介護保険マーケティング計画（商業介護保険の3大突破口）

民間介護保険の3つのブレイクアウトパス

一方、保険会社は、取り扱いや生命保険責任転換など、社会保障長期介護保険関連業務に積極的に参加し、リスク認識と管理専門性を高めながら貴重なリスクデータ資源を蓄積する必要があります。一方で、商業用長期介護保険商品の開発とグレードアップを継続的に推進し、介護市場の上流と下流の産業チェーンを徐々に拡大し、より包括的な介護保障システムを構築する必要がある。

出典：マネージャーメディア傘下の中国保険雑誌、張立による記事

介護保険（以下、「介護保険」という）は、「一人の障害が家族全体の不均衡につながる」という問題に対する有効な解決策として徐々になりつつあります。

国家衛生健康局のデータによると、2022年末現在、長期介護保険の加入者は1億6,900万人に達し、給付を受けた人は計195万人、支出された資金は計624億元、一人当たりの年間支出額は1万4,000元となっている。指定介護保険サービス機関は7,679か所、介護サービス従事者は33万1,000人となっている。

介護保険は、医療や年金などと並ぶ社会保障の「第６の保険」とも呼ばれ、障がい者に対する介護サービスや費用保障を目的としています。しかし、中国保険協会とスイス再保険研究所が共同で発表した報告書「中国の商業介護保険の発展機会 - 中国都市部の長期介護サービス保証に関する研究」（以下、「報告書」）によると、資金調達構造の観点から見ると、障害のある高齢者の介護サービス費用は依然として家計支出が主な支出源であり、96％を占め、社会保障の長期介護保険は約3％に過ぎないことが示されています。

商業型長期介護保険は、2016年に国家レベルで社会型長期介護保険の試行が開始されるずっと前の2005年にすでに推進され始めていたが、2020年の商業型長期介護保険の商品規模は約123億元で、健康保険料のわずか1.5％を占めるに過ぎなかった。

障害者人口の継続的な増加と「少子高齢化」の影響により、社会福祉の需要が爆発的に増加しています。兆単位の規模で拡大し続ける保護ギャップは、商業的な長期介護保険に幅広い発展の余地を提供します。しかし、最終的な試金石は、介護保険が介護サービスの需要を解決し、満たすことができるかどうかであり、それは介護保険の発展の本来の意義でもある。

探査の前進

2016年、人力資源・社会保障部は「長期介護保険制度の試行実施に関する指導意見」を正式に発表し、これは中国の長期介護保険制度の発展における画期的な出来事となった。指導意見によると、上海、広州、青島など15都市が主導して長期介護保険の試行作業を実施し、中国の特色ある長期介護保険政策制度を模索している。

2018年に国家医療保険局が設立されて以来、長期介護保険制度の推進がより迅速になり、関連する政策文書が集中的に発表されました（図1）。 2020年、国家医療保障局と財政部は「長期介護保険制度の試行拡大に関する指導意見」を発表し、長期介護保険の試行の範囲を拡大し、対象範囲、資金調達方法などの指導枠組みを提供した。

国の政策の指導の下、さまざまな地域で差別化された長期介護保険のパイロット政策が相次いで導入され、地域の所得水準、物価水準、高齢化状況などを組み合わせて、障害レベルの評価、支払いチャネル、保障金の徴収など、具体的なパイロット実施基準が明確化されました。同時に、政府は多層的な介護保険保障システムを構築するために、商業保険が介護保険の管理に参加することを奨励し、商業保険の介護保険への参加に対する監督を強化する関連政策を導入している。

2021年7月、国家医療保障局弁公室と民政部弁公室は「長期介護障害等級判定基準（試行）に関する通知」（医療保障局[2021]第37号）を発行し、初めて全国統一の長期介護障害等級判定基準を提案しました。これは、長期介護保険制度が取り扱いと資格審査のリンクにおいて全国で統一された基準と規範を形成したことを意味します。

介護保険制度の試行は、主に地域の医療保険センターが運営しています。基本医療保険の原則に従い、都市部の従業員と都市部および農村部の住民を対象としています。同時に、都市部の従業員と都市・農村部の住民向けに2つの収入と支出のラインを実施します。現在、都市部の従業員を対象とするパイロット都市はごくわずかです。

商業保険：「早起きして遅刻する」

保険会社自身の介護保険の展開に関しては、「早起きして遅参した」と言える。

キャセイ生命保険は早くも2005年に中国初の商業用長期介護保険商品を発売した。 2005年から2011年まで、業界は主に探査段階にありました。 2013年の生命保険料の市場志向改革以降、リターン型資産運用保険の形で介護保険が市場に導入され、商業介護保険は爆発的な成長期を迎えました。

しかし、報告書のデータによれば、2017年以降、保険本来の目的である保護への回帰を推進するという政策の基調の下、商業的な長期介護保険は保護機能にさらに重点を置き始めている。重篤疾患型介護保険も市場に登場し始めている。いわゆる重病介護保険は、重病であることを介護保険金の支給条件としています。被保険者が特定の重篤な病気にかかった場合、保険会社は障害保険金を支払います。

2023年8月現在、中国保険協会（以下、CIA）の個人保険商品情報データベースには、販売中の商業介護保険商品が114件掲載されています。

現段階では、商業用長期介護保険の商品形態は比較的単純であり、価格設定、引受、請求、リスク管理の能力はまだ弱い。ほとんどの製品にはサポートサービスも不足しており、プレミアムの規模も小さいです。介護保険を運営している保険会社は少なく、これらの会社の戦略や経営状況の変化により、介護保険の市場シェアや保険料の伸び率に大きな変動が生じます。

報告書は業界取引所のデータを引用し、2020年の生命保険会社の長期介護保険料収入は約123億元で、健康保険料の約1.5％を占めるに過ぎず、商業長期介護保険の影響はまだ比較的小さいことを示した。

ジレンマ：資金調達と介護市場

● 社会保障に頼って1兆円規模の安全保障ギャップを維持するのは困難

「北京大学-ランセット：中国の健康な高齢化への道に関する重要報告」は、2016年に最初の15のパイロット都市で実施された「長期介護保険」システムの実施状況を分析し、社会保険を主な運用モデルとする強制的な「長期介護保険」システムを確立し、同時に独立した「長期介護保険」製品を確立するという政策提言を提示した。

それ以来、介護保険は社会保障の「第六の保険」として認識され、社会保障制度における「五つの保険」（年金保険、医療保険、失業保険、労災保険、出産保険）と並んで理論的に支えられ、制度的に保障されてきました。現在、ほとんどのパイロット都市は、長期介護保険の主な資金調達手段として医療保険基金に依存しています。

しかし、財政面から見ると、医療保険基金を頼りにした「第6の保険」としての介護保険は、果たして最善の選択なのだろうか。

全国各地で、長期介護保険のパイロットプログラムはすべて都市部の従業員を対象に開始されました。これは、従業員医療保険が比較的充実しており、資金調達能力が比較的強く、運営も比較的良好であるためです。都市と農村住民の医療保険は比較的厳しい状況にあり、特に新農村合作医療計画が都市と農村住民の医療保険と統合されてからは、圧力はさらに大きくなっています。このことは、2022年度の国民医療保険基金の収支と年末の累計残高を見れば明らかです。住民医療保険基金の剰余率は従業員医療保険基金の剰余率に比べて大幅に低い。 （図2）

中国社会科学院社会発展戦略研究所の一連のデータからも、住民の医療保険が逼迫している問題が明らかになった。2021年、従業員資金の準備月数が最も多い地域は4,861か月、住民資金の準備月数が最も多い地域は1,390か月、最も少ない地域は6.3か月だった。従業員制度における一人当たり給付支出の最高額は42,747元、最低額は1,058元、平均額は11,376元であった。居住制度による一人当たり給付支出の最高額は29,985元、最低額は570元、平均額は8,886元であった。

医療保険と介護保険は、保険機能、補償範囲、リスク耐性などの面で大きな違いがあり、独立した会計と独立した資金調達が必要です。介護保険が医療保険基金に過度に依存することで、医療保険基金の収支均衡圧力が増大するだけでなく、高齢化の困難を緩和し、障害関連のリスクを移転するという「第六の保険」の役割を十分に果たせていない。

長期的かつ動的な視点から見ると、保険形態自体の特性にも影響され、特に社会における平均的な障害周期が長くなるにつれて、後期の介護保険料の支払い圧力は拡大し続けるでしょう。社会保障を中心とした比較的単一の資金調達チャネルでは、明らかに費用全額をカバーできず、対象グループの保険ニーズを満たすことができません。

現在でも介護費用は家計支出の大部分を占めています。報告書は、2021年に中国の都市部における高齢者向け長期介護サービス保障のギャップは約9,217億元となり、長期介護サービス保障の需要の約65％を占めると予測している。

「中国高齢者介護サービス青書（2012-2021）」は、中国の障害者総数は今後も増加し続け、2025年には7,279万2,200人、2030年には1億人に達すると予測している。その時までに、長期介護保護の格差はさらに拡大し、障害のある高齢者の家族は深刻な経済的圧力と不十分な保護に直面することになるだろう。報告書は、都市部の長期介護サービスの需要は2030年に3.1兆元、2040年には6.6兆元近くに達し、保護ギャップは2030年と2040年にそれぞれ1.9兆元と3.8兆元に達すると予測している。 （図3）

● 介護職員の不足は深刻で、介護市場は成熟には程遠い状況です。

障害のある高齢者にとって、費用の保障に加え、介護保険の仕組みを通じて、ニーズに合った介護サービスを受けられることが最も重要です。これは介護保険が発展した本来の意味でもあります。

サービスの核となるのはサービスを提供する「人」であり、介護サービスにおいても同様です。

現在、中国には4,000万人以上の障害者および中等障害者の高齢者がいます。しかし、人材資源・社会保障省が発表した国内で最も需要の高い職業トップ100の中で、介護施設の介護士は医療分野の最前線に立っています。業界データによれば、中国には現在、資格を有する介護施設介護士が約 4 万人いる。障害者人口の介護比率が1:3であることから、老人ホームの介護士の不足は数千万人に達している可能性がある。

調査の結果、介護サービス市場はまだまだ成熟には程遠く、施設数や病床数の不足、サービス体制の未熟さなど、改善すべき課題が残っていることがわかった。

民間の長期介護保険はどのように発展していくべきでしょうか?

今後、中国の人口の高齢化の加速と家族構造の変化という課題に対処し、社会保障基金の支出圧力を緩和するために、商業介護保険は高齢者の障害リスク保護を強化し、サービスレベルを向上させ、多様化・多様化するサービスニーズを満たす上でより重要な役割を果たし、より大きな発展の機会をもたらすことができる。

● 変革ビジネスに積極的に参加し、データリソースを蓄積する

社会保障長期介護保険のパイロットプロジェクトのほとんどは、管理とサービスのレベルを向上させることを目的として、資格のある民間保険会社によって運営されています。同時に、保険会社も社会保障長期介護保険の取り扱いに参画することで継続的に経験を積み、商業用長期介護保険商品の革新と運営管理のための強固な基盤を築いています。

しかし、地域によって基準や運用方法が異なるため、実際の補償状況と人口年鑑の障害者データとの間には大きな差があります。したがって、社会保障データだけに頼っていては、民間の長期介護保険の設計や価格設定の参考として十分には役立ちません。

「生命保険から介護保険」事業の展開は、保険会社に市場からのデータ資源を蓄積する機会を提供します。旧中国銀行保険監督管理委員会は「生命保険と長期介護保険の責任転換業務の試行プログラムに関する通知」を発行し、「生命保険から長期介護保険」業務を2023年5月1日から開始し、試行期間は2年間と規定した。

「生命保険から介護保険」事業とは、被保険者からの自発的な申し込みに基づき、生命保険会社が科学的かつ合理的な債務転換方式により、有効な生命保険契約における死亡または満期支払債務を介護支払債務に転換し、被保険者が特定の疾病や偶発的な障害等により介護状態になった場合に、前もって保険金を受け取れるよう支援する事業です。

業界関係者は、既存の生命保険商品を最大限に活用して転換事業を行うことで、介護保障の供給改善につながるとみている。すでに生命保険に加入している障害のある高齢者は、介護資金支出の負担を軽減することができます。

現在、中国人寿、中国人寿、中国太平人寿などの生命保険会社も積極的に反応し、公式サイトに「生命保険と介護保険の負債の転換」に関する情報開示欄を開設し、「生命保険から介護保険へ」事業と関連商品の開発を正式に開始した。

● 長期介護に対応した製品の開発

現段階では、実務経験の不足、長期リスクの管理の難しさ、市場での受け入れの限界などの困難に直面する可能性のある独立した介護保険商品と比較して、重症介護保険や年金介護保険など、介護責任を伴う商品の開発は、現在の実際の社会ニーズをよりよく満たすことができ、商業介護保険の将来の発展に向けた突破口となる可能性があります。

米国最大の介護保険会社ジェンワースのデータによると、請求の3分の1以上がアルツハイマー病などの高齢者認知症によるもので、請求額は全請求の50％を超えている。一方、スイス再保険の調査データによると、イスラエルの長期介護保険市場において、筋骨格系の損傷、認知障害、がんなど16の疾病による請求が、長期介護保険請求全体の約80％を占めている。

このことから、重病長期介護保険は、まさに被保険者の保障の隙間を埋めることができることがわかります。この保険は、長期介護リスク保護ニーズの大部分を満たすと同時に、主要な疾病リスク保護責任の範囲を広げ、被保険者の回復期間中の費用をカバーし、被保険者の回復期間中の家族の介護負担を軽減し、被保険者の保険体験とアイデンティティ感覚を高めます。

もう一つの商品設計のアイデアは、年金型介護保険です。主な負債は終身年金であり、長期介護支払の負債もあります。保険加入時には、健康診断を通じて対象者を階層化し、異なる責任とサービスをマッチングさせてリスクをヘッジすることで、商品全体のリスクを制御可能にします。

● 看護市場の専門化を支援するために産業チェーンを拡大する

介護保険の本来の目的は、障害のある高齢者に質の高い介護サービスを提供し、家族の経済的負担と介護負担を軽減することです。しかし、

現在市販されている介護保険商品のほとんどでは、介護資金の支払いのみが補償内容となっており、商品価値や特徴を活かし、障害者や認知症患者のニーズにさらに応える介護サービスが提供されていません。さらに、中国の長期介護サービス市場は、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両面でまだ成熟には程遠い。

対照的に、商業保険にはリソースを統合するという固有の利点があります。プラットフォーム構築と株式投資を通じて、第三者介護機関、介護機器、介護スタッフ、長期介護保険を組み合わせることができ、長期介護エコシステムの構築に役立ちます。

それだけでなく、長期介護保険制度の確立と発展の過程で、保険会社は介護保障産業チェーンを積極的に拡大し、全プロセスの介護保障サービスを構築する必要があります。例えば、看護専門学校と連携し、「オーダー型人材育成」モデルを導入することで、看護専門職の不足問題を解決することができます。同時に、国家の障害評価・認定方法と組み合わせ、障害評価人材と権威ある評価機関を積極的に育成しています。

現在、大手保険会社は自社建設や第三者との提携を通じて退職者コミュニティの構築に力を入れており、サポート介護サービスも提供してフルリンクの高齢者ケアシステムを構築しています。しかし、現在の「保険＋退職コミュニティ」というマーケティングモデルは、ハイエンドの顧客層をターゲットにしており、その基準は非常に高く、年間保険料は数十万元に上ります。より包括的な商業介護保険制度の発展をいかに強化するかが、保険会社が次の段階で考えるべきことである。