車両運行データ（テスラの過去5年間（2023年第4四半期）の運行データ記録）

テスラの過去5年間の運用データ記録（2023年第4四半期）

テスラは非常に人気があり、誰もが注目していますが、それは創業者のマスク氏が火星への移住を望んでいるからだけではなく、同社が電気自動車の分野でリーダー的存在だからでもあります。

しかし、他の成熟したテクノロジー企業（Meta、Apple、Googleなど）とは異なり、テスラはまだ急速な成長段階にあります。

ビジネスモデルがまだ成熟しておらず、企業の防御壁もまだ形成されていないため、テスラの真の価値を語るのは難しい。

したがって、現段階では、テスラの営業データ、つまり同社の日常業務の方がより懸念される。

次に、これらの動作データをリストします。この情報がテスラをよりよく理解するのに役立つことを願っています。

テスラの事業は主に自動車、エネルギー、サービスの3つの部分に分かれています。一つずつ見ていきましょう。

近年、テスラの自動車販売による収益は総収益の約80％を占めており、自動車は現在同社にとって最も重要な事業となっている。次に、自動車に関するデータを見てみましょう。

テスラが発表したデータによると、自動車の販売台数は毎年増加しているが、成長率は鈍化している。なぜなら、会社が拡大するにつれて、このペースで継続することがますます困難になるからです。

2023年第4四半期までに、工場建設が遅すぎたため、自動車販売の伸び率は20％に落ち込んだ。

テスラは現在、カリフォルニア、上海、ベルリン、テキサスに自動車生産専用の工場を持っている。

2023年第4四半期時点で、4つの工場が毎年生産できるモデルの総数は、モデルS/Xが年間10万台、モデル3/Yが年間212万5000台、サイバートラックが年間12万5000台で、合計235万台となる。

前四半期と比較すると、サイバートラックは試験生産から正式生産に移行したため、125,000台が追加されました。ただし、セミモデルはまだ試作段階です。

テスラのデータによると、各工場の生産能力の推移は以下の図のようになります。

メキシコ工場の建設はゆっくりと進んでいるようです。第4四半期の決算会見からは、次世代プラットフォームを待っていることがわかったため、生産開始は2025年まで待たないと予想されている。上海とカリフォルニアの工場の生産能力はほぼ限界に達している。したがって、来年の生産の伸びは主にベルリン工場とテキサス工場に依存することになるだろう。

テスラは2023年に181万台の車両を納入したため、来年50％の成長を達成するには270万台に達する必要がある。しかし、現状を考えると、この目標が達成される可能性は低いでしょう。 30%の成長と240万台の納入の可能性が高いと思います。

車の台数が増加するにつれて、年間 50% の出荷成長率を維持することがますます困難になります。工場をさらに建設する必要があるだけでなく、生産ラインの能力を高め、サプライチェーンが対応できるようにする必要があります。

これは指数関数的な成長であるため、工場を必死に建設しない限り、非常に困難であり、遅れる可能性があります。

さあ、老馬さん！

さらに、発売から4年を経て、待望のサイバートラックは2023年11月30日にようやく納品が開始されたが、依然として生産能力の増強が次々と困難に直面している。

マスク氏は、サイバートラックがテスラのキャッシュフローに大きく貢献し始めるまでには18カ月かかる可能性があると述べた。

噂のモデルQについては、第4四半期の決算発表会で2025年末に生産が開始されると言及されました。ここには新しい車だけでなく、新世代の生産プラットフォームもあります。マスク氏はこのプラットフォームを非常に高く評価しているが、それが本当に素晴らしいものなのかどうかは2026年まで明らかにならないかもしれない。

この車はテスラにとって非常に重要であり、自動運転の鍵となります。結局のところ、低価格の車だけが、より多く売れ、より多くの自動運転データを収集できるのです。

テスラの報告された在庫供給日数は次のとおりです。

テスラの在庫供給日数は、最終日の新車在庫をその四半期の納入台数で割り、さらに75日を掛けて計算される。このようにして計算された数値が在庫供給日数となります。

フォームの下部

テスラの2023年第4四半期のデータによると、世界中の充電ステーションの数は5,952か所、充電パイルの数は54,892か所でした。

近年の充電ステーションの成長率は30％～35％程度となっているようです。テスラの自動車の成長目標が50％であることを考えると、充電ステーションの成長率は少し遅いと思います。

充電杭の建設が加速されると思っていましたが、遅くなってしまい、少し残念です。

2020年に発売された4680バッテリーは、2023年まで量産されず、それがマイルストーンと見なされています。

2023年6月時点で4680電池1,000万個生産に成功し、10月には2,000万個に増加した。

4680バッテリーは2170シングルセルに比べて容量が5倍、パワーが6倍にアップすると言われています。これは、車両の航続距離が 16% 増加し、コストが 14% 削減されたことを意味します。一方、GWhあたりの投資コストは7%削減されました。

しかし、4680バッテリーの量産は確かに少し遅く、それが車にもある程度影響を与えています。

第4四半期の決算会見では、4680生産ラインとデバッグラインが建設中であると言及されており、2024年は間違いなくバッテリー量産にとって最も重要な年となるでしょう。

2023年、テスラの自動運転システム（FSD）は、数回のメジャーバージョンの反復を経て大きな進歩を遂げました。

テスラのデータによると、FSDベータの累計走行距離の伸び率は2023年4月以降大幅に増加。第2四半期だけで約1億マイルが追加され、第3四半期には2億マイル以上が追加されました。

これは主に、FSDサブスクリプション数の増加と、2023年4月から高速道路でFSDベータの適用が開始されたことによるもので、高速シナリオもFSDベータテクノロジーの範囲に含まれることを意味します。

テスラの FSD V12 は従来のルールコードを廃止し、ニューラルネットワークを完全に採用しています。マスク氏は、FSD V12はエンドツーエンドの自動運転を実現すると述べた。

簡単に言えば、大規模な AI モデルに複数のタスクを実装することです。画像を入力すると、モデルはステアリング、ブレーキ、加速などの運転指示を直接出力します。

Huibo Intelligent Investment Researchのレポートによると、FSDの浸透傾向は次のとおりです。レポートにはデータのソースは記載されていません。加入率については新しいニュースがないので、あまり良くないのかもしれません。

FSD V12 バージョンは北米の一般ユーザー向けに提供が開始されていますが、FSD が中国と欧州連合に参入することについては続報がありません。

FSD V12 は「ChatGPT の瞬間」を先導するでしょうか?待って見てみましょう。

自動車事業については、発売車の生産能力拡大、新工場建設の進捗状況、新型車モデルQの進捗状況、充電スタンドの建設速度、4680バッテリーの量産状況、FSD V12のサブスクリプション率など、いくつかの側面に焦点を当てます。

テスラの太陽エネルギー、エネルギー貯蔵、電気自動車事業は、実際にはエネルギー産業チェーン全体を結びつけるかのように非常に関連しています。

テスラのデータによれば、太陽光発電事業は最近あまり好調ではなく、2023年第4四半期でも依然として減少傾向にあった。マスク氏もほとんど言及しなかった。

これは主に米国の金利上昇や金利上昇により、太陽光発電業界全体の調達計画が遅れたためだと聞いています。

テスラのデータによれば、エネルギー貯蔵事業は過去2年間で急速に成長しており、新たな成長ポイントになりそうな様子がうかがえる。彼らは上海にエネルギー貯蔵スーパー工場を建設する計画もあり、これは双方にとってメリットのある状況のように思えます。

テスラが太陽エネルギーのソーラールーフとエネルギー貯蔵製品のパワーウォールを組み合わせることで、家族向けの完全なエネルギーソリューションをどのように提供できるかについて説明します。これはアメリカ人にとって間違いなく良い選択です。

次に、エネルギー事業に関するいくつかの質問に焦点を当てます。太陽光発電事業は改善するでしょうか?エネルギー貯蔵事業の成長は続くのか？これらはすべて、私たちが細心の注意を払う必要があることです。

もうひとつは、有料スーパー充電ステーション、自動車修理、保険などを含むテスラのサービスやその他の事業です。

テスラのデータによれば、自動車の生産と所有が増加するにつれて、これらの事業は徐々に利益を生むようになっている。かなり良さそうですよね？

理論上、これらのビジネスはすべて成長する可能性があります。おそらく将来的には、それらはますます重要になり、財務諸表に個別に記載する必要さえ出てくるでしょう。

テスラのロボットって聞いたことありますよね？これはテスラが自社の自動車の自動運転技術をベースに開発したものだ。

ロボットは今では、物体の仕分け、ヨガ、卵の拾い上げ、衣服の縫製といった単純な作業を行うことができるようになり、少し未来的な感じがします。

マスク氏は、自動運転車とロボットは本質的に同じものだと述べた。オプティマスと呼ばれるこのロボットは、テスラの自動運転技術を採用しており、優れた知覚、意思決定、制御能力を備えています。センサーとコンピュータービジョンを通じて学習を続け、ますます強力になります。

さらに、Optimus は FSD 基盤モジュールにも接続されており、ソフトウェアとハードウェアのテクノロジおよびコンピューティングパワーのサポートを共有し、研究開発と製造のコストを削減します。これにより、ヒューマノイドロボットの商品化が容易になります。

このロボットの最終価格は2万ドルを超えないかもしれないと聞いており、想像の余地は大いにありますが、現時点ではまだ少し遠いです。

2023年に人工知能が突然爆発的に成長し、ロボットの開発が加速しました。このビジネスがうまくいけば、自動車よりもはるかに良いものになるでしょう。

テスラは、超大規模な計算能力を持つDojoと呼ばれるスーパーコンピューティングセンターを設立しており、テスラの手元にある膨大な量のデータから大きな価値が生み出されることが期待されています。

内部予測によれば、チャートからわかるように、Dojo の計算能力は驚異的な速度で成長しています。

マスク氏はまた、将来的にはDojoがAmazonクラウドサービスのような新しいビジネスモデルを提供する可能性があると述べた。これにより、Dojo はさらに多くの新機能を公開する可能性があります。

さらに、Dojoは自動運転車やヒューマノイドロボットだけでなく、顔認識、治安監視、医療画像、さまざまな交通手段や交通ネットワークの監視にも役立つことが期待されています。

良い見通しのように思えますが、今はまだ少し遠いです。

まず、自動車事業です。テスラの自動車は売れ行きが好調だが、年間50％の成長という目標は達成が少々難しく、遅れる可能性もある。また、充電ステーションの建設も少し遅れています。加速する必要があると思います。

4680バッテリーはある程度の進歩はあるものの、依然として生産能力の増強という問題に直面しています。新しい車と生産プラットフォームは 2025 年まで利用できません。FSD V12 バージョンの自動運転は大きな進歩となるでしょうか?ただ辛抱強く待って見守るしかありません。

さて、エネルギー事業についてお話ししましょう。太陽光発電事業は成長が鈍化しており、少し難しい状況です。しかし、エネルギー貯蔵事業は飛躍的に発展しており、今後の成長ポイントとなるでしょう。

サービスおよびその他の事業。まだ自動車事業が中心ですが、今後は徐々に成長していくと考えています。

今後の事業の可能性について。ロボットやDojoクラウドサービスなどは、まだ少し遠いですが、急速に発展しており、数年後には大きな進歩があるかもしれません。

つまり、テスラのすでに発売されているモデルの生産速度、新型車モデルQの進捗状況、新工場の建設、充電スタンドの建設速度、4680バッテリーの量産、FSD V12のサブスクリプション率など、いくつかの重要なポイントに細心の注意を払う必要があるということです。さらに、太陽光発電事業が改善するかどうか、エネルギー貯蔵事業の成長がどのくらい続くかを見極める必要があります。

私は大物ではないし、マスク氏を指導する資格もないので、ここでは私の意見を述べるだけにします。

マスク氏が堀を築こうとしないのは大きな間違いだと思う。もちろん、ただ話していただけだった可能性もあります。

しかし、長期的に発展したいと考える企業には、継続的な収益性を確保するための強固な企業防御壁が必要であることを理解する必要があります。

堀はビジネスにとっての安全クッションのようなものです。それがなければ、どんな企業も困難に陥る可能性があります。

盲目的に突進することは本当の堀ではありません。間違った方向に走ってしまったり、つまずいてひどく転んでしまうかもしれません。

危機が発生し、解決できない場合、会社は大きな損失を被る可能性があります。もしかしたらすべてが終わってしまい、どんな夢も実現できなくなるかもしれません。

したがって、会社のための堀を築くことは長期的な解決策であり、夢を実現するための保証です。それはまるで夢に保険をかけるようなもので、道中の困難を恐れることなく、着実に前進し続けることができるのです。

個人的な意見であり、参考目的のみであり、投資アドバイスを目的としたものではありません。

私は小北です。コメント欄にあなたの考えを書いてください。

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