2022年株式会社銀行年次報告書の分析:中国招商銀行は引き続き優良、一方中国浙商銀行はダークホースとして浮上株主への還元と業績向上の必要性から、株式会社銀行は伝統的な預金・貸出業務であれ、新興の決済業務であれ、伝統的な国有銀行よりも業務を積極的に行い、収益性にさらに注意を払うことになるだろう。これは2022年の年次報告書データにも反映されています。統計によると、2022年度の年次報告書を発表した神湾銀行セクターの銀行のうち、親会社に帰属する純利益の成長率で上位20位以内に入った株式会社銀行は4行あったが、国有銀行6行のうち上位20位以内に入ったのは1行だけだった。 では、発表された株式会社銀行の2022年度年次報告書の中で、投資家が特に注目するべきデータはどれでしょうか?これにはどのようなビジネス詳細が反映されていますか? 預金の吸収:中国招商銀行と中国浙商銀行は18%以上増加 統計によると、2022年の株式会社銀行の平均総収入は1,773億元、株主に帰属する平均純利益は563.23億元だった。両指標は神湾銀行セクターの平均を上回ったが、平均成長率は銀行セクターの平均成長率よりも低かった。それだけでなく、これらの株式会社銀行の預金吸収能力と銀行部門全体の預金吸収能力の間にもギャップがある。 統計によると、株式会社銀行の中で、株主帰属純利益が1000億元を超えたのは招商銀行のみで、次いで興業銀行が913億元だった。預金吸収に関しては、株式会社銀行の中で預金吸収成長率が10%を超えたのは平安銀行、招商銀行、浙商銀行のみであり、特に浙商銀行は招商銀行と同じ18%の成長率を達成した。これら3行がリテールチャネル事業に特に力を入れていることを考慮すると、預金吸収成長率が市場水準を大幅に上回っているのは驚くことではありません。 (出典:Dongcai Choice、統計サンプルには2022年度の年次報告書を発表したすべてのA株上場銀行が含まれます。**はそのようなデータがないことを示します) 預貸率の実績:中国招商銀行と中国浙商銀行は安定した運営を維持 それだけでなく、公表されているデータから判断すると、6大銀行は総じて対外融資に積極的であり、それは預貸率の推移からも見て取れます。統計によると、データを公表していない中国中信銀行を除くと、株式会社銀行の平均預貸率は79.48%で、業界全体の平均より9ポイント近く高かった。そのうち3つの銀行は100%を超えました。 名前が示すように、預貸率とは、銀行の総貸出額と総預金額の割合です。銀行の資金活用能力を表します。一般的に、80%~85% であれば比較的健康的です。比率が高すぎると銀行の運営にリスクがある可能性があり、比率が低すぎると銀行の資金活用能力が低いことを意味します。招商銀行と浙商銀行は小売業と資産管理事業に重点を置いているため、融資事業もより安定しており、それがデータに反映されています。 (データソース:Dongcai Choice、**はデータなしを示す) 中国招商銀行、中国浙商銀行、平安銀行の純金利マージンと純利益率はいずれも2%を超えた。 銀行の最も基本的な収益モデルは、受け取った預金を外部投資(融資に限定されない)に使用して、コストと利益の差額を得ることです。これにより、銀行の財務諸表には純金利マージンと純利益マージンという 2 つの指標も表示されます。両者の違いは計算方法にあります。純金利マージンは、銀行の純金利収入と利子獲得資産の比率であり、純利益マージンは、利子獲得資産の平均利回りと有利子負債の平均コストの差です。 株式会社銀行は、国有六銀行ほど預金を獲得できないため、その収益は資産の有効活用に大きく依存しており、当然のことながら純金利マージンと純利益マージンが特に重要となる。データから判断すると、株式会社銀行の業績は確かに銀行部門全体の業績よりも良好であり、いくつかの銀行の業績は非常に良好です。 統計によると、データを公表していない中国華夏銀行を除くと、中国平安銀行、中国招商銀行、中国中正商業銀行の3つの株式会社銀行の純金利マージンと純金利マージンがともに2%を超えていた。平安銀行は2.6%を超えた。これは、同銀行が中国平安銀行のフルチャネルサポートを受けており、顧客の金融リソースをグループ内で効果的に統合できるという事実に関係している可能性がある。中国招商銀行の状況もほぼ同様です。 両行の純金利マージンと純利益率の実績の差については、貸出業務(クレジットカード、小口融資などを含む)の発展ペースに関係している可能性がある。これは、平安銀行が招商銀行よりもこのタイプの業務に積極的であることから、預貸率データからもそれがわかる。 中国招商銀行、平安銀行、興業銀行は不良債権比率をうまくコントロールしている もちろん、資産運用の活用は重要ですが、融資の質を無視すると、銀行の経営の持続可能性に重大な影響を及ぼします。不良債権比率と引当金カバー率という2つの指標は、銀行融資の相対的な質を反映しています。前者は低いほど良く、後者は高いほど良いです。しかし、比率が高すぎると、会社の利益実績にも影響を及ぼします。 統計によると、3つの株式会社銀行の不良債権比率は1.1%未満であり、融資の質をより効果的に管理していることを意味します。これら3行の引当金カバー率も230%を超えています。 まとめると、2022年の年次報告書から判断すると、一部の株式会社銀行は利益と預金吸収速度の面で目覚ましい業績を上げています。その中で、招商銀行に代表される一部の銀行は、グループの相乗効果により、純金利マージンと純利益率でも好成績を収めました。しかし同時に、一部の銀行は資本消費が過剰で、融資に積極的になる傾向があります。その結果、不良債権の増加と資本補充の必要性が高まり、業績の向上に対する制約となる可能性があります。 この記事は証券スターから引用したものです |
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