世界のトップ6の広告・コミュニケーショングループの収益ランキング（2023年上半期）：広告市場はゆっくりと回復しつつあり、一部は「大きな進歩を遂げている」が、他のグループは「生き残りに苦労している」のか？
ジェニー・ガオ
グラフィックデザイン |モギ・グオ
6月12日、グループMは最新の中間予測を発表し、世界の広告市場は今後も成長を続けると予測した。データによると、世界の広告は2023年に5.9%成長すると予想されています。政治広告を除くと、世界の広告収入は2023年に8,745億ドルに達するでしょう。米国の広告収入も今年は5.1%成長して3,253億ドルとなり、2024年には5%増加すると予想されています。偶然にも、MAGNA は「世界広告予測 23 夏版」でも世界の広告市場について楽観的な予測を維持しました。 MAGNAのグローバル市場調査担当エグゼクティブバイスプレジデント、ヴィンセント・レタン氏は次のように述べている。「経済の不確実性と景気循環の原動力の欠如の影響により、2023年第1四半期の広告費の伸びはほぼ停滞状態（世界全体で1.5％、欧米市場の大半で横ばい）にまで鈍化している。しかし、いくつかの原動力が景気減速の影響を緩和すると期待されている。」過去2年間の広告業界の全体的な状況から判断すると、世界の広告市場は「U」字型の変化を示しています。 2022年上半期は好調なスタートを切ったものの、下半期には経済が低迷し、今年第1四半期も依然として比較的低迷していた。第2四半期以降、状況は徐々に改善しています。このような背景から、Morketingは、世界の広告市場の全体的な状況をより深く理解することを目指して、2023年上半期の6大広告コミュニケーショングループ（パブリシス、WPP、オムニコム、インターパブリック、ハバス、電通）の業績をレビューしました。 2023年上半期の世界6大広告・コミュニケーショングループの財務報告で、Morketingは次の情報を観察しました。 1. 2023年上半期は、喜ぶ人もいれば悲しむ人もおり、4Aの良い日々は誰にでも当てはまるわけではないようです。全体としてはWPPが首位を維持したが、北米事業は急激に減少した。パブリシスは力強い成長の勢いを維持し、オムニコムを抜いて第2位となった。オムニコムは3位に落ちた。 Havas のパフォーマンスは安定しており、若干の改善が見られました。 IPPと電通の業績は「期待外れ」であり、両社は緊急に「危機を乗り切る」必要があった。
新技術の波を受けて、大手企業は新たな成長を求めてAIを導入している。たとえば、パブリシスは人工知能プラットフォーム「マルセル」の構築に多額の投資をしました。 WPPは人工知能プラットフォームWPP Openの設立に投資し、GoogleやMicrosoftなど多くの大手AIテクノロジー企業と提携関係を築きました。 Omnicom は、PaLM2 と Imagen を Omni プラットフォームに統合するために Google Cloud と戦略的提携を結びました。ある程度、AI テクノロジーは将来的に広告業界の再編を推進する可能性が高いでしょう。
3.広告およびマーケティング支出に関しては、テクノロジー業界のクライアントはより慎重になっており、これはテクノロジー株の好調なパフォーマンスとはまったく対照的で、やや予想外のことです。 IPP、オムニコム、電通の財務報告から、テクノロジー業界のクライアントは今年上半期の業績が低迷し、マーケティング費用を削減したことがわかります。これにより、IPPと電通の今年上半期の全体的な業績も大幅に低下した。
「テクノロジー業界は、大幅なコスト削減や人員削減など、厳しい時期を迎えている。インターパブリックがこの業界に感じているプレッシャーは、小規模なテクノロジー企業やベンチャーキャピタリストが支援する企業からではなく、中流・上流企業群から来ている」とインターパブリックのフィリップ・クラコウスキー最高経営責任者（CEO）は決算発表会で述べた。
売上高と利益はともに増加し、半期の売上高は500億元を超えた。ピュブリシス・グループは7月20日、2023年上半期の財務報告を発表した。報告によると、ピュブリシス・グループの2023年上半期の総収益は71億500万ユーロで、前年比8.5%増となった。純利益は63億1,800万ユーロで、前年比7.6%増加しました。有機的成長は7.1%に達し、市場をリードしました。パブリシス・グループが2022年に二桁成長を達成して以来、市場の期待を上回ったのは今回が2度目となる。パブリシス・グループは、マクロ経済の不確実性が続いているにもかかわらず、今年上半期の好調な業績を踏まえて通年の目標を引き上げ、有機的成長約5％、営業利益率約18％、フリーキャッシュフロー少なくとも16億ユーロを見込んでいる。パブリシス・グループは、2023年上半期の成果を次の4つの理由にまとめました。まず、パブリシス・グループの業績は、収益構成と新規事業の継続的な力強い成長により、第 2 四半期も引き続き市場をリードしました。 Morketingによると、2022年以降の新規事業の優れた業績が、パブリシス・グループ全体の有機的成長を牽引しているという。第二に、グローバルデリバリーセンター、シェアードサービスセンターなどを含むパブリシスグループの独自のプラットフォームベースの組織により、パブリシスグループの財務比率は業界の最前線を維持し、今年上半期は2022年の過去最高水準を維持しました。さらに、パブリシス・グループの市場ポジショニングがクライアントのコミュニケーションパートナーからクライアントのビジネス変革における重要なパートナーへと変化した2019年以降、大企業からのさらなるビジネスの獲得に貢献してきました。
最後に、パブリシス・グループのデータ、テクノロジー、人工知能への海外投資も、同社の成長を推進する原動力の一つです。パブリシス・グループは、よりスケーラブルでパーソナライズされたサービスを顧客に提供するために、デジタルマーケティングプラットフォームのEpsilonとデジタル変革センターのSapientへの投資を継続的に増やしていくとみられる。同時に、AI分野での展開も拡大しています。例えば、人工知能プラットフォーム「Marcel」の構築に多額の投資を行ったり、今年人工知能研究所「Publicis Sapient AI Labs」を買収したり、業界連合「C2PA」に加盟したりするなど、AIとデータを統合したソリューションを顧客に提供することに注力しています。パブリシス・グループの全体的な業績の継続的な成長に加え、地域市場事業も着実な発展を維持しました。そのうち、米国市場は5％成長、欧州市場は15％成長、中国市場は7％成長しました。今年上半期、中国市場は予想をはるかに上回る7%の成長を達成したことは特筆に値します。これは、パブリシス・グループが、周大福、テスラ・モーターズ、CITICクレジットカード、エコフローなど、国内外の大手クライアントや企業を次々と獲得し、200以上の新規事業を獲得し、3C、医療健康、日用消費財、自動車、家庭用家具、ファッション、ジュエリー、観光、金融などの業界をカバーしていることによるものです。これについて、パブリシス・グループ・アジア太平洋CEOの林震氏は次のように述べた。「2022年を振り返ると、中国市場は通年で6.6%の有機的成長を達成しました。今年は、第1四半期の3.7%の安定した成長を基盤として、第2四半期の有機的成長率は7.0%に達しました。パブリシス・グループは、中国市場の活力と潜在力を固く信じています。長年にわたり、中国市場でのレイアウトを包括的に展開し、創造性、テクノロジー、データ、メディアなどの独自の能力を継続的に向上させながら、最先端のテクノロジーを統合して、顧客の成長のための源泉を継続的に提供してきました。」 WPPグループは8月4日、2023年上半期の財務報告を発表した。報告によると、WPPグループの2023年上半期の総収益は72億2100万ポンドで、前年同期比6.9%増加した。純利益は58億1,100万ポンドとなり、前年比5.5%増加しました。通年の有機的成長率は2%でした。 WPPグループは、通年の収益成長目標を3%～5%から1.5%～3%に引き下げたが、営業利益率目標は15%前後に維持した。地域市場別に見ると、北米を除くすべての地域市場が今年上半期に成長を達成しました。英国国内市場は8.2%と大きく成長し、西ヨーロッパ市場全体では3.7%の成長を遂げました。その中で、ドイツとスペイン市場の好調な業績が、顧客喪失によるフランス市場の落ち込みを相殺しました。その他の地域全体では3.1％の成長となったが、中国市場は予想を下回り、わずか4％の成長にとどまった。北米では、テクノロジー分野のクライアントによる支出減少により、WPPは全体で1.2%の減少となり、広告代理店のワンダーマン・トンプソン、VMLY&R、AKQAグループも大きな打撃を受けた。ビジネスの観点から見ると、2023年上半期のWPPの各事業部門の成長は比較的緩やかでした。世界の総合代理店は 2.2% 成長し、 GroupM は 6.1% 成長し、すべての地域市場で成長を達成しました。オグルヴィ・アンド・ホガースは引き続き好調な成長の勢いを維持し、ベライゾンやSCジョンソンなどの新規ビジネスを獲得した。その他のグローバル総合代理店（ワンダーマン・トンプソン、VMLY&R、AKQA グループなど）は、小売クライアントの喪失により全体で 0.8% の減少となりました。 PR会社全体では2.1％増加した。そのうち、FGSグローバルは堅調な成長を維持し、ヒル・アンド・ノウルトンは2桁成長を達成し、バーソン・マーステラは若干減少した。専門機関の増加率は0.2%と最も小さかった。これは、クライアントのプロジェクトの遅延により小規模代理店の収益が減少し、ランドー・アンド・フィッチとCMIの好業績を相殺したためです。さらに、WPPは今年、人工知能分野への投資と計画をさらに拡大しています。 AI投資に関しては、WPPは2021年に人工知能企業Sataliaを買収した後、人工知能プラットフォームWPP Openの設立にも投資しました。今年5月、WPPとNVIDIAは協力してAI駆動型コンテンツエンジンを構築した。同時に、WPP は Adobe、Google、IBM、Microsoft、Nvidia、OpenAI などの人工知能技術の大手企業と提携し、情報と知的財産を保護し、法的ガイドラインを使用して責任を持って技術を展開するための作業を顧客に提供するよう努めています。実際の事業展開においては、WPPはグループMのメディアプランニング事業やホガースの起業家プロデュース事業を中心に顧客に提供するサービスにAI技術を適用している。 WPP は AI を使用してワークフローを自動化し、アイデア創出と概念設計のプロセスをスピードアップし、クライアント向けのクリエイティブな作品を生み出します。たとえば、WPP がインド市場でキャドバリーのために制作した作品では、AI を活用してボリウッドのスーパースター、シャー・ルク・カーンが地元企業向けにパーソナライズされた広告を制作し、カンヌ広告祭で 2 つの賞を受賞しました。この点について、WPPのマーク・リード最高経営責任者（CEO）は決算発表会で次のように述べた。「人工知能はWPPの将来の成功の基盤となるだろう。我々は人工知能を活用してグループの長期的な成長を推進することに尽力する」オムニコムグループの2023年上半期の総収益は70億5,320万米ドルで、前年同期比1.08%増、有機的成長は4.3%増となった。 2023年上半期の純利益は5億9,380万ドルで、2022年の純利益5億2,220万ドルより13.71%増加した。市場が予想したコンセンサス収益目標には達しなかったものの、オムニコムグループは今年下半期については楽観的な見通しを維持しており、通年の有機的成長予測を3%から3.5%に小幅引き上げた。ビジネス面では、オムニコムの7つの中核事業は全体で4.3％有機的に成長しましたが、勢いは前年同期より若干弱まり、成長は鈍化しました。具体的には、広告とメディア +5.1%、精密マーケティング +4.6%、ビジネスとブランドコンサルティング +2.8%、体験型マーケティング +8.8%、広報 +2.9%、ヘルスケア +3.8%、実行とサポート -0.1% でした。実装およびサポート部門の減少は、主に為替差損の影響によるものです。地域市場の観点から見ると、オムニコム グループの全地域が今年上半期に有機的成長を達成し、全体の有機的成長は 4.3% でした。しかし、昨年上半期の二桁成長と比較すると、今年上半期の成長率は大幅に鈍化し、米国では3.7%、その他の北米地域では7.5%、英国では4.2%、欧州およびその他の地域では4%、アジア太平洋地域では5.1%、ラテンアメリカでは9.3%、中東およびアフリカでは7.1%となった。テクノロジー業界における顧客支出の減少が景気減速の一因となった。 「今年上半期、オムニコムは期待通りの業績を上げました」とオムニコム・グループの会長兼CEO、ジョン・レン氏は語った。 「今年後半もマクロ経済の不確実性は続くでしょうが、当社にとって刺激的な新時代を迎えています。オムニコムは生成AIテクノロジーの分野で複数の企業と関係を構築しており、お客様により良いソリューションを提供し、当社の業務効率を継続的に向上させることに尽力しています。」オムニコムグループは今年4月、アドビの生成型人工知能ツール「Adobe Firefly」と「Adobe Sensei GenAI」の利用を含め、アドビとの提携関係を確立したとみられる。今年6月には、MicrosoftのAzure Cognitive ServicesとOpenAIがOmni Assistに接続され、Omni 3.0プラットフォーム上に展開され、グループ全体のワークフローが最適化されました。その後、PaLM2とImagenをOmniプラットフォームに統合するためにGoogle Cloudとの戦略的協力も達成しました。注目すべきは、先の第1四半期の決算発表会では、ジョン・レン氏は依然として人工知能に対して比較的慎重な姿勢を示していたが、第2四半期以降のグループのAI配置から判断すると、オムニコムの人工知能の進歩は加速しているということだ。
IPGの2023年上半期の総収入は51億8,750万米ドルで、2022年上半期の53億4,200万米ドルより2.25%減少した。2023年上半期の純収入は45億500万米ドルで、前年同期比2.1%減少し、有機的成長率は0.9%減少した。対照的に、2022年上半期の有機的成長は9.6％でした。 IPGのCEO、フィリップ・クラコウスキー氏は、この大きな違いは顧客業界における技術の継続的な深化によるものであり、それが収益の伸びに大きな影響を与えていると考えています。さらに、マクロ環境の不確実性の高まりは、IPG の従来の消費者代理店や一部の資産投資の収益にも一定の影響を与えています。しかし、ヘルスケア、金融サービス、自動車、運輸業界の既存顧客による支出の増加が、収益の減少をいくらか相殺した。地域市場を見ると、IPPIB の世界市場における全体的な有機的成長率は、今年上半期に -0.9% でした。そのうち、米国国内市場は、広告事業やデジタル企画商品の売上減少が主因で、売上高は1.7％減と低調に推移した。国際市場は有機的に0.6%成長しました。そのうち、英国市場は2.3％増加、ラテンアメリカは5.2％増加、その他の地域は5.3％増加、欧州市場は4.1％減少、アジア太平洋地域は2.4％減少しました。国際的な成長は、特に英国とラテンアメリカにおけるメディア、PR、体験型ビジネスによって牽引されました。しかし、デジタルプロジェクト製品の収益の減少により、ほぼすべての地域市場で業績が低下しました。ビジネスの観点から見ると、IPPIB の 3 つの主要事業部門(MD&E、IA&C、SC&E)のうち、 SC&E のみが成長の勢いを維持し、他の 2 つの部門は衰退を経験しました。具体的には、プロフェッショナル コミュニケーションおよびエクスペリエンス ソリューション(SC&E)部門は 3.5% の有機的成長を遂げました。この部門の成長は主に、ヘルスケア業界の新規顧客と、自動車、運輸、金融業界の既存顧客からの投資増加によって牽引されました。メディア、データおよびインタラクティブ ソリューション(MD&E)部門とターミナル広告およびクリエイティブ ソリューション (IA&C) 部門の業績は、それぞれ 1.1% と 2.4% 減少しました。主な理由は、両部門のテクノロジーおよび通信業界の顧客がマーケティング支出を削減し、IA&C が小売業界の顧客も一部失ったことです。 IPPIB の今年上半期の業績は、いくぶん「残念」なものだったと言えるでしょう。インターパブリック・グループは業績不振により、2023年の通年の有機的成長予測を1％～2％に引き下げた。 3か月前、インターパブリックは今年の有機的成長が2％から4％になると予想していた。
ハバスグループの今年上半期の総収益は13億1800万ユーロで、2022年上半期の12億5700万ユーロから4.9％増加した。有機的成長は4.2％で、昨年の2桁の有機的成長11.5％から減速した。純利益は12億6500万ユーロで、前年比4.9％増加した。その中で、今年上半期、ハバスグループは2四半期連続で有機的収益成長を達成し、第1四半期の有機的成長率は1.9%、第2四半期は有機的成長率が6.3%と、力強い成長の勢いを見せました。ハバス グループは、今年上半期の好業績は、メディア部門と健康・ウェルネス部門（Health & You など）の好調な販売勢いによるもので、これが全体の成長を牽引したとしている。地域市場の観点から見ると、ハバスグループは2023年上半期にすべての地域市場で有機的成長を達成しました。その中で、ラテンアメリカは昨年から強い勢いを維持し、29.1％の成長を遂げました。その他の地域の状況は、欧州 +2.5%、北米 +2.6%、アジア太平洋およびアフリカ +6% でした。特筆すべきは、2022年に過去最高を記録した後、Havas Groupが2023年も買収と合併戦略を継続したことです。年初以来、Havas GroupはNoise （カナダ） 、HRZN （ドイツ） 、Pivot Roots （インド） 、Uncommon （英国）の過半数の株式を取得し、Trinity Life Sciencesと戦略的パートナーシップを確立し、グループのデジタル能力をさらに強化し、世界的なリーチとカバレッジを拡大し続けています。買収に加え、ここ数か月でハバスグループはブランドソリューション事業の展開を加速し、世界14か国でハバス プレイを立ち上げ、ハバスの既存の代理店ブランドと専門能力をさらに統合しました。 電通グループの2023年上半期純利益は5282億円で前年同期比2.2％増加したが、有機的成長率は3.1％低下し、全体としては業績が振るわなかった。電通は、この減少はテクノロジー業界と金融業界の顧客によるマーケティング支出の減少によるものだと説明した。同時に、電通グループは通期の有機的成長目標を0％～-2％に引き下げ、営業利益率は約17％とした。注目すべき点は、電通グループが昨年から、純収益の50％以上をカスタマー・トランスフォーメーション・アンド・テクノロジー（CT&T）から生み出すという戦略目標を掲げていることです。 2022年、CT&Tの純利益は総収入の32.3%を占め、今年上半期ではこの割合は33%でした。この部門の収益貢献度は依然として30%を超えていますが、実は半年間での増加は大きくありません。このままのペースで続ければ、50%という目標に到達するまでに長い時間がかかるでしょう。地域市場の観点から見ると、電通グループは日本を除いて今年上半期は減少しました。今年上半期の日本における収益は、金融、運輸、家庭用家具業界の顧客による支出増加によりCT&T事業が成長に回帰したこと、および製薬、小売、通信業界の新規顧客を獲得したコンサルティング事業の好調な業績により、有機的に1.4%増加しました。アジア太平洋地域（日本を除く）は、今年上半期の収益が7.4%減少し、最も大きな減少となった。このうち中国市場は引き続きマクロ経済の影響を受け低調に推移したが、下半期には業績が改善するとみられる。インドでの業績は、メディア事業における顧客喪失の影響を受けました。東南アジア市場の中では、ベトナムが9%以上の増加と目覚ましい業績を上げましたが、インドネシアはテクノロジー業界の顧客による支出の減少とATVの崩壊の影響が続いたため、業績は低調でした。南北アメリカ地域の売上高は今年上半期に6.2%減少した。南北アメリカ地域での業績低迷は、テクノロジー分野の顧客による支出減少が同地域のメディア事業に影響を及ぼしたことによるものであり、また昨年の販売サイクルの延長が今年の同地域のCT&T事業に影響を及ぼした。欧州・中東・アフリカ地域の収益は5.2%減少した。今年上半期のこの地域の業績悪化は、複雑な事業変革とシステム統合が DACH クラスター全体の業績に影響を与えたためである。この一時的な財務的影響は第 2 四半期の事業に含まれます。これを考慮しなければ、この地域は今年上半期にプラス成長を達成する可能性がある。電通グループがAIやテクノロジー分野での取り組みをさらに強化していることも注目に値する。電通グループは、顧客に対してさらなる価値提供を行うため、電通のAI技術力とグローバルコンテンツ力を強化することを目的として、今年3月にタグ社を買収しました。例えば、電通はタグ社のデジタルインフラを活用することで、顧客体験管理（CXM）のためのスケーラブルなパーソナライゼーションエンジンなど、消費者の購買行動全体を通じて顧客に提供するコンテンツを拡大していきます。電通グループは7月、グループのAI機能をさらに強化するため、Azure OpenAIをグループ全社に展開するためマイクロソフトと長期パートナーシップを締結した。
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