2020年の携帯電話販売ランキング（4大携帯電話販売ランキングを詳しく分析、上位5社が明かしたくない秘密はここにあります）

携帯電話販売チャートのトップ4を深く掘り下げると、トップ5メーカーがあなたに教えたくない秘密がここにあります

あっという間に2024年となり、主要なスマートフォン業界研究機関が2023年通年の中国スマートフォン市場の関連データを公開しました。

中国のスマートフォン業界は2017年以降寡占時代に入ったが、上位5位のスマートフォンの順位は毎年大きく変化している。さらに、同じ年であっても、異なる研究機関が発表するランキングには大きな違いがあります。

そこで疑問なのは、なぜ異なる研究機関のデータに一貫性がないのかということです。 2023年に、本当に消費者の支持を得るのはどのスマートフォンメーカーでしょうか?どの携帯電話メーカーにデータの問題がありますか?

携帯電話メーカーのランキングが異なるのはなぜですか?機関によって統計手法は異なる

現在、スマートフォン業界の4大調査機関であるIDC、Canalys、Counterpoint Research、BCIはいずれも2023年通年の中国スマートフォン市場に関する関連データを公開している。

全体的に見ると、これら4大調査機関の2023年の中国のスマートフォン年間販売台数に関する判断に大きな違いはなく、いずれも2億7000万台前後となり、前年比で減少が続くとみられる。しかし、上位5社のスマートフォンメーカーのランキングを詳しく見ると、上位4社の主要調査機関のデータに大きな相違があることがわかります。

IDCのデータによると、2023年の出荷台数で上位5位の携帯電話メーカーは、 Apple、Honor、OPPO、vivo、Xiaomiです。 Canalysの統計によると、出荷台数で上位5位の携帯電話メーカーは、Apple、vivo、OPPO、Honor、Xiaomiです。

Counterpoint Researchのデータによると、 2023年の売上高上位5社のメーカーは、Apple、vivo、OPPO、Honor、Xiaomiです。 BCIのデータによると、 2023年のアクティベーション量で上位5位のメーカーは、Apple、vivo、OPPO、Honor、Xiaomiです。

さまざまな研究機関のランキングデータが異なる理由は、主にこれらの研究機関が市場データを収集する際の基準が異なるためです。たとえば、IDC と Canalys は主に出荷データをカウントします。スマートフォンメーカーの製品は、市場に投入されれば、消費者に届くかどうかに関わらず、出荷が成功したとみなされます。

対照的に、カウンターポイント・リサーチは販売データを集計しており、携帯電話メーカーの販売は消費者が製品を購入した後にのみ集計されます。 Counterpoint Research と同様に、BCI はアクティベーション データをカウントします。アクティベーション データは、消費者が携帯電話製品を購入してアクティベートした後にのみカウントされます。ほとんどの消費者はスマートフォンを購入後にアクティブ化して使用するため、Counterpoint Research と BCI のデータは非常に類似しています。

ただし、上記の研究機関のデータを横並びで比較すると、2023年の中国スマートフォン市場では、Appleが文句なしのナンバーワンであり、Xiaomiがしっかりと5位に位置し、Honor、OPPO、vivoの順位には大きな差があることがわかります。それで、原因は一体何なのでしょうか?

出荷量とアクティベーション量のデータには大きな違いがありますか?メーカーはディーラーに商品を売りつけるかもしれない

出荷台数と売上高という2つの測定方法の違いをより直感的に理解するために、CanalysとBCIがまとめた2023年のスマートフォン市場に関する詳細な調査データを比較しました。

2023年には、CanalysとBCIによるスマートフォン市場のトップ5メーカーのランキングは同じであるものの、詳細データは一致していないことがわかります。 vivo と Xiaomi のアクティベーション データは出荷数を上回っていますが、Apple、OPPO、Honor のアクティベーション データは出荷数を下回っています。

アクティベーションデータが出荷データよりも高いという現象は、 vivoやXiaomiなどのスマートフォンメーカーの前年の在庫の積み残しが2023年に市場に投入されることを意味しているのかもしれません。Xiaomiを例に挙げてみましょう。同社はここ数年、スマートフォンをより早く、より多くの消費者に届けるために、オフライン店舗の開設を積極的に進めている。

公式データによると、2020年9月末時点で、Xiaomiには2,000を超えるオフラインストアがありました。 1年後、この数は10,000以上に増加し、平均して毎日20店舗以上の新しい店舗がオープンしました。 2021年、Xiaomiは2〜3年以内に3万店舗をオープンし、中国の県・郷市場を完全にカバーする計画です。

出典：Xiaomi 2022年中間財務報告書

しかし、スマートフォン業界の配当が消えるにつれ、小米の携帯電話の出荷台数は店舗の拡大とともに増加せず、書籍在庫は着実に増加している。 Windのデータによると、2021年末に小米の帳簿在庫価値は初めて500億元を超え、2022年6月末には578億元の新記録に達し、総資産の19.72％を占め、上場以来の最高水準となった。

アクティベーションデータが出荷データよりも低いという現象は、スマートフォンメーカーの製品が下流に伝わっているにもかかわらず、その多くが販売店の手に蓄積されており、消費者の手に渡っていないことを示しているのかもしれない。

Appleを例に挙げましょう。 2023年の世界市場では大成功を収めたものの、中国市場では惨敗を喫した。 IDCのデータによると、2023年第3四半期から第4四半期にかけて、iPhoneの出荷台数は前年比でそれぞれ4%と10.6%減少しました。ジェフリーズのアナリストが公開したレポートによると、2024年の最初の週に中国市場でのiPhoneの売上は前年比で30％減少した。

フラッグシップ携帯電話市場の人気商品として、Apple はこれを Apple 公式サイトや Apple Store で販売するだけでなく、下流の販売業者に出荷し、そこから消費者に販売していることを知っておく必要があります。これまでのiPhoneは市場で非常に人気があったため、毎年新しいiPhoneが初めて発売されると、多くのディーラーはiPhoneの売れ行きを楽観視し、積極的に在庫を準備します。

残念ながら、2023年には中国市場の消費者はもはやiPhoneを「信じて」いません。その主な結果として、iPhone の出荷台数は依然として非常に多いものの、アクティベーション数は非常に限られており、出荷台数の 88.32% しか占めていません。

出典: Appleの2023年度第4四半期財務報告書

実際、Apple の財務報告と組み合わせると、ディーラーの積極的な役割もわかります。財務報告によると、2023年度第4四半期のAppleの中華圏での収益は150億8000万米ドルで、前年比2.5%減少した。横方向の比較では、2023年第4四半期に、Appleの中華圏での収益の減少は、iPhoneの出荷数の減少よりも大幅に小さかったことがわかります。これはおそらくディーラーが「市場を守った」結果だ。

しかし、ディーラーがスケープゴートではないことは注目に値します。消費者が iPhone に対して冷静な見方を持つようになると、将来的には iPhone の出荷台数も減少するという課題に直面する可能性がある。

携帯電話市場の競争はますます激しくなり、データの「最適化」は単なる自己欺瞞に過ぎない

2023年の主要スマートフォンメーカーの出荷数や販売数のデータには一定の食い違いが見られるものの、スマートフォン業界におけるマシュー効果がますます顕著になっていることは否定できない。 IDCのデータによると、2023年にはスマートフォンメーカー上位5社が市場シェアの80.9%を占めることになる。

実際、携帯電話業界の下降圧力を克服するために、上位5社のスマートフォンメーカーは、他の携帯電話ブランドの市場シェアを奪うだけでなく、他のプレーヤーの市場を奪おうと「革命的」な競争を開始しました。

例えば、Honorの力強い台頭により、Xiaomiのスマートフォン市場シェアは低下し続けています。 IDCによると、2020年第4四半期のHonorの市場シェアはわずか4.6%でした。 1年後、この数字は17％に変化し、前年比253.4％の増加となりました。対照的に、Xiaomiの市場シェアは2021年以降減少しており、2023年第4四半期にはトップ5から脱落しました。

しかし、非常に興味深いのは、BCIのアクティベーションデータによると、2023年第4四半期にXiaomiは実際に前年比38.4％成長し、Appleに次ぐ第2位にランクされたことです。これは、2023年第4四半期に双十一ショッピングフェスティバルが含まれており、多くの消費者がXiaomiの古い主力製品を購入することを選択しているためである可能性があります。例えば、2023年のダブル11では、Xiaomi 13の価格が1,000元下がり、最終価格はわずか2,999元でした。

一方、研究機関の言葉遊びにも関係しています。 BCIが公開した2023年第4四半期の中国携帯電話市場のアクティベーションデータのメモによると、このデータには2023年9月25日から10月1日までのデータも含まれていることがわかります。

PChomeは2023年9月に発売された新型スマホを分類し、その月のベストセラー商品は9月21日に発売されたRedmi Note13シリーズだったことを発見した。公式データによると、9月26日、Redmi Note 13シリーズは初発売から1時間以内に41万台以上を売り上げた。

偶然にも、2023年第4四半期のXiaomiのアクティベーション数はHuaweiよりちょうど336,400台多かった。 BCIが10月1日から12月31日を第4四半期の中国携帯電話市場のアクティベーションデータをカウントするサイクルとすると、XiaomiがHuaweiを追い抜くことができるかどうかは大きな疑問となるだろう。

実際、BCI統計ではXiaomiがHuaweiに勝ったものの、Huaweiのサプライチェーンが徐々に回復するにつれて、Huaweiの力強い上昇は止められなくなっている。

2023年9月、HuaweiはMate 60シリーズの携帯電話をリリースしました。この製品の最大のセールスポイントは、自社開発の7nm Kirin 9000S プロセッサを搭載していることです。 Mate 60シリーズの携帯電話は、極めて強力なコア競争力を備えているため、ネットユーザーはこれを「プライドマシン」と呼び、急いで購入しています。

IDCのデータによると、2023年第4四半期にHuaweiの携帯電話出荷台数は前年比36.2%増加した。スマートフォンメーカー上位5社に復帰しただけでなく、上位5社の中で唯一、前年比で出荷台数が増加したブランドとなった。 Canalys のデータも同様の傾向を示しています。 2023年第4四半期、ファーウェイの携帯電話出荷台数は前年同期比47％増加し、出荷台数で第4位となった。

ファーウェイは2024年に向けてさらに高い目標を掲げ、6000万～7000万台のスマートフォンを出荷する予定だ。推定7000万台によると、ファーウェイは2024年に中国でNo.1のスマートフォンブランドになる可能性がある。

結論は：

まとめると、さまざまな研究機関のデータを横並びで比較すると、携帯電話の販売リストの裏には知られざる秘密が数多く隠されていることがわかります。

携帯電話メーカーによってランキングに大きな差があることがわかります。これは実際の市場状況を完全に反映したものではなく、統計機関によって統計手法が異なるためです。 IDC と Canalys は出荷データをカウントしてランク付けしていますが、BCI はアクティベーション データに重点​​を置いているため、リストに違いが生じています。

売上とアクティベーションデータの偏差も無視できない問題であることに留意する価値があります。この違いは主に、一部のメーカーが製品を消費者に直接出荷せず、代わりに販売業者に引き渡すという事実から生じます。この状況により、アクティベーション量と出荷量の間に一定の差が生じ、リストのランキングに影響を及ぼします。

ファーウェイが徐々に市場に復帰するにつれ、スマートフォン業界の競争はますます激しくなっている。これは、今後売上ランキングにさらなる変化が起こる可能性もあることを意味します。この競争の激しい市場において、携帯電話メーカーは内部の実力の育成にさらに重点を置き、製品の品質と技術革新を真に向上させ、市場の尊敬を勝ち取る必要があります。注目を集めるために出荷データを最適化することだけに頼っていては、永続的な市場の認知を得ることはできません。携帯電話メーカーが激しい市場競争で抜きん出るためには、製品の品質とユーザーエクスペリエンスを向上させることが必要です。