水務ビッグデータ運用分析（2019年中国水産業の市場現状と発展動向の分析）

2019年の中国水産業の現在の市場状況と発展動向の分析

水産業の基本状況の分析：定義、産業チェーン、特徴

水産業とは、原水、給水、節水、排水、下水処理、水資源のリサイクルから構成される市場産業チェーンを指します。経済社会の発展を支え、住民の生産と生活を保障する基幹産業です。私の国の日々の生産と生活は都市の水供給と切り離せないものです。水道業界の上場企業の主な水関連事業構造から見ると、主に給水と下水処理の2つの側面に分かれます。この産業は大きな外部性を持ち、地方自治体の公共サービス産業に属します。業界の発展は明らかに政策によって推進されています。

水道事業の発展の歴史と水道会社の経営特性から判断すると、水道事業は地域独占、地理的制約、製品やサービスの需要弾力性の低さ、社会的公共性などの特性を持っています。

水道市場は安定した発展段階に入った

私の国の総水消費量は 2013 年にピークに達し、その後増加率は鈍化し、あるいは減少し始めました。これは主に、国務院と各省・地域が最も厳格な一連の水資源管理システム政策を導入し、すべての省・市・県を網羅する「3つの赤線」管理指標システムを基本的に確立したことによるものである。総水使用管理、水使用効率管理、水機能区域汚染管理の「三つの赤線」指標は、省、市、県の行政レベルに徐々に分解され、農業と工業の水利用効率は徐々に向上しました。

2018年の総水消費量は6,110億立方メートルに達し、前年比1.1%増加した。そのうち、生活用水使用量は1.4％増加し、工業用水使用量は0.6％増加し、農業用水使用量は1.1％増加し、生態用水補給は3.8％増加しました。

2010年から2017年にかけて、中国の給水パイプラインの長さと総給水量は年々増加しました。 2017年、中国の給水パイプラインの長さは797,000キロメートルに達し、前年比5.28%増加した。中国の総水供給量は593.8億立方メートルに達し、前年比2.26%増加した。

下水処理産業は急成長期にある

国家統計局のデータによると、わが国の2017年の総排水量は699.7億トンで、2016年よりわずかに減少したものの、依然として比較的高い水準を維持している。下水処理が急務です。 2018 年には、私の国の総水消費量が増加するにつれて、総廃水排出量も増加するでしょう。 2017年の全排水排出量のうち、産業排水排出量は181.6億トンで、総排出量の26.0％を占めた。都市生活汚水排出量は517.8億トンで、総排出量の74.0％を占めた。都市生活排水の割合は年々増加しており、下水の主な発生源となっている。

「2017年都市農村建設設計公報」のデータによると、2017年末現在、全国の都市の下水処理場は2,209カ所で前年より170カ所増加し、排水管の長さは57万7000キロメートルで前年より9.31%増加した。

生態環境部の資料によると、2017年には省レベル以上の工業団地の93％が集中型下水処理施設を建設し、工業集散地区の新たな下水処理能力は1日あたり約1,000万立方メートルに達した。 2017年末現在、全国の都市の下水処理能力は1日あたり1億5,700万立方メートルに達した。過去のデータと計画によると、2018年に都市下水処理場の数はわずかに増加して約2,300か所となり、下水処理場の1日の処理能力は1億6,200万立方メートルに達し、引き続き下水処理の旗を掲げることになる。

2017年末時点で、全国の郡には1,572の下水処理場があり、前年より59カ所増加した。下水処理場の１日の処理能力は３２１８万立方メートルで前年比６％増、排水管延長は１８万９８００キロメートルとなった。過去のデータと計画によると、2018年には県下水処理場の数は1,620カ所に微増し、下水処理場の1日の処理能力は1日あたり約3,300万立方メートルに達する見込みです。全体的に、郡の下水処理能力はまだ比較的弱いです。

中国の水産業市場容量は拡大し続けている

水道産業は弱い循環産業であるため、その発展レベルは経済成長レベル、人口規模、都市化プロセスなどの要因と高い相関関係にあります。同時に、近年、我が国の環境保護監督が強化され、生態管理に対する需要が高まり、関連政策の支援を受けて、黒色・悪臭水域の処理、スポンジシティ建設、農村水環境管理などの新興分野に対する需要が急速に高まっており、上記市場には大きな発展の可能性があります。全体として、水道業界の市場規模は拡大しています。

未来産業研究院が発表した「中国水産業市場展望及び投資戦略計画分析報告」の統計データによると、「第12次5カ年計画」期間中の平均年間成長率は24％に達した。 2010年、中国の水産業への投資は1100億元に達した。 2012年、中国の水産業への投資は2000億人民元を超えた。 2014年、中国の水産業への投資は3,400億元に達した。 2017年現在、中国の水産業への投資は5276億7800万元に達した。政策が実施されるにつれて、わが国の水道産業への年間投資は2023年までに8,600億元を超えると予測されています。

水産業への投資規模は拡大し続けており、業界は高速発展の傾向を維持し、市場は着実に拡大しています。 2010年、我が国の水利産業における指定規模以上の企業の売上高はわずか1003億元でした。 2018年までに、指定規模以上の企業の売上高は2,473.3億元に達し、前年比5.04%増加しました。

水道業界には多様な市場プレーヤーがいるが、集中度は低い

中国共産党第16期中央委員会第3回全体会議は、都市水道産業を含む独占産業の市場参入を明確にし、社会資本の参入を奨励した。その結果、外国の水資源大手がわが国に押し寄せてきました。政資分離により国内の水道会社が再編され、民間資本や上場企業が水道市場に参入した。したがって、世界の水資源大手、大規模な専門水投資会社（国有または民間）、非水投資グループ（国有または民間）、水上上場企業、および地方の水資源会社が、徐々にわが国の水市場における支配的な投資勢力となるでしょう。

2019年3月22日から23日まで、E20環境プラットフォーム主催の「2019年（第17回）水産業戦略フォーラム」が北京で開催されました。北京企業水利集団は、その優れた業績により、再びトップに立ち、「2018年水利業界で最も影響力のある企業トップ10」のリストで第1位を獲得しました。当水道グループが金含有量の高いこの名誉ある賞を獲得するのは、9年連続となります。

私の国には現在、4,000 以上の浄水場、3,500 以上の下水処理場、多数の水道会社がありますが、業界の集中度は低いです。最大手の水道会社の市場シェアは5％を超えず、最大手の下水処理会社の市場シェアは10％を超えません。水道業界では、ヴェオリア・ウォーター、スエズ、寿創水産が総事業規模で上位3社にランクされています。業界上位5社の水道事業者（CR5）の営業規模は市場シェアの11％を占め、上位10社（CR10）の営業規模は市場シェアの16.5％を占めています。そのため、水道分野における市場集中度は比較的低いです。

下水処理業界では、運営規模の面でトップ3は北京企業水利集団、オリジンウォーター、華潤土地である。業界上位5社（CR5）の下水処理会社は、事業規模で市場シェアの19％を占め、上位10社（CR10）では市場シェアの27.2％を占めています。水道市場と比較すると、下水処理市場の集中度は比較的高いです。過度な市場の細分化により、水道業界における技術の進歩とサービスの強化が制約されています。

中国水産業の発展動向分析

——業界の合併や買収、統合が激化

現状では、水道業界の集中度はまだ高くありません。企業数が多く、規模が不十分で、地域的に分散しているのが特徴です。まだベンチマークとなるようなリーディング企業を形成しておらず、最大の水道グループのサービス市場シェアはわずか5％に過ぎません。水道事業は地域性が高く、他地域での事業展開が難しい。外部拡張はより便利で効果的な方法です。上場企業は合併や買収を通じて技術的、地理的制約を打破し、急速な拡大を実現します。

2019年には水道業界における合併・買収や統合がさらに活発化し、中核競争力を持たない中小企業が大量に吸収され、複数の大手水道グループが市場の発展をリードする競争環境が形成されると予想されます。

2. 町の下水処理がブルーオーシャンになる

改革開放以来、わが国の経済が持続的かつ急速に発展したことにより、都市の水供給能力の不足とそれが経済社会の発展に及ぼす制約効果が徐々に現れてきました。中央政府と地方各レベル政府は水供給問題を非常に重視し、給水施設の建設を都市インフラ建設の重点とみなし、水産業の産業化と市場化の改革を実施し、水供給産業の発展を大きく促進し、我が国の都市給水能力を急速に向上させました。現在、我が国の水供給能力は、経済社会発展のニーズを基本的に満たすことができます。

我が国の都市下水処理産業は、水道産業に比べると遅れて始まり、ゆっくりと発展してきました。現在、私の国の下水処理産業はまだ比較的遅れています。我が国では水質汚染と水不足の問題がますます深刻化しているため、近年、国は下水処理産業の発展を支援し、下水処理施設の建設を強化するための一連の政策を導入してきました。近年、我が国の都市下水処理能力は急速に増加していますが、依然として都市給水能力に追いついておらず、都市下水処理率は依然として比較的低いです。したがって、我が国は下水処理産業を引き続き積極的に発展させる必要があります。

都市の下水処理率は飽和状態に近づいています。 2017年末現在、わが国の都市下水処理率は94.54％で、第13次5カ年計画の95％目標に非常に近い数値となっています。県下水処理率は90.21％に達し、第13次5カ年計画の対応要求は基本的に達成された。市と郡の両方の下水処理率は比較的高いレベルに達しているため、下水処理率の向上はもはや下水処理業界の主な焦点ではありません。

町下水処理はブルーオーシャンとなり、急速な成長期が始まろうとしています。都市や郡の下水処理状況とは異なり、わが国の農村地域の経済は比較的遅れており、環境意識も低く、下水処理施設も不完全で、インフラも著しく不足しているため、農村地域の下水処理率は低い状態にあります。

2017年、全国の町・都市の下水処理率はわずか49.35％で、第13次5カ年計画の目標である70％と比べると依然として大きな差がある。集中治療率はわずか39.56％でした。全国の市町村のうち、生活排水を処理している市町村は全体の47.06％に過ぎず、下水道処理普及率は低い。地方では状況はさらに深刻です。全国の汚水処理率はわずか17.19％、下水処理場による集中処理率はわずか8.20％、下水処理場の数はわずか874カ所です。量的に見ると、生活汚水を処理している村はわずか25.13％で、汚水処理能力は著しく不足しています。

3. スマートウォーター市場の潜在能力を解き放つ必要がある

水道業界は大きな発展を遂げてきましたが、依然として運営効率の低さや損失の改善不足など多くの問題に直面しています。全体的な水資源供給能力は比較的低く、利用効率も低い。この点で、水情報化の構築を強化することは、水道業界における避けられない傾向となっている。水産業の情報化建設を通じて、水産業の情報資源の統合、開発、利用管理のレベルを強化し、統一的かつ協調的な情報化標準と規格を確立・改善し、共通の重点情報化技術と製品を開発・推進し、水産業の情報資源の共有を促進し、水産業のより良い発展を実現します。

中国のスマートウォーター開発は、モノのインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、モバイルインターネットなどの新技術が伝統産業のさまざまな分野に継続的に統合され、新興技術とインテリジェント産業が継続的に統合されることにより、本格化しています。 2017年現在、中国のスマートウォーター市場の規模は68億5,900万元に達している。予備的な推計によると、中国のスマートウォーター市場の規模は2018年に約82億元に達すると予想されています。中国のスマートウォーター市場の規模は2019年に100億元を超え、2024年には中国のスマートウォーター市場の規模は約270億元に成長すると予測されています。

出典：千畝産業研究所

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