1つの注文を販売して1つの注文を失う、即時小売ボリュームはフラッシュ倉庫を叫ぶ

1つの注文を販売して1つの注文を失う、即時小売ボリュームはフラッシュ倉庫を叫ぶ

テキスト |リン・ジン

カバーソース |トゥチョンクリエイティブ

フラッシュ倉庫を 5 年間運営した後、Lao Xu 氏は周囲にフラッシュ倉庫の数が増えていることに気づきました。彼は食品配達プラットフォームで検索し、3キロ以内に12以上のフラッシュ倉庫があることを発見した。

オフラインのスーパーマーケットとは異なり、Lightning Warehouse は主にオンライン注文のみを受け付ける 24 時間営業のオンラインスーパーマーケットです。倉庫型店舗は通常100平方メートル程度の広さで、地下1階や賃料の安いエリアに位置します。倉庫店には、ぎっしりと詰まった棚が何列も並んでいます。ピッキング担当者は商品を梱包し、玄関で待機している配達員に渡します。倉庫によっては規模が小さく、ピッキング作業員はライダーの促しで横に走って商品を取り出すことしかできないところもあります。

同様に、消費者はフードデリバリープラットフォームを通じて店舗に入ると、多種多様な商品を目にすることになります。現在、Lightning Warehouse の SKU は主に 5,000 から 10,000 の間で、日用品、花、化粧品、ワイン、飲料からデジタルアクセサリーまで、基本的にすべてをカバーし、ユーザーの即時の消費ニーズをターゲットにしています。

Lightning Warehouse の背後には、プラットフォーム、実店舗のスーパーマーケット、小売ブランドが競い合う、1 兆ドル規模のインスタント小売のブルー オーシャン市場があります。美団は今年、2027年までにフラッシュ倉庫の数を現在の3万以上から10万以上に増やすと発表した。 MINISO名創優品やサムズクラブなどのチェーンブランドも市場に参入し始めている。

かつてフラッシュウェアハウスブームの最前線にいた個人事業主にとって、これは月に10万ドルを稼げる良いビジネスでした。しかし現在、低価格競争、無料配達、倉庫や店舗の密度の増加により、淘汰が始まっている。

01 「一注文一損」で低価格展開、フラッシュ倉庫淘汰競争始まる

複数の都市で8つのフラッシュ倉庫を運営するラオ・シュー氏は、テック・プラネットに対し、変化は2023年に始まったと嘆いた。

パンデミックの間、食事の購入からあらゆるものの購買に至るまで、あらゆるものに対するユーザーの即時の需要が劇的に増加しました。当時、60万元を投資した店舗は3、4か月で投資額を回収することができました。たとえ洗練された運営管理が実現できなくても、月に10万元を稼ぐことは可能だ。

フラッシュウェアハウスの数は少なくとも10倍に増加しました。老旭氏は、北京で運営するフラッシュ倉庫の受注量が、過去の2万5000件から半年で約1万6000件に減少したと語った。

本質的に、フラッシュ倉庫への参入障壁は低く、金塊を求める中小規模のプレイヤーが群がっています。業界にはいわゆる地域保護はありません。フラッシュ倉庫は通常、半径 3 キロメートル以内に広がります。周囲のフラッシュ倉庫の増加は、市場シェアが侵食されていることを意味します。北京市朝陽区の大型スーパーマーケット近くの商業地区の地下1階を例にとると、200メートル足らずの間に3つの新しい電光倉庫商店が増設された。

しかし、一級都市には、賃料が安く、大規模な倉庫や店舗を利用できる場所は限られています。 Lightning Warehouseブランドの担当者は、北京の第五環状線内の高品質なLightning Warehouseの店舗が現在飽和状態にあるとTech Planetに直接語った。

フラッシュウェアハウスへの投資コストは安くはありません。北京では、始めるのに少なくとも100万人民元かかります。半年以内に損失を抱えて市場から去る人も多く、すでに淘汰の波が始まっている。 「運が良ければ半分を失い、運が悪ければ70万を失うことになる。現在、この業界には絶えず人が来ては去っていく」とフラッシュウェアハウスブランドの責任者は付け加えた。

現在、雷倉庫の加盟店は主に3つのタイプに分かれている。1つ目は、テスコやドルフィンショッピングに代表される雷倉庫ブランドで、早くから市場に参入し、すでに全国に100以上の雷倉庫を展開し、フランチャイズモデルを通じて雷倉庫市場に進出している。 2つ目は、MINISO名創優品、ワトソンズ、花蓮スーパーマーケットなどのチェーンブランドで、オフライン店舗の在庫と差別化し、増加するオンライン市場に参入することになる。 3 つ目は、オフラインの個人商店からオンラインに転身した初心者プレイヤー(通常は個人開業者)が多数存在することです。

美団が公開したデータによると、今年第3四半期、美団フラッシュセールの1日平均注文数は1,000万件を超え、取引ユーザー数と取引頻度はともに2桁の成長を達成した。 「バレンタインデー」当日、ピーク時の注文数は1600万件を超えた。

Dadaの第3四半期財務報告によると、JD.comの運営店舗数は合計60万店を超え、JD.comアプリでのJD.com配送の月平均注文ユーザー数と注文量は引き続き急速な成長の勢いを維持し、前年比成長率はともに100%を超えた。

フラッシュウェアハウス事業の急速な成長に直面し、業界の極端な退化に直面している従事者たちは複雑な思いを抱いています。価格競争、トラフィックコストの増加、SKU の数万への拡大により、運用コストは引き続き上昇しました。

ライトニング倉庫のオーナーはテック・プラネットに対し、北京では1キロ以内の配達に6.58元を支払い、午後9時以降は2元の追加料金が加算されると語った。以前は基本配送価格は20元程度に設定されていましたが、現在は一般的に9.9元または8.8元から始まります。新規加盟店は0元から直接スタートできます。彼らは、「販売ごとに損失を出す」戦略で価格を下げることで短期間で高い売上を達成し、プラットフォームからのトラフィックを増やし、最終的に収益性の高い製品を通じて利益を上げたいと考えています。

価格競争も激化し、多くの電光石火の倉庫型販売業者は、顧客を店に呼び込む「1セント商品」をミネラルウォーターからより高価なレッドブル飲料に置き換えた。 「同じ種類の商品でも、あちらは6.5元で売っているのに、私は5.6元で売っている。私たちは最も単純な商売戦争さえも仕掛け、他の雷倉庫が防火対策に失敗したとして通報し、苦情を言う」と雷倉庫のオーナーは語り、今年、彼の店の平均客単価は50元から30元に下がったと付け加えた。

02 「腰をかがめて小銭を拾う」という大変な仕事

フラッシュ ウェアハウスは新しい概念ではありません。インターネット大手各社は同様の「転送倉庫」トラックを開設しているが、それらは主に生鮮野菜に焦点を当てた自社運営モデルであり、一般的に高い廃棄率と低い粗利益率という課題に直面している。

Meituan、Ele.me、JD.com など、インスタント リテール事業を確立した大企業は、プラットフォーム モデルでさまざまな小売カテゴリのサードパーティの販売業者や実務者に門戸を開いており、プラットフォームは運用ガイダンスとトラフィック サポートを提供しています。

従来のスーパーマーケットと比較すると、ライトニング ウェアハウスでは店舗の立地要件が低くなります。住宅地やオフィスビル内に倉庫を建設することができ、賃貸料が安く、より多くのSKUを収容することができます。

美団の核心現地事業CEOの王普重氏は「2024年美団即売業界会議」で、同じ200平方メートルの面積で、コンビニエンスストアに陳列されている商品の最小在庫管理単位(SKU)は2,500〜3,500であり、電光倉庫のSKUは6,000〜10,000であると述べた。コンビニエンスストアの月間売上高は約35万5000元、電光倉庫の月間売上高は約50万元である。コンビニの利益率は1%~5%、電光倉庫の利益率は3%~10%です。

ライトニング倉庫に携わるすべての人にとって、パレットは商人が直面する大きな課題の 1 つです。二級都市と三級都市を例にとると、7,000~7,500 SKUのパレットの場合、小売業者は通常約55万~60万人民元を支払う必要があります。赤字のまま市場から撤退する場合、パレットをどう処分するかも大きな問題です。

北京で電光倉庫を運営する張青氏は、電光倉庫の主な消費シナリオは依然としてユーザーの緊急ニーズを満たすことだと語った。通常、顧客は商品を探して店内に入るため、照明の修理に使うはしごや引っ越し用の段ボール箱など、十分な種類のパレットを用意しておく必要があります。

北京世界貿易センター近くのライトニング・ウェアハウスで最も売れている商品の一つは折りたたみ椅子だ。臨時会議を開催する必要があるユーザーが多いため、店舗で大量注文が行われ、一度に数百元を稼ぐことができます。これらの商品は店頭で注文するのが難しいことが多いですが、商店は在庫を保有する必要があります。

運営面では、Lightning Warehouse ストアにトラフィック強化商品、割引商品、収益性の高い商品を配置します。低価格の製品がユーザーを店舗に引き付けた後は、収益性の高い製品が商店主が利益を上げる鍵となります。

例えば、高粗利のワイン・飲料部門として、美団は自社のワイン・飲料倉庫「外馬松酒」を開発しました。テック・プラネットは、「外馬ビール宅配」のオフライン倉庫店で、店員が顧客平均価格が約30元の自社運営の「外馬クラフトドイツウィートビール」製品の販売促進に注力しているのを目撃した。店員によると、毎月100件の注文を達成するという販売目標が必要だそうです。これらの自社運営のクラフトビールブランドは、注文ごとにより高い利益を生み出すことができます。

フラッシュ倉庫ビジネスに長年携わってきたラオ・シューさんは、このビジネスを「小銭を拾うためにかがむような仕事」で「とても疲れる。今は少ししか稼げない」と語る。

まだ交渉に参加している個人開業医は、あらゆる面でコストを大幅に削減する必要があります。ラオ・シュー氏は現在、「クラウドソーシングの配達員+商人の自主配達」という混合配達モデルを採用していると語った。後者は主に、配達コストを削減するために、商人がオフピーク時に短距離の注文の一部を配達することを伴います。

Meituanのクラウドソーシングライダーによると、Lightning Warehouseは注文ごとに4元を稼ぐことができるという。通常、12 人のライダーが 2 つの Lightning Warehouse を担当します。午後3時時点で、同氏がテックプラネットに紹介したライトニング・ウェアハウスのトップランクのブランドの注文は300件を超えた。

ユーザーの要求は非常に多様です。例えば、近くの病院の人が折りたたみベッドを注文したが、自分の電気自動車では配達できなかった、と乗客は話した。また、ボトル入りの水やビールの箱など、大型商品の注文もよく受けます。

パレットは Lightning Warehouse の核心的な競争優位性の 1 つですが、均質性も重要です。また、生活必需品市場は価格が透明でプレミアムスペースも高くありません。老旭氏は、利益を増やすために、一部の商店は商品の半分をホワイトラベル商品にするよう調整するだろうと述べた。しかし、欠点は、24時間オンラインスーパーマーケットで遭遇する最も一般的な問題が偽造と報告であるということです。これを生業とする「偽造専門チーム」も存在し、「三不是品」を理由に商店に賠償を求めている。

03 インターネット大手の新たな戦場

コミュニティのグループ購入に続いて、ライトニング・ウェアハウスの背後にある 1 兆ドル規模のインスタント小売市場は、大手インターネット企業が競争する新たな戦場となります。 Lightning Warehouseのターゲット顧客は、食品の配達ユーザーではなく、日用品、花、医薬品、デジタル製品などの商品を必要とするユーザーです。

貿易国際は、各社が公開したデータに基づき、2022年にインスタントリテール事業の取引量で首位に立つのは美団(美団瞬間購買と小湘スーパーマーケット)で、市場シェアは約34%になると予測している。これは Meituan で最も急速に成長している事業の 1 つでもあります。 2位はEle.me(テイクアウトを除く)で、市場シェアは約26%です。 JD.comは市場シェア約15%で第3位となっている。

2つの主要なローカルライフプラットフォームは、今年のインスタントリテールカンファレンスでそれぞれの目標を明らかにした。美団は今後3年間で7万の新しい雷倉庫を追加すると発表した。これは、今後3年間で毎日平均70の新しい美団雷倉庫が追加されることを意味する。 Ele.meはプラットフォーム上の倉庫店の具体的な数を発表していないが、今後3年間で10万の「近隣ブランド公式旗艦店」をオープンすることを誓っている。

自主メディア「京軒宝」によると、JD.comの即配送事業はまだ具体的な業績目標を設定していない。 JD.comの第2弾の社内目標は、Meituanのフラッシュセール事業に全面的に対抗することだ。

フラッシュ倉庫市場の想像力は、人々が緊急消費ニーズから日常消費ニーズへと移行する習慣をさらに発展させるという事実にあります。プラットフォームについては、供給側の充実度が大幅に向上しており、大手スーパーマーケットを代表例として、積極的な参加意欲が高まっています。

2024年半期報告によると、蓮花スーパーマーケット、中百グループ、景科龍、BBKエレクトロニクス、人人楽の5社が損失を出し、中百グループの純利益は前年比614.42%減少した。これらのスーパーマーケットブランドは、インスタントリテールを積極的に取り入れ、新たな市場を模索し始めています。

従来型スーパーマーケットのライトニング倉庫の担当者は、オンラインパレットはオフラインパレットと区別され、重複は30%未満で、主に増分市場を開拓する予定だとTech Planetに語った。

これらの専門プレーヤーが市場に殺到すると、フラッシュ倉庫市場はサプライチェーンとリソースの競争段階に入り、沈没市場に進出して土地を奪い始めました。

すでに十分な数のプレイヤーが参入しており、自社運営のフォワード倉庫も商品カテゴリーの拡大や配送スピードの短縮化などにより、このインスタント小売戦場に集結している。ディンドン野菜販売とププスーパーマーケットも、生鮮野菜のカテゴリーから全カテゴリーに転送倉庫を拡大しました。

フラッシュウェアハウスのオーナーは、テック・プラネットに対し、このトレンドを追ってきた初心者プレイヤーに残されたチャンスは多くなく、彼らが最初に淘汰される可能性もあると語った。 1兆ドル規模のインスタント小売市場はまだ発展の初期段階にあり、競争は今後ますます激しくなるばかりだ。

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