「AIの最大の想像力は携帯電話の画面にあるのではなく、デジタルの世界を支配し、物理的な世界を変えることにある。」

9月19日、2024年雲奇大会の開幕式で、アリババ最古のプログラマーの一人で、普段は内向的な呉永明は時々眼鏡を調整し、少し大胆なトレンド判断を下した。

ステージの中央に立つ彼にとって、この会議には3つの重要なタイムノードが重なっていた。ベースモデルのTongyi Qianwenが登録承認されてからちょうど1年が経過したこと。 「ユーザーファースト、AI主導」戦略を発表してからちょうど1年が経ちました。また、アリババクラウドの「AI主導、パブリッククラウドファースト」戦略も1周年を迎えます。

したがって、この雲斉会議は大きな意義を持っています。基調講演から展示会場の演出まで、AIに「漬け込まれた」会場は、次回の講演テーマを暗示しているかのようだった。中心となるタスクは 2 つあります。戦略の実施状況を確認し、成果をまとめ、将来を見据えることです。

「AI」を原動力とするアリババは、「AI＋クラウド」にマッチしたビジネスモデルを形成し、AIを原動力とした新たな成長を遂げている。さらに、AIはコア電子商取引（Taobao）、海外展開（AIDC）、企業オフィス（DingTalk）など、多くの既存のビジネスシナリオを変革し、AIが持つ将来の可能性が徐々に現れ始めています。

AIに特別な愛着を持ち、コンフォート分野に戻ってきた呉永明氏も、技術的な観点から独自の予測を述べた。 AIの最大の想像力は、徐々にデジタル世界に浸透し、デジタル世界を支配することだと彼は考えています。物理世界のほとんどのものに AI 機能が搭載され、次世代の新製品が生まれ、クラウド AI が推進するデジタル世界とつながり相乗効果を生み出します。

一年で、大型船アリ号はその進路を見つけました。

テクノロジーと市場の車輪は今も動き続けています。 AIの新興企業は資本のレッドオーシャンで戦っており、「旧資金」企業は生態学的ニッチを獲得し、積極的に変化を求めようとしている。 GPT-o1 が新たな技術パラダイムを宣言するとき、アリババはどのような AGI の未来に向かうのでしょうか?

シフト: データからビッグモデル機能へ

先代の巨人たちが次々と方向転換したのは、「世の中が変わった」からだった。

インターネット時代において、人々は「データ第一」を信じ、ソーシャルネットワーキング、電子商取引、検索、エンターテインメントなどのさまざまなシナリオに依存して、さまざまなインターネット企業の発展の第一段階を完成させました。

しかし、生成 AI は従来のデータ駆動型のロジックを打ち破り、学習と意思決定に既存のデータだけに依存しなくなりました。代わりに、ディープラーニング アルゴリズムと大規模なコンピューティング能力を通じて、新しいコンテンツとソリューションを自律的に生成します。技術曲線が成熟するにつれて、大規模モデルの一般化能力はますます強くなります。理想的には、一般的な大規模モデルですべての問題を解決できます。このように、基本的な大規模モデルから派生したいくつかのアプリケーションと機能が、現段階でのコア競争力となるでしょう。

ビッグモデルとクラウドコンピューティングは、AI 2.0 時代の「恋人同士」です。それらのつながりは、IaaS、PaaS、SaaS から今日の MaaS (Model as a Service) まで数え上げることができます。その背後には、情報化からデジタル化、そしてインテリジェンス化へと続く隠れた流れもあります。クラウド コンピューティング + ビッグ モデルは、デジタルからインテリジェントへと移行しているユーザーと、「遅れをとると負ける」というユーザーの恐怖を自然に引き継ぎます。

MaaS 概念の誕生は、SaaS のように独立したツールや製品が提供できることを意味します。規模の効果が達成されると、標準化された利益を達成できます。これが、アリババが「AI+クラウド」ビジネスモデルが実現可能であると信じている理由です。これにより、AI は客観的に見てクラウドを「厚く」し、新たな付加価値をもたらします。

データによれば、アリババの「AI+クラウド」戦略はすでにクラウド上で成果を上げている。 2024年第2四半期、アリババクラウドのパブリッククラウド収益は2桁成長し、AI関連製品の収益は3桁成長しました。 Alibaba Cloudの四半期調整後EBITAは前年同期比155%増加し、Alibaba Cloud AIプラットフォーム（百聯）の有料ユーザー数は前月比200%以上増加しました。

ビッグモデルの登場後、AIネイティブとAI+という2種類の製品が登場しました。前者はさまざまな種類のチャットボットによって代表され、後者は典型的には既存ビジネスの AI 変革です。 AI企業が注力しているAIアシスタントは、現時点では「半完成品」としか言えず、ユーザー市場はまだ開拓が必要です。それに比べると、AI を活用した既存のビジネスでは「効果」が見られる可能性が高くなります。具体的な形式としては、toB と toC があります。短期的には、「コスト削減と効率向上」や「生産性」に直結する2Bビジネスの需要がより強く、より迅速に企業シナリオに統合できます。

DingTalk の AI 変革は、フルシナリオ AI 統合の「+AI」段階を経ています。さらに、AI を活用してスキルポイントを最大化することで、顧客の生産性を高めやすくなります。現在、DingTalk には 100 万を超える AI エコシステム パートナー、50 万を超える AI エージェント、1 日あたり 1,000 万を超える AI コールが存在します。

エージェントは、中国の SaaS およびオフィス市場を活性化させる上で重要な要素となる可能性があります。結果重視のアプローチでは、将来のサービスの本質はソフトウェアではなくサービスを販売することです。 「ソフトウェア＋AI＋協働生産」の観点から見ると、企業内に数百万人のデジタル従業員が誕生し、「雪だるま式」の生産性価値を生み出しています。

ToC 色が濃い「AI+e コマース」は、事業規模が大きく複雑なため、価値のリリースが長くなります。アリババとテンセントはこれまで、情報の流れ（WeChat広告がタオバオTmallにジャンプ）と資金の流れ（タオバオTmallがWeChat Payに接続）を開放してきたことを考えると、AIが電子商取引にもたらす短期的な成長を覆い隠してきた可能性がある。

実際、「AI+電子商取引」の価値解放には3つのロジックがあります。第1段階はAGIによって推進され、マーケティングの創造性を支援し、具体的にはコストの削減と効率の向上に現れます。第二段階はアフターセールスとリピート購入です。この段階での焦点は、インテリジェントな顧客サービス、物流の配布、ユーザー操作など、既存の価値の発見です。第 3 段階は、AI 電子商取引の真の価値成長が実現される段階であり、インテリジェントなトラフィック フロー、AI 操作などを含むインテリジェント マーケティングに表れています。

特筆すべきは、AI 駆動のフルプラットフォーム製品「フルサイトプロモーション」です。 Taotianは8月にこの製品を本格的に発売し、パフォーマンスの発表期間は6〜12か月です。

アリの決意

昨年、国内の百式戦争はすでに白熱した段階に入っていた。

2023年7月末時点で、国内では合計130台の大型モデルが発売されており、最初の7か月だけで64台の大型モデルが発売されています。 「AI六虎」は相次いで資金調達を成功させ、評価額も急上昇し、勢いは強い。すべての兆候は、新しい時代が始まろうとしていることを示しています。

国際的な同業他社であるマイクロソフト、グーグル、アマゾンと同様に、アリババも「生成AIに賭けるべきかどうか」という歴史的な問いに答える必要がある。この問題はアリババにとって特に重要です。

アリババにとって、AI 開発を探求する道は 3 つあります。テクノロジーの先駆者として、AGI を実現するための機械知能の可能性を探求すること。オープンソースモデルと主要なクラウドコンピューティングサービスのプロバイダーとして、クラウドコンピューティング事業を展開するために大規模なモデルに積極的に投資しています。最も幅広い適用シナリオを持つコアビジネスはすべて AI によって推進できます。

アリは一つのチャンスさえも逃すつもりはないようだ。関係者は、「呉母」は新技術に対する非常に強い感覚と勇気を持っており、元京資本は「まだ何もないときに敢えて行動を起こすことが多く、それによって市場で先行している」と語った。

大型モデルが登場して以来、追いつく企業、カーブで追い越す企業、そしてダークホースの新興企業など、さまざまなタイプの企業が登場しています。これは、クラウドを介した MaaS サービスの提供、クローズドソースの大規模モデル製品の提供、オープンソースの大規模モデル製品の提供など、いくつかの典型的な製品提供モデルに直接つながります。上記の特徴をすべて備えている唯一の企業は海外では Google であり、中国では現在 Alibaba だけです。主な理由は、クラウド テクノロジーの優位性にあります。

まさにクラウドのおかげで、アリババは創業当初からオープンソースと自己研究に頼る唯一の企業となったのです。呉永明氏は決算説明会で、「オープンソースモデルは開発者に広く利用されるという利点があり、AIインフラを提供するアリババクラウドのビジネスモデルと一致する。より多くの開発者が利用すれば、彼らのアプリケーションがリリースされる際にもアリババクラウドのAI製品を優先するようになるからだ」と説明した。

アリババは、ビッグモデルの実装を模索する過程で、独自性があり、模倣できない「AI+クラウド」ビジネスモデルを形成しました。

多くの開発者やスタートアップ チームは、Tongyi のオープン ソースの大規模モデル Qwen を「良心的」と評し、モデルの機能、サイズ、オープン ウェイトの点で本当に使えると述べています。 Llama シリーズのモデルの代わりに Qwen を使用する人が増えています。

新世代オープンソースフラッグシップモデルQwen2.5-72Bの性能がLlama 3.1-405Bを上回り、再び世界のオープンソース大型モデルの座に就いたと報じられています。 TongyiのフラッグシップモデルであるQwen-Maxはあらゆる面でアップグレードされ、その性能はGPT-4oに近づいています。 Tongyiオープンソースモデルの累計ダウンロード数は4,000万を超え、Tongyiネイティブモデルと派生モデルの総数は5万を超え、アメリカのLlamaに次ぐ世界クラスのモデル群となっています。

過去 1 年間で、大型モデル技術もいくつかの画期的な進歩を達成しました。昨年4月、アリババクラウドは初の大規模言語モデル「Tongyi Qianwen」をリリースした。現在、Tongyi 大型モデル ファミリーは、言語、画像、ビデオ、オーディオなどのすべてのモダリティを包括的にカバーし、完全な技術開発システムを確保しています。

現在、大規模モデルの実現を阻む主な要因は、計算能力と推論コストの 2 つです。 「AI+クラウド」統合戦略の恩恵を受け、Alibaba Cloud の市場での価格は非常に競争力があり、クラウドとモデルの使用コストはともに低下し、規模の効果も大きくなっています。

5月、アリババは大型モデル業界の大規模な値下げを主導し、同益千文のGPT-4主力モデルQwen-Long APIの価格が97％下落した。雲奇カンファレンスにおいて、アリババクラウドは同益前文の主要3モデルが再び大幅に値下げされ、最大で85%の値下げとなったことを発表しました。

今のところ、クローズドループのビジネスモデルを形成している主要なグローバル企業は存在しません。最も明確で確実なのはクラウドと広告であり、この2つのカードはアリババの手中にある。新興の AI 企業に賭けることは、大企業にとって「試し打ち」のようなものだ。重要なのは、新しいテクノロジーがビジネスやエコシステムにどのように反応するかを観察することです。

アリババのAGIチップ

ほとんどのテクノロジー企業と同様に、アリババも「音声、テキスト、画像、ビデオを同じシステムで組み合わせる究極のビッグモデル」であるAGIに狙いを定めている。

AGI は川の向こう岸に揺れる咲き誇る花のようなものです。その鮮やかな色彩に魅了され、対岸からも次々と人がやって来ます。水の速さや曲がり具合は、水中を手探りしてみなければ分かりません。

22か月間の急速な技術発展を経て、全体的なビッグモデルは一時的な収束段階に入りました。

技術的な観点から見ると、OpenAIはパラダイムを変えて新しいモデルシリーズGPToを開発し、トレーニング後の段階でスケーリング法則を見つけようとしました。これは、事前トレーニングとデータがボトルネック期間に達したことを間接的に示しています。 OpenAIの「試行」は業界に新たな技術的方向性を与えたが、試行錯誤のリスクにも直面している。この初期段階では、どの道が AGI につながるかを予測できる人は誰もいません。

OpenAI の道をたどって、大規模モデルの参入基準が再び引き上げられ、新規参入がほぼ不可能になった。 GPT-4o レベルに到達した企業は、後半戦へのチケットを最初に獲得することができ、テーブルに残って運を試すプレイヤーは、おそらく賭け金を増やし続けるでしょう。

アリはすでにチケットを予約しており、当選の可能性を高めようとしている。アリババとテンセントは国内の6大AI企業に投資している。海外に目を向けると、Inflection AI は Microsoft に売却され、Character.AI は Google に加わりました。大きなモデルは「金食い虫」です。短期的にお金を稼ぐのは難しいのに、彼らは湯水のようにお金を使ってしまいます。 AI企業は今や資本でかろうじて生き延びている状態なので、大企業が積極的に「血を流す」方が良い。現在までに、アリババのAI商業化のルートは「クラウド+AI」から「AI+toB」、そして「AI+eコマース」へと浮上している。 AI インフラストラクチャと基本モデルが整備された後、必要なのはそれらをアプリケーション レベルで段階的に展開することです。

しかし、業界は次の発展段階でも直面する問題を抱えています。

ChatGPT の出現により、人々は AI アシスタントの形態について先入観を持つようになりました。すべての操作を 1 つの「ボックス」内に保持する必要があるかどうかは議論の余地があります。ほとんどの企業が保有しているのは、音声、ビデオ、ビジョン、テキスト会話などの基本的な機能だけです。形式にこだわるよりも、どのように実装し、配置するかの方が意味があります。

AIと特定業務の融合も進み、業界の「＋AI」化は基本的に完了している。大企業が持つ本来の優位性は、AI時代においても依然として優位性であり、これは変わっていませんが、徹底した統合はまだ初期段階にあり、十分とは言えません。

最近私たちが観察しているのは、目的間の統合が深まっているということです。たとえば、Quark は AI 検索の助けを借りて、PC とモバイルの端をさらに接続しました。 「AI+eコマース」のような流通、消費、エコロジーに浸透するビジネスには、深い統合とAI変革の余地がまだたくさんあります。

未知数はすべて無限の可能性を秘めており、それが雲奇会議で呉永明氏が断固とした態度で大胆な予測を立てた理由なのかもしれない。