2022年折りたたみ式スクリーン携帯電話販売ランキング（2024年携帯電話戦争：肉を食べるのは誰か？スープを飲むのは誰か？）

2024 年の携帯電話戦争: 誰が肉を食べるのか?スープを飲むのは誰ですか?

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テキスト |丁 嬌、著者 |ジン・ユーファン、編集者 |ウェイ・ジア

2023年、8月末のファーウェイの復活、ダブル11の「価格戦争」、新型スマホ発売の波を経験した後、携帯電話業界はついに2024年に新たな境地に達した。

多くの業界関係者は、2023年は国内の携帯電話市場が回復する年であり、2024年は国内の携帯電話メーカーすべての運命を決定する重要な年になるだろうと述べています。世界市場と国内情勢がどのように進化していくかが、業界にとって最も懸念される問題となっている。

2023年第3四半期の市場シェアから判断すると、世界のトップ4の携帯電話メーカーの順位は、Samsung、Apple、Xiaomi、OPPOのままです。また、中国の携帯電話メーカーであるトランシオンのシェアは9％に上昇し、世界第5位となった。

国内市場では、Apple、OPPO、vivo、Honor、Xiaomiがトップ5となっている。 Huaweiはリストには載っていないが、今後最大の変数になると考えられている。

2024年、各社の主戦場は依然としてハイエンド携帯電話であり、最も熾烈な競争は折りたたみ式スクリーンと大型AIスマートフォンで起こる可能性が高い。この2つの戦場は、前者は低迷する携帯電話市場の中で上昇傾向にある数少ない市場セグメントの一つであり、後者はキラーアプリケーションを生み出し、スマートフォンが画期的なイノベーションを達成するのに役立つことが期待される新たな戦場になると予測されています。

新たな競争が始まりました。

2023年の携帯電話市場は、次のようにまとめることができます。世界市場は依然として低迷していますが、四半期ごとに回復しており、中国市場が最初に回復しています。ハイエンド市場では、国内の携帯電話メーカーがアップルとの差を縮めている。

カウンターポイント社によると、世界のスマートフォン出荷台数は2023年に前年比6%減の11億5000万台となり、ほぼ10年ぶりの低水準に達すると予想されている。

幸いなことに、前年に比べると下落傾向は縮小しています。 IDCのデータによると、2023年第1四半期から第3四半期にかけて、世界のスマートフォン出荷台数はそれぞれ2億6,900万台、2億6,500万台、3億300万台で、前年比成長率はそれぞれ-14.6%、-7.8%、0.3%でした。

世界市場がまだ回復の途上にある中、中国市場はより速いペースで回復しつつあるようだ。中国情報通信研究院のデータによると、2023年1月から10月までの中国国内市場における携帯電話の総出荷台数は2億3000万台に達し、前年比4.2%増加した。

世界のスマートフォン市場の弱さとは対照的に、ハイエンド市場は成長を続けており、さらに重要なことに、市場の一部が再分配されつつあります。

カウンターポイント社の月次携帯電話販売レポートによると、世界のハイエンドスマートフォン市場（卸売価格600米ドル以上）の販売は2023年に前年比6％増加し（第4四半期の暫定データ）、新記録を樹立すると予測されています。売上高は世界の携帯電話市場の約4分の1を占め、収益は60％を占めることになる。

Appleはハイエンド市場において文句なしのリーダーだが、2023年のシェアは前年比4パーセントポイント減少した。サムスンに加えて、他の「仕切り役」にはファーウェイとシャオミが含まれており、後者2社のシェアはそれぞれ5％と2％に増加しています。

高級携帯電話も中国市場の主な成長原動力となっている。 IDCによると、2023年第2四半期を例にとると、中国の携帯電話市場におけるハイエンド携帯電話のシェアは23％に上昇した。

ダブル11プロモーション期間中の出荷状況も参考の一つです。多くの人の意見を総合すると、高級携帯電話、特に8,000元以上の価格帯の携帯電話はAppleが独占している。ミッドレンジの携帯電話（4,000元～7,000元）では、Huawei（Huawei Mate60シリーズ）とXiaomi（Xiaomi 14シリーズ）が主力となっている。

携帯電話業界のベテラン実務家である鄭倩氏の見解では、中国市場が最初に回復したのか、それとも国内メーカーがハイエンド市場シェアの一部を奪い取ったのかはともかく、その背後には2つの共通の推進要因がある。第2四半期の増加は折りたたみ式スクリーンによるものであり、下半期は「ファーウェイ効果」と新型携帯電話のトレンドにかかっている。

折りたたみ式スクリーンは世界的にはまだ市場教育段階にありますが、国内市場では急速に発展しています。 IDCのデータによると、2023年第2四半期の中国の折りたたみ式スクリーン携帯電話の出荷台数は約126万台で、前年同期比173％増、前月比24％増となった。

主な理由は、サプライチェーンの成熟に伴い、国内の携帯電話メーカーが新製品を集中的に発売し、価格が数万元から数千元へと徐々に下がり、消費者の受け入れが拡大したためだ。現在、中国は世界最大の折りたたみ式スクリーン市場となっている。データによれば、折りたたみ式スクリーンの携帯電話の国内出荷シェアは2023年に30%～40%に達すると予測されている。

今年下半期、携帯電話市場は、集中的な新機種の発売とダブル11の「価格戦争」により、いくつかの小規模な盛り上がりを経験した。

8月末、ファーウェイの携帯電話が復活し、2021年7月以来初の5G携帯電話であるMate 60シリーズをリリースしました。これにより、消費者の携帯電話製品への注目度が高まり、国内の携帯電話市場が活性化しました。その後もiPhone 15、OPPO Find N3、Xiaomi 14、vivo X100など数々のフラッグシップモデルが続々と発売され、大きな注目を集めた。

市場の需要を刺激する製品に加えて、ダブル11の「価格戦争」も前年よりも激しくなり、割引額も増加しました。 「全体的に、メーカーは今年、利益率をより重視するようになったが、大規模なセール期間中は、価格と売上の交換も利用し始めた。」携帯電話メーカーの従業員である劉東氏は「丁喬」にこう語った。

2023年第4四半期の出荷状況はまだ発表されていません。中国情報通信研究院のデータによると、2023年10月の国内携帯電話出荷台数は2,916万2,000台に達し、前年比19.7%増加した。 Counterpoint Researchのデータによると、2023年10月にはHuaweiの売上が83%増加し、Xiaomiは33%増加しました。

市場シェアの観点から見ると、2023年には「HMOVA」メーカー上位5社による市場分割は過去のものとなり、携帯電話メーカーは新たな予選競争を開始することになる。国内市場のトップ5はApple、OPPO、vivo、Honor、Xiaomiとなっている。

カウンターポイント社の予測によると、世界市場では、2023年にAppleが年間出荷台数で世界トップのメーカーになると予想されている。国内の携帯電話メーカーにとって、 Appleは依然として最も強力なライバルだ。

Canalysのデータによると、Appleは第1四半期には依然として国内携帯電話市場でトップの座を維持していたが、第3四半期には市場シェアが20%から16%に低下し、3位に落ちた。しかし、市場調査会社BCIの新規携帯電話アクティベーションに関する統計によると、Appleは2023年第4四半期に再び国内携帯電話アクティベーションのトップの座を維持した。

他の 4 つの携帯電話メーカーをまとめると、 OPPO、vivo、Honor が交互に「王者」となり、Xiaomi はしっかりと 5 位に留まります。

2023年にはOPPOとvivoの市場シェアは非常に接近するでしょう。両社は第2四半期に同率1位となり、第1四半期と第3四半期ではOPPOがわずかにリードした。

その理由は、OPPOの折りたたみ式スクリーン携帯電話の全体的な販売が好調なことに加え、サブブランドのOnePlusとReno 10シリーズも出荷が主力となっているためだ。 「OPPOの伝統的なオフラインチャネルは同社の強みだ。オンラインチャネルの能力を強化してから、売上は増加した」とLiu Dong氏は語った。

vivo は第 2 四半期に市場トップの座を取り戻しましたが、新製品の発売がなかったため出荷量が減少し、第 3 四半期には調整段階に入りました。劉東氏は、vivoの基本市場もオフラインチャネルにあるが、出荷戦略はより慎重であり、販売促進活動は常に比較的弱いと付け加えた。

第3四半期はOPPOにとっても悔しい四半期だった。同社とvivoの売上はともに2桁減少し、Honorが首位となった。ウー・タオ氏は、一方ではHonorが徐々にオフライン事業を拡大し、成長を遂げたと分析した。一方、Honorは市場の下降段階に適した戦略を採用し、vivoやOPPOよりもプロモーション活動を強化し、ミッドレンジ製品（Honor X50、Honor 90など）に重点を置いています。

「Honorは急速に成長しており、Xiaomiは最大のプレッシャーにさらされている」とLiu Dong氏はDingjiaoに語った。

同氏の分析によると、Honorは独立して運営を開始した後、元々のHuaweiのブランドイメージと複数の新規株主がもたらしたチャネルの優位性のおかげで、急速に規模を拡大した。 2022年にはXiaomiとの差は大幅に縮まりました。 2023年の最初の3四半期までに、Xiaomiの国内市場シェアはそれほど変化せず、常にHonorを上回っていました。

しかし、 Xiaomi のハイエンド携帯電話の継続的な推進とグローバル展開戦略は前進しました。 Xiaomi 13と14により、400～600ドルの範囲で市場シェアを急速に拡大し、携帯電話の平均販売価格が上昇しました。 Xiaomi は世界的な拡大も進めており、東南アジア、ヨーロッパ、中東でのランキングも上昇しています。 2023年第3四半期、Xiaomiは13.7%のシェアで13四半期連続で世界第3位となり、SamsungとAppleに次ぐ第2位となった。

2023年の国内携帯電話市場の変化に関して解釈する価値のあるもう一つの重要な要素は、 Huaweiの業績です。

国内市場ではトップ5には入らなかったものの、最大の勝者とみなされた。

2014年から2019年にかけて、通信事業者のカスタマイズからハイエンド市場へと転換したファーウェイは、徐々に国産携帯電話のリーダーへと成長しました。 2019年の販売台数は2億4100万台に達し、市場シェアは18％近くに達しました。一連の制裁措置を受けて、ファーウェイの市場シェアは急激に低下し始めた。 Kirin 5Gが復活し、Mate 60シリーズが発売されたのは2023年9月のことでした。第3四半期の世界市場は比較的低迷していたにもかかわらず、売上は急増し、4か月以上にわたって人気商品としての地位を維持しています。

「アップルはファーウェイに『傍受』された」と劉東氏は語った。 iPhone 15シリーズの発売数週間前に、HuaweiのMate 60シリーズが発売前に販売され、消費者の間で「愛国心」を呼び起こし、それまでApple陣営に乗り換えていた一部のユーザーを転向させた。

ファーウェイは依然として外部からの制限を受けているものの、新製品リリースのリズムが正常に戻るにつれて出荷量は回復を続け、2023年第2四半期と第3四半期の売上成長率はそれぞれ58%と37%に達しました。投資銀行ジェフリーズによれば、ファーウェイの2023年のスマートフォン出荷台数は3,500万台になるという。

2024年は、すべての携帯電話事業者、特に国内の携帯電話メーカーにとって逃すことのできない年となるでしょう。

鄭倩氏は、最大の変数は各メーカーが競い合うハイエンド市場にあり、それは折りたたみ式スクリーンとAI大型携帯電話という2つの重点戦場でどのように戦うかにかかっていると分析した。

これら2つの戦場には共通点が2つある。一方では、Appleはまだ市場に参入しておらず、さまざまなAndroidメーカーが熱心に参入しており、いずれもこれをハイエンド市場でAppleとの差を縮めるための重要なレイアウトと見なしている。一方、特にAI大型携帯電話に関しては、パターンはまだ完全には形成されていません。将来的には技術革新の余地が大いにあります。これは携帯電話における次の飛躍的革新への切符となるでしょうか?誰も遅れをとりたくはありません。

まずは折りたたみ式スクリーン市場を見てみましょう。現在の世界情勢はサムスンが先行し、国内メーカーが急成長している状況です。もちろん、折りたたみ式スクリーンの主戦場である中国では状況は異なり、Huaweiは現在、2023年第2四半期のシェアが43%で確固たる首位に立っています。 OPPOとvivoは第2層に位置し、HonorやXiaomiなどの残りのメーカーは市場シェアにほとんど差がありません。

しかし、折りたたみ式スクリーンの携帯電話のボトルネックは明らかです。現在の価格は比較的高く、一般的に6,000元を超えており、現在購入する消費者のほとんどは新しさを求めて購入しています。また、携帯電話が厚すぎる、持ち運びに不便、折り目がつく、ユーザーエクスペリエンスが悪いなどの理由で、購入を控えている消費者も多数います。

折りたたみ式スクリーンの携帯電話市場に注目する実務家である馮超氏の意見では、折りたたみ式スクリーンがさらに普及する市場に参入するには、長期的に市場をリードできるメーカーは、価格を下げ続けるだけでなく、コスト効率、耐久性、体験を最適化する必要がある。

最終的に、メーカーが解決する必要があるのは、ヒンジと画面間の調整の問題と、携帯電話アプリケーション ソフトウェア エコシステムを大画面と小画面に適応させることです。馮超氏は、小型の縦折り式携帯電話が2024年に市場の焦点となり、価格引き下げの余地が大きいと予測している。

2023年には大型モデルが本格的に登場し、携帯電話メーカーやチップ企業も社内循環の新たな方向性を見出しました。それは、大型AIモデルを携帯電話に組み込むことです。今年下半期は、ファーウェイやOVなどの国内企業やサムスンなどの海外企業がAIビッグモデルの発表に忙しくしている。 Honor も最近、AI 大型モデルをサポートする新しい携帯電話を発売しました。

各AIモデルが携帯電話に実装される形態は、パラメータ量やアーキテクチャなどに重点を置いたものが異なりますが、記者会見でのデモを見る限り、機能に大きな違いはありません。これらはすべて、携帯電話に脳を接続するのと同等であり、ユーザーとの通常の会話やコミュニケーション、テキスト作成、画像制作などを可能にすると主張しています。つまり、ChatGPTよりも機能が高いということです。

消費者は依然として「大騒ぎするほどのことではない」と感じているものの、鄭倩氏はこれは確かな傾向であると考えている。さらに、 2024年にはフラッグシップスマートフォンで大規模な AI モデルへのアクセスが標準となり、市場の可能性は非常に大きくなります。

携帯電話とオペレーティングシステムへの AI ビッグモデルの実装は切り離せないものです。携帯電話のAIビッグモデルの時代はまだ遠いが、2023年には、Huawei Hongmengが主導する自社開発システムのトレンドが到来する。これは、AppleのiOSエコシステムとの競争力を高めるためだけでなく、今後の携帯電話の大型モデルの戦いに備えるためでもある。

鄭倩氏は、現在、さまざまな企業が大規模な AI モデルの機能を自社のオペレーティング システムに統合し、さまざまなアプリケーションを開発する方法を模索していることを知りました。今後、誰が最初にハイライトを作るかが、ユーザーの携帯電話を買い替える意欲を刺激することになるだろう。

多くの機関が、2024年の世界および中国の携帯電話市場について、低迷から脱して成長に向かうという前向きな予測を立てています。

Canalysは、世界のスマートフォン市場が4％拡大すると考えています。 IDCは、中国のスマートフォン市場の出荷台数は2024年に2億8,700万台に達し、前年比3.6%増となり、2021年以来初めて前年比成長を達成し、今後数年間は安定的に推移すると予測している。

理由は2つあります。一方では、消費者支出が回復し、携帯電話の買い替えサイクルの新たなサイクルが始まっています。一方、供給不足や在庫過剰の問題が解消され、メーカーは通常の出荷リズムを再開できるようになりました。過去 1 ～ 2 年にわたり、過剰在庫の問題がメーカーや流通チャネルを悩ませてきました。チャネル パートナーは 2023 年後半から、2024 年の出荷に向けて在庫の補充を積極的に進めています。

もちろん、携帯電話メーカーにとって、国内の内部競争だけに対処するだけでは十分ではありません。彼らが本当に世界的大企業と競争したいのであれば、海外市場に出て良い仕事をしなければなりません。

2024年の市場環境においても、携帯電話メーカーは依然として1台当たり利益の減少という圧力に直面しており、各社が利益を重視するか出荷を重視するかが試されることになるだろう。ウー・タオ氏は、例えば、Xiaomi、Honor、Transsionは出荷量を重視しているため、販売を刺激するために価格を調整すると粗利益率に影響が出るだろうと分析した。対照的に、OPPOとvivoは粗利益率を優先するため、出荷量は減少する可能性があります。

「2024年の回復は困難を伴い、決して当然のことではありません。誰がその機会をつかめるかも定かではありません。」劉東氏は「丁嬌」に対し、戦争はすでに始まっていると語った。業界内のすべてのメーカーが何をするかを見ることに加え、誰が十分なカードを持っているかによっても異なります。

インタビュー対象者の要請により、この記事では鄭千、劉東、呉涛、馮超は仮名で表記されています。