最近、太陽光発電部門は資本市場で好調な業績を上げており、多くの中核太陽光発電部品企業の株価が急上昇している。 2月7日の終値時点で、安財高科技、君達ホールディングス、双良能源などがストップ高となった一方、徳眼ホールディングスと金博ホールディングスは7%以上上昇した。このうち、同威株式会社は1株当たり22.74元で取引を終え、時価総額は1000億元に戻った。 業界アナリストによると、今回の回復は複数の要因に関連しているという。 まず、政策支援は増加し続けています。国家エネルギー局は2025年の初めに「太陽光発電の高品質な発展を加速することに関する指導意見」を発表し、太陽光発電産業における技術革新と市場志向の応用を支援することを明確に提案しました。 第二に、2024年には、同国の新規太陽光発電設備容量は277GWに達し、前年比28%増加し、市場の予想を上回りました。この傾向は2025年まで続く可能性があります。世界的なエネルギー転換が加速するにつれて、太陽光発電市場の需要は増加し続けるでしょう。 さらに、太陽光発電産業チェーンにおける価格の安定と海外市場の需要の継続的な増加も、太陽光発電産業に対する資本市場の期待を前向きに回復させています。 中国非鉄金属工業協会シリコン支部が発表した最新のニュースによると、短期的にはシリコンウエハーの需給バランスが厳しいため、価格は主に安定を維持するだろう。中長期的には、第2四半期初めに需要が刺激され、部品価格が上昇し、シリコンウェーハの価格が上昇すると予想されます。 2024年:「極端な退化」2024年を振り返ると、太陽光発電産業の発展は極めて不安定であり、市場の「冷風」は多くの企業を震え上がらせています。不完全な統計によると、12月31日現在、今年1年間で16社の太陽光発電会社が破産を宣言し、20社以上の大手太陽光発電メーカーが人員削減や生産ラインの閉鎖を行っている。その中には、市場的な理由もあれば、企業自体の理由もあります。 世界経済情勢の影響を受け、世界の太陽光発電市場の需要は2024年に大幅に減少するでしょう。中国では、太陽光発電企業が急速に成長しており、その数が増加し、生産能力も拡大しています。市場シェアを獲得するために、太陽光発電会社はますます競争が激しくなっています。さらに、コスト圧力の高まりにより、多くの企業は収益性を維持することが困難になり、最終的には倒産に至ります。 初期段階で隠れた危険を「植え付けた」企業もいくつかある。一部の企業は事業拡大の過程で外部からの資金調達に過度に依存しており、市場環境が変化すると資本連鎖が簡単に断ち切られてしまいます。技術研究開発への投資が不十分な企業もあり、その結果、技術の更新が遅れ、製品の競争力が低下し、最終的には淘汰されてしまいます。 A株市場では、江蘇サンシャインが太陽光発電業界で最初の上場廃止銘柄となり、残念ながら消滅した。愛康科技、伊利清潔能源、首航高科技、東旭光電子なども相次いで上場廃止となり、一連の上場企業が「ブランド化」された。 現時点で太陽光発電の上場企業数社が2024年の業績予想を公表しており、大手企業は赤字に陥っている。そのうち、2023年に売上高が最も高かった6つの大手太陽光発電企業、同威有限公司、龍井グリーンエナジー、ジンコソーラー、トリナソーラー、JAソーラーテクノロジー、TCL中環は、親会社に帰属する純損失の合計が310億~341億元で、ジンコソーラーのみがわずかな利益を達成した。 TCL中環の2024年の累計損失は82億~89億元近くになる見通しだ。同社は、製品価格の下落と在庫処分により、第2四半期初めから売上総利益の損失が発生し、現金費用の損失段階に加速していることを明らかにした。新エネルギー電池部品事業は相対的に競争力に欠けており、業界サイクルの底で業績をさらに引き下げている。 ロンギグリーンエナジーは2024年に82億~88億元の損失を予想している。これは2013年以来初の年間損失であり、同社史上最大の年間損失となる。同社は損失の原因として、業界競争の激化、BC第2世代製品の生産量の低さ、PERCおよびTOPCon製品価格と粗利益率の継続的な低下、生産能力の活用度の低さ、技術の反復による資産減損引当金の増加、および株式保有シリコン材料会社からの投資収益の損失を挙げた。 東威株式会社は、上場会社の株主に帰属する純利益が2024年に70億~75億元の損失になると予想しており、これも太陽光発電業界に参入して以来初の損失となる。 2025年:「退化を打破する」2024年12月11日から12日にかけて開催された中央経済工作会議では、「内向的」競争を全面的に是正し、地方政府や企業の行動を標準化する必要があると言及された。 2024年10月以来、中国太陽光発電協会は主導的に、各レベルの企業を対象にした数々の「自主規律」会議を開催してきた。太陽光発電業界の主要企業は価格と生産制限について合意に達し、調整を開始した。 ロンギグリーンエナジーの鍾宝神会長は、合併と再編は問題を真に効果的に解決するための基本的な手段であると考えている。 「近年各地で投資された能力は、合併や再編によってのみ合理的に統合され、有効活用されるものであり、淘汰されて無駄になるものではない。したがって、業界全体の視点から見ると、今後の活路は、事業体の数を減らすことにあると思う。」 現状では、太陽光発電製品の均質性は向上していない。企業が生産能力競争から製品競争へと移行するにつれ、技術的およびコスト的優位性を持たない企業はより大きな生存圧力に直面することになるだろう。首都の冬、ブランドプレミアムの欠如、海外販売チャネルの貧弱さなどの要因の影響により、2、3次企業間の競争はより激しくなるだろう。こうした背景から、合併や再編はより頻繁に行われるようになるでしょう。 「業界は低迷しているが、太陽光発電技術は十分に発達しており、技術自体の発展にとっても最良の時期だ」一部の専門家は、技術革新が常に中国の太陽光発電産業の急速な発展の原動力であったと考えている。この産業サイクルでは、太陽光発電技術の反復が依然として急増しており、さまざまな技術が輝いています。 PERC 時代の後、TOPCon、xBC (BC とも呼ばれる)、HJT、ペロブスカイト単結晶、ペロブスカイト積層セル技術が急速に発展しました。 「内在的」競争から逃れるもう一つの方法は、海外に進出することです。現在、グローバルなレイアウトは太陽光発電企業が長期的な発展を遂げるための重要な選択となっており、太陽光発電市場はグローバル市場であり、海外市場が60%以上を占めています。 政策支援と太陽光発電の経済的実現可能性の恩恵を受けて、2025年には世界の新規太陽光発電設備容量が前年比15~20%増加すると予想されています。その中でも、中国や欧州などの伝統的な市場は安定成長期に入る一方、中東、南アジア、アフリカなどの新興市場ではエネルギー変革が積極的に推進されています。太陽光発電の需要は大幅に増加しており、2025年には世界の太陽光発電需要の成長に持続的な勢いをもたらすと予想されています。 長期的には、最も費用対効果の高い一次エネルギー源である太陽光発電は、ターミナル発電市場における普及率が非常に低く、将来的にも大きな発展の余地が残されています。トリナ・ソーラーの高紀凡会長は2025年の新年のスピーチでこう述べた。「冬は寒いが、春への希望も育む。困難は大きいが、努力家の登りを妨げることはできない。」 |
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