持に役立ちません。結局のところ、ホテル投資は双方向の選択を必要とするものなのです。各グループにはそれぞれ異なるモデルがあり、最も重要なことは自分に合ったものを見つけることです。

投資家であれブランドであれ、今後、流行が終息に向かうにつれ、ホテル市場は必ず大きな回復を迎えるであろうことは無視できない。もう一人のホテル投資家、朱新疆氏はインタビューで、中国の経済とホテル業界は今後10～20年にわたって改善し続けるだろうと予測した。同時に、ホテル投資は10〜20年の長期投資であり、疫病は業界全体の調整と再編を加速させるため、ホテル業界にとっては前例のない好機です。

文禄・慶長の役は、2021年のホテル市場の特徴と変化を整理した後、EHLホテル経営ビジネススクールの准教授フィリップ・マセット博士とジャン=フィリップ・ワイスコフ博士を特別に招待し、2022年にこの市場にどのような新たな変化とトレンドが現れるかを分析・解釈してもらいました。

彼は、持続可能性、一人旅、体験経済、本質主義、ホームステイが人々の旅行の主なトレンドになる可能性があると考えています。

一つ目は持続可能性です。過去 10 年間、観光客や旅行者は旅行における持続可能性にますます注目しており、この傾向は 2022 年も引き続き高まると予想されます。したがって、旅行者が信頼できるツアー オペレーターを通じて予約することを検討したり、環境に配慮したホテルに滞在することを選択することが予想されます。

2つ目は一人旅です。流行中に何度もロックダウンを経験した後、観光産業が徐々に再開するにつれ、消費者は自分なりの方法で自由と冒険を求めるようになるだろう。そのため、2022年には一人旅は増加傾向を示すはずです。ホテルは、スタッフとゲストの間の壁を取り払い、ゲストにカスタマイズされたサービスを提供すると同時に、自宅のような暖かく快適な雰囲気を作り出すためにインテリアデザインを慎重に選択する必要があります。

3つ目は経験経済と本質主義です。 2022年に旅行する観光客は、これまで以上に洗練された生活を追求し、持続可能性にさらに注意を払い、地元の習慣や慣行にさらに注意を払い、自分の個人的な原則に従う個人やブランドを好むようになると予測できます。したがって、体験経済と本質主義は、観光およびホテル業界においてますます顕著になるトレンドの 1 つになるでしょう。

最後に、ステイケーションについては、2022年に海外旅行が徐々に再開され、出入国制限が徐々に解除される可能性があるものの、EHLは依然として観光旅行が減少し、ステイケーションが観光業界の重要なトレンドになると予想しています。その理由は、航空運賃の高騰、COVID-19検査の多数の要件、絶えず変化する検疫規制、COVID-19の新たな変異株の出現などの要因により、消費者の心の中ではまだ旅行に最適な時期ではないためです。観察と待機は、より多くの消費者の本当の心理となるでしょう。

さらに、フィリップ・マセット博士とジャン＝フィリップ・ヴァイスコフ博士がホテル運営の観点から追加のコメントを述べました。彼は、今回の流行によって質の高い訓練と継続的な学習の重要性も浮き彫りになったと信じている。ホテル運営者にとっては、この分野での能力の補完にますます注目が集まることになるでしょう。 EHL ホテル経営ビジネススクールでは、ビジネス運営の管理や持続可能性のための科学的システムの確保など、学生（ホテル業界全体の将来のリーダー）の定量分析能力の育成を重視するだけでなく、言語や文化の学習を通じて学生のソフトパワーを育成することにも重点を置いています。 2022年の市場回復期には、ホテル業界の学生が汎ホテル業界の管理スキルをよりよく習得し、ポスト疫病時代の業界の発展をリードするのに役立つことが期待されます。

北京燕莎ケンピンスキーの経営者として、李波氏の2022年の予測はより現実的である。彼は、COVID-19パンデミックが拡大し続けるにつれて、国際的な政治経済情勢はさらに複雑になるだろうと考えている。ホテルとしては、国際・国内経済情勢の変動に対して危機感を持ち冷静に対応し、リスクを第一に考え、危機をチャンスに変える戦略的かつ積極的な戦いを挑んでいかなければなりません。 2022年は北京燕莎ケンピンスキーにとって全力を尽くす年となるでしょう。

孫鋼氏はまた、2022年に立成はプラットフォーム戦略を実施し、より多くの優秀な同業者を誘致し、より強力なパートナーを見つけて、ホテル業界のより良い、より速い回復に共同で貢献すると述べた。さらに、高級ホテル市場のレイアウトにも重点が置かれるようになります。この分野には多くのブランドがあり、競争はますます激しくなっています。しかし、中国国民の自信の向上と中国国内ホテルブランドの台頭により、高級ホテル市場は新たな再編を迎え、当然新たなチャンスが生まれることは否定できない。

写真は写真ウェブサイトから引用、参考記事：

1. 張潤剛：苦悩と変革、2021年のホテル業界の振り返り 出典：中国観光協会

2. 錦江ホテル調査レポート：改革が響き渡り、リーダーは新たな旅に出る 出典：華創証券

3. 2022年、ホテル投資危機が併存する。危機をチャンスに変えるには？出典: Cifang Review