スマートフォンの回復: Huaweiが市場を活性化、Xiaomi、Honor、OV、Vivoが市場を牽引

11月中旬から下旬に入り、スマートフォン業界は再び活況を呈している。 Huawei、Xiaomi、OPPO、vivoなど多くの携帯電話メーカーが徐々に準備を進めており、Huawei Mate 70、Xiaomi Redmi K80、vivo S20、IQOO Neo10などの人気の新型携帯電話をリリースしています。これらの人気の新型携帯電話の集中的な発売は、すぐに業界全体の注目を集めました。

多くの携帯電話メーカーが一斉に新型端末を発売する背景には、スマートフォン業界の「底入れ」がある。機関データによると、2024年第3四半期の中国のスマートフォン市場の出荷台数は約6,878万台で、前年同期比3.2%増となり、4四半期連続で前年同期比成長を維持した。携帯電話の買い替えの新たな波が加速していることは明らかです。

3年間の停滞を経て、国内スマートフォンがようやく回復しつつある

感染症の流行以来、世界のスマートフォン市場は「低迷」している。調査会社カウンターポイント・リサーチの最新予測によると、世界のスマートフォン出荷台数は2023年に12億台に達し、前年比5％減となり、約10年ぶりの低水準となる見込みだ。幸いなことに、2024年に入ってから業界は底を打って回復し始め、3年にわたる業界の「回復」がようやく現れました。

まず、販売面では「下げ止まり安定化」が見られ、在庫・買い替えサイクルが逆転し、スマートフォン販売が成長回復を示しており、特に高級携帯電話市場の成長が顕著となっている。 IDCのデータによると、2024年第3四半期の中国のスマートフォン市場の出荷台数は約6,878万台で、前年同期比3.2%増となり、4四半期連続で前年同期比成長を維持した。国内上位5社のスマートフォンメーカーのうち、vivo、Huawei、Xiaomiが優れた市場パフォーマンスを示し、Android市場を前年比3.8%成長に牽引した。そのうち、vivoは前年比21.5%増、Huaweiは前年比42%増、Xiaomiは前年比12.8%増となった。国内のスマートフォンが総じて「回復基調の成長」を遂げていることは、データからも容易に読み取れます。

業界の観点から見ると、この前向きな変化は複数の要因の触媒作用によるものです。一方では、3年間の「景気後退」を経て、業界の過剰在庫問題は十分に解消され、在庫サイクルは大幅に短縮されました。一方、新製品や新技術の導入により、ユーザーの買い替え意欲が大きく刺激され、市場需要が高まりました。特に、スマートフォンの成長が顕著な付加価値の高いハイエンド市場が顕著です。

Canalysのデータによると、600ドル以上の価格帯の携帯電話を製造する世界トップ5社のメーカーは、いずれも第2四半期の出荷台数が前年同期比で増加した。その中で、Appleは62%の市場シェアで第1位、Samsungは22%の市場シェアで第2位、Huaweiは9%の市場シェアで第3位、Xiaomiとvivoはそれぞれ71%と39%の堅調な成長で第4位と5位にランクされています。

第二に、供給面では、ファーウェイの強力なリターンがハイエンド市場をてこ入れする「最強のナマズ」となっている。 Honorとvivoが相次いで「国産新王者」となり、Xiaomiの実力が増し、携帯電話サプライチェーン技術の置き換えが加速し、国産スマートフォンの「変革」が加速した。

業界の観点から見ると、過去4年間、多くの携帯電話メーカーがハイエンド市場への参入を目指してきたが、Appleの優位な地位は決して終わっていない。昨年後半、ファーウェイはMate 60でハイエンド市場に復帰した後、すぐにハイエンド市場に影響を与える「ナマズ」となった。同社の市場シェアは短期間で国内トップ3に躍り出て、国内高級携帯電話の革新と躍進のモデルとなった。国内シェアではHonorとvivoが相次いで国内1位を獲得し、Xiaomiは実力で世界トップ3入りを果たし、影響力が急上昇した。

さらに、産業チェーンの上流にあるサプライチェーン技術も急速に変化しており、スマートフォンのアップグレードを推進しています。例えば、新発売のモデルではOLEDパネルがほぼ標準構成となり、HonorやHuaweiなどの大手メーカーが国内メーカーと緊密な協力関係を維持したことで、国内メーカーの市場シェアが徐々に拡大しています。新しく発売された折りたたみ式携帯電話では、フレキシブルカバー上の超薄型ガラスUTGの市場浸透率が90％を超えており、カメラモジュールなど他のコンポーネントも反復を加速しています。これらの要因により、国産スマートフォンの「バタフライチェンジ」が加速した。

ファーウェイが火を噴き、他の競合他社も追随、破壊的な「供給」が新たな方向性に

各携帯電話メーカーが技術革新を推進する中、AI大型モデル、折りたたみ式スクリーン、衛星通信など、さまざまなソフトウェアとハ​​ードウェアの技術が、スマートフォンの進化を新たな方向に加速させています。

一方、業界の観点から見ると、キャンディーバーフォンを取り巻く業界の現在の競争はピークに達しており、折りたたみ式スクリーンはニッチ市場から「マス」市場へと移行し、携帯電話の成長を牽引する破壊的な「供給」方向になりつつあります。長年の開発を経て、パフォーマンス、イメージング、画面、バッテリー寿命、デザイン、システム最適化の面でのスマートフォン間の競争はピークに達しました。まさに「破壊的供給」と呼べるのが、人気が出ている「屏風」です。折りたたみ式スクリーンは、国内スマートフォンの数少ない成長分野の一つとして、過去2年間、年平均2桁の成長傾向を維持し、スマートフォン市場のダークホースとなっている。 IDCのデータによると、2023年第3四半期、中国の折りたたみ式スクリーンの携帯電話市場は急速な成長傾向を継続し、出荷台数は196万台に達し、前年比90.4%増加しました。 IDCはまた、中国本土における折りたたみ式スクリーンの携帯電話の出荷台数が2024年に1,000万台近くに達し、前年比53.2%増となり、2027年までに年間複合成長率が37.5%に達すると予測している。

IDCのレポートによると、今年上半期、HuaweiとHonorの2大ブランドの折りたたみ式スクリーン携帯電話は力強い成長の勢いを見せ、長年リーダーであったSamsungから大きな市場シェアを奪取することに成功した。特に2024年第2四半期には、HuaweiはSamsungを上回り、世界の折りたたみ式スクリーンの携帯電話市場のリーダーになりました。実際、国内折りたたみ式スクリーンのリーダーとして、Huawei は 5 年連続で横折りたたみ式スクリーンの市場チャンピオンとなっています。ファーウェイの成功は、昨年9月に発売されたMate X5によるところが大きい。このモデルは発売以来、国内市場で数四半期連続で販売トップを獲得しています。これを踏まえて、今年11月に新発売されたMate X6は市場で引き続き人気を博しました。

数年にわたる市場検証を経て、スマートフォンのサブカテゴリとしての折りたたみ式スクリーンが「ニッチ」市場からマス市場へと移行し、今後さらに多くの新しい折りたたみ式スマートフォンが発売される可能性があることに気づくのは難しくありません。

一方、主要応用技術が集中的に応用され始め、AIビッグモデルや車機相互接続などの新技術がスマートフォンの成長を牽引する重要なエンジンとなった。以前のモデルと比較すると、国産のスマートフォンには過去2年間で多くの新技術が追加されました。過去2年間で人気が高まったAIビッグモデルにせよ、車と機械の相互接続や衛星通信などの技術にせよ、それらは消費者に携帯電話を買い替えるよう促す新たなセールスポイントとなっている。

Huaweiが以前発売したMate 60と最近発売されたMate 70を例にとると、どちらのモデルもHuaweiの衛星通信技術を採用しています。さらに、このモデルには、HuaweiのPangu AI大型モデル、Hongmeng車機相互接続などの技術も搭載されています。新しく発売されたMate 70には、Huaweiが独自に開発した空中撮影技術も採用されており、「テクノロジー」コンテンツを直接最大化しています。ファーウェイのほか、Honor、Xiaomi、vivo、OPPOなどの業界メーカーも自社開発のアーキテクチャ、車載機、衛星通信技術を推進し、それを主力モデルの「標準構成」にしている。折りたたみ式スクリーンの継続的な革新と、衛星通信やAIビッグモデルなどの新技術の実装により、さまざまな新しいカテゴリーの携帯電話が成長の新たな原動力になりつつあります。

AIは携帯電話の成長を促進する次の要因となるでしょうか?

現在、スマートフォンの成長を牽引しているいくつかの技術的要因の中で、AI は間違いなく最も重要な牽引変数です。 AppleからHuawei、Xiaomi、Honor、vivo、OPPOまで、ほとんどすべての主流の携帯電話メーカーが、未来を変える戦略としてこれを非常に重視しています。では、AI は携帯電話の成長を促進する次の要因となるのでしょうか?

業界の動向から判断すると、エッジ AI は加速的に進化しており、市場全体における AI フォンのシェアが増加しています。ハードウェア性能の向上とアルゴリズムの最適化により、エッジ AI は徐々にモバイル デバイスやスマート デバイスに欠かせない要素になりつつあり、パーソナライズされたサービスとインテリジェントなインタラクションの開発を促進しています。同時に、エッジ AI の急速な発展により、エッジ ハードウェアのパフォーマンスの向上も求められています。

IDCは、2024年には中国の端末デバイス市場のデバイスの半数以上が、ハードウェアレベルでAIコンピューティングタスクを実行できる計算能力を備えるようになると予測しています。 2027年までに、この割合はさらに80%近くに上昇するでしょう。その中で、2024年はAI携帯電話元年として認識されています。現在、ほぼすべての新しくリリースされた主力携帯電話とオペレーティングシステムは、「AI」という旗印の下にあります。市場にはAI機能搭載をうたうさまざまな携帯電話やOSが溢れており、さまざまな新機能にも「AI」という名前が付けられています。

見通しは明るいが、現実は暗い。いわゆる「AI 携帯電話」の多くは、オープン インターフェイスを通じて、写真編集、言語翻訳、画像削除などの特定の携帯電話アプリケーションにサードパーティのビッグ モデル技術を統合しているに過ぎません。ただし、実際の AI 携帯電話が追求するものは、明らかにこの種の「アプリケーション層 AI」に限定されるべきではなく、基盤となるチップ、オペレーティング システムからアプリケーションまでを徹底的に再構築する必要があります。しかし、現時点では、このような深い「AI」イノベーションは、まだ少数の携帯電話メーカーにしか存在しないようです。 AppleのAI機能もまだユーザーに完全には受け入れられておらず、「お金を払う」意思のある人はほんのわずかだ。

この観点から見ると、エッジ AI はまだ初期段階にあり、勢いを増している途中であり、完全な生産性を形成するにはほど遠いと言えます。

第二に、大手メーカーの積極的な参加により、AI携帯電話のエコシステムは初期の閉鎖状態からオープン状態へと移行し、AIサービスと携帯電話アプリケーションの境界がますます曖昧になり、多様で共生的で相互接続されたAIエコシステムが形成されつつあります。現在の市場における AI 携帯電話の定義から判断すると、主に 2 つの陣営があります。1 つの陣営は、AI 携帯電話とは、医療、健康、生活、法律、金融サービスをつなぐスマート サービスなどの AI サービスに重点を置いた携帯電話を指すと考えています。もう一方の陣営は、AI携帯電話にはまず携帯電話のAI化が必要であり、それによって携帯電話は人々の意図をよりよく理解し、より自然で直感的なインタラクションを追求し、携帯電話が人々の意思決定を支援し、さらには食事の注文、チケットの予約、旅行の計画など、人々が特定の行動を直接行うのを支援することができると考えています。

現在の観点から見ると、後者の見解の方が市場に受け入れられやすいようです。 HuaweiやAppleなど、現在の主流の携帯電話メーカーは、すべてこの点を実践しています。例えば、Appleが2017年に発売したiPhone Xには、ニューラルネットワークエンジンを搭載したA11 Bionicチップが搭載されており、顔認識などのAI機能が可能になり、AI機能の体系的な統合の段階が開かれました。この考えに導かれ、チップ、システム、アプリケーションに AI が完全に組み込まれ、より深い AI 革命が展開されています。

明らかに、この意味では、現在の AI はまだ初期段階にあり、いわゆる「AI 携帯電話」がこのような破壊的な AI になるにはまだ時期尚早です。 AI携帯電話が画期的な製品になるかどうかについては、最終的には時間だけが答えを与えてくれるのではないかと私は思います。