ヘルスケア製品ブランド企画会社(投資機関は、上場中医薬企業のどのサブセクターが最も急速に成長しているかを頻繁に調査しています。)

ヘルスケア製品ブランド企画会社(投資機関は、上場中医薬企業のどのサブセクターが最も急速に成長しているかを頻繁に調査しています。)

投資機関は、上場している漢方薬企業のどのサブセクターが最も急速に成長しているかを頻繁に調査しています。

中国ビジネスネットワークは6月29日(記者張良徳氏)に、中医学業界の上場企業に対する投資家の注目が大幅に高まっていると報じた。今年に入ってからは、投資機関や個人による現地調査の頻度や株主総会の参加者数が例年に比べて大幅に増加している。

しかし、中医薬業界では個別銘柄間で明確な差別化傾向が見られ、上場企業や業界関係者も各サブセグメントの発展段階に対して異なる期待を表明している。

業界関係者は、医療保険カタログや新薬承認政策に対する規制解除、そして近日発行予定の新版基本医薬品カタログの恩恵を受けると予想される分野などについて強い期待を表明している。

しかし、長期的には、わが国の中医学産業に対する長期にわたる安定した支援政策と社会の高齢化の深刻化が、投資家や業界関係者が中医学産業に対して楽観的な見方を保っている主な要因です。

中国医薬・健康発展促進専門委員会委員長で北京盛世康来中医薬マーケティング企画公司会長の沈勇氏は、財聯の記者に対し、国家衛生健康委員会が今年発表したいくつかの重要文書から判断すると、中医薬産業の発展は引き続き促進されており、産業発展の全体的な環境は良好であると語った。

現在、OTCおよび健康製品市場に注力しています

薬価規制が強化されるにつれ、一部の投資家は、院内市場に注力したり、医療保険商品の割合が高い中医学企業の短期的な投資価値を再評価している。今年上半期、中医学関連の上場企業の株価は大幅に下落した。

しかし、一部の企業の株価は上半期に好調に推移した。例えば、凌瑞製薬(600285.SH)と中利製薬(300181.SZ)は今年上半期に50%以上の増加を記録したほか、外来販売チャネルで知られる雲南白薬(000538.SZ)、華潤三九(000999.SZ)、東阿益交(000423.SZ)も今年上半期に大幅な成長を記録した。

中薬業界の上場企業の幹部は財聯の記者に対し、薬価比較と集中調達は現在も医療保険薬の範囲内に集中しており、非医療保険薬にはほとんど影響がないと語った。

製薬業界関係者や機関投資家も、現在OTC市場で優位に立っている企業はより安定した発展の機会を持っている可能性があり、強壮健康食品にもより大きな発展の機会があると考えています。上記企業の株価動向は、上記関係者の見解を裏付けるものとなるかもしれない。

そのうち、玲瑞製薬の貼付剤製品は60%以上を占め、一方、ゾリ製薬の五菱カプセルは同社の独占品種である。その原料である五菱菌粉末は比較的希少です。同社の「五菱人参の工業生産と臨床応用の重要技術」は国家機密技術である。東阿嘉膠は健康食品においてブランドと製品の優位性を持っています。上記3社の独自のブランド、製品、技術の優位性は、医薬品の価格比較のリスクを効果的に回避し、基礎基盤を強化し、それぞれが第2の成長曲線を切り開きます。雲南白薬と華潤三九もヘルスケア製品とOTC市場において独自の優位性を持っています。

2016年から2023年にかけての全国の病院における五菱カプセルの総端末販売量の推移(画像提供:Yaorongyun)

西安と深センの機関投資家は、東夷二湖の複合ロバ皮ゼラチンシロップの予想外の成長により、同社への注目が高まっていると、財連社記者に語った。

医療保険商品、新しい漢方薬、小児科などのサブセクターは今年好調に推移する可能性がある

過去2か月間、中医学業界の指数は下落を続けているものの、投資機関や業界関係者は、今年、一部のサブセクターが成長すると確信している。

中欧日報医薬研究チームは、新版基本医薬品リストと中医薬認可政策の恩恵を受ける銘柄に注目するべきだと考えている。

新しい基本医薬品リストはまだ発表されていないが、業界関係者の多くは今年後半に発表されると予想している。国務院弁公庁は6月6日、「2024年医療保健システム改革の深化に向けた重点作業任務」を発表し、国家必須医薬品リストと国家医療保険医薬品リストの連携、医薬品調達の集中化、ジェネリック医薬品の品質と効能の一貫性評価を推進し、国家必須医薬品リストを適時に最適化・調整する必要があると言及した。

医療データ分析の専門家で、耀栄雲の副総経理である朱玲鋒氏は、菜聯社記者に対し、今年の現行の基本医薬品リストは2018年版であり、6年前のものだと語った。この間、第一選択薬の一部も含め、多くの新製品が発売され、変化してきました。元の基本薬品リストの品種数は、実際の市場需要よりはるかに少ないです。そのため、今回は医薬品の種類が増えることが予想され、高齢者の慢性疾患や小児医薬品、希少疾患の分野に重点が置かれる可能性があります。

中薬承認政策の変更は、中薬企業にとっても新薬の研究、開発、販売に大きな利便性をもたらしました。 「中医薬の登録と管理に関する特別規定」は昨年7月1日に正式に施行され、今月末でちょうど1年が経過した。申勇氏は、中医薬登録に関する新規定の施行後、一部の中医薬製品の登録・承認スピードが以前に比べて大幅に向上し、研究開発・生産企業にとって大きな利益となっていると紹介した。

この規制の施行以来、さまざまな種類の新しい漢方薬の承認は一定の進歩を遂げています。

同じ名前と処方を持つ医薬品の中で、ゾリ製薬は今年1月に国家食品医薬品局からバイリングカプセルの「医薬品登録証明書」を取得し、同じ名前と処方を持つ最初の認可医薬品となった。この品種はもともと華東医薬(000963.SZ)の主力製品でした。業界では、ゾリ製薬の「Bailing」シリーズが10億ドル規模に達すると予想されている。

古典的な処方箋は、多くの上場製薬会社の研究開発の焦点にもなっています。現在、カタログには 324 種類もの定番処方が掲載されています。これらの品種はすべて、薬力学試験や臨床試験を必要とせず、直接上場申請を行うことができます。これは、当該医薬品の研究開発サイクルが少なくとも半分に短縮され、研究開発投資が1,000万元以下に削減されることを意味し、研究開発リスクが大幅に軽減されます。

そのうち、康源製薬(600557.SH)の苓桂樹甘顆粒と吉川建顆粒は、受理から承認までにそれぞれ10カ月と7カ月を要した。吉林澳東産ビワ清飛顆粒(000623.SZ)は6ヶ月かかりました。神威製薬(02877.HK)の易官建顆粒はわずか5か月しかかかりませんでした。

中国資源三九社の関係者は、古典処方が同社の研究開発の焦点であるとCailianshe記者に語った。現在は院内処方チャネルに限定されているが、将来的に院外市場を開拓するかどうかは不明だ。

昨年、医療保険カタログでは一部の医薬品に対する規制が解除され、業界では今年も一部の医薬品の売上に大きな変化が見られると予想している。シェン・ヨン氏は、昨年、医療保険カタログで漢方薬注射に対する制限が大幅に緩和されたと述べた。彼が得た情報によると、一部の漢方薬注射は今年上半期に急成長し、品種によっては少なくとも30%成長したという。

2020年から2023年にかけての全国の病院における青開玲注射剤の総端末販売量の推移(画像提供:Yaoronyun)

朱玲鋒氏は財連社記者に次のように語った。「2022年に医療保険の制限が解除された製品の2023年の売上高によると、翌年、制限が解除された製品の売上高が大幅に増加しました。例えば、清開玲注射剤は2022年に年間売上高が5億7400万元でしたが、2023年には10億3100万元に増加しました。非注射製品も大幅な成長が見られ、例えば、文心顆粒は売上高が20億元から25億元に、直心通は25億元から28億元に増加しました。」

高齢化に関連するサブセクターに関する長期的な楽観主義

中医学業界の実践者は、高齢化が今後20年間の業界の発展の主な原動力になると考えています。

ある上場企業の秘書は、人口の自然な高齢化の影響だけでも、同社の主力製品の市場需要の年間成長率は5%を超えるだろうと蔡連社記者に語った。

国内プライベートエクイティファンドの大物である林元氏も、高血圧、心臓病、糖尿病など高齢化に関連する医療投資の主要分野について、何度も公に楽観的な見方を表明している。

我が国は徐々に深刻な高齢化の段階に入りつつあります。国家統計局が最近発表したデータによると、2023年末には全国の60歳以上の人口が2億9,700万人に達し、全国の人口の21.1%を占めることになる。 2023年中国慢性疾患予防・管理会議で、国家衛生健康委員会の現主任である雷海超氏は「2035年までに60歳以上の高齢者人口は約4億2000万人に増加し、高齢化の度合いがさらに深刻化すると予測される」と述べた。

国家衛生健康委員会の統計によると、現在、わが国には慢性疾患を患っている高齢者が約1億9千万人おり、そのうち60歳以上の人の75%が少なくとも1つの慢性疾患を患っており、43%が多重疾患(2つ以上の疾患を同時に患っている)を患っています。それに伴い医薬品の需要も増加しています。

沈勇氏は菜聯社記者に次のように語った。「高齢者は中医学に対する認識度が高い。統計によると、40歳以上の人々の中医学に対する認識度は10年ごとに8%増加している。さらに、中高年人口は胃炎、高血圧、糖尿病、心血管疾患、脳血管疾患などの慢性疾患に悩まされていることが多い。中医学はこれらの疾患領域で一定の優位性を持っている。」

同時に、アンチエイジング製品は徐々に製薬会社の注目の的となってきました。近年、夷陵製薬、大仁堂、広裕源、上海製薬など、中医薬業界の上場製薬会社も、アンチエイジング製品の宣伝を継続的に強化しています。中康のデータによると、夷陵薬業の「八字不神カプセル」はOTC売上高が1億元を超える主力製品となっている。

さらに、強壮剤や漢方薬の健康食品も老化の主な原因です。中康のデータによると、黄耆エキス、金奎神気、生邁ドリンクなどの滋養強壮薬は過去5年間で急速に成長しており、その中で黄耆エキスのOTC市場での売上は過去5年間で2倍に増加した。

2016年から2023年にかけての全国の薬局における黄耆エキスの小売売上高の推移(画像提供:Yaoronyun)

さらに、同仁堂や太龍製薬などの企業も五子延宗製品のプロモーションを強化している。高齢化市場では、腎強壮剤も急速な成長を遂げています。

中欧日博製薬研究チームは、高齢化の加速と消費の高度化に伴い、住民の健康に良い漢方薬の消費意欲が高まっていると考えています。同時に、わが国の人口が徐々に高齢化するにつれて、慢性疾患の発症率も徐々に増加しており、伝統的な中国医学は、心臓血管疾患や脳血管疾患、風邪や呼吸器疾患の分野ですでに主導的な地位を占めています。また、高齢化により「予防、治療、ケアの一体化」という健康大概念の発展が加速しており、漢方医学は健康大分野に欠かせないものとなっている。

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