不動産会社の売上データ（2024年6月の売上実績による杭州不動産会社トップ20）

2024年6月の売上高による杭州不動産会社トップ20

2024年上半期、杭州の土地と新築住宅市場のリズムは若干変化するだろう。

土地市場の観点から見ると、土地価格制限の緩和により、2024年初頭に土地入札が好調なスタートを切りました。最初の2回の平均プレミアム率は19％と高い水準を維持しました。 4月と5月は暑さがかなり和らぎ、6月は暑さが上昇し、「W」字型の傾向を示しました。土地競売の規模は引き続き拡大した。今年上半期の住宅地取引量は308万平方メートルで、前年同期比42％減少した。小規模な土地供給が当たり前になってきました。

新築住宅市場では、市場の熱気は最初は低かったが、その後高まった。供給の影響を受け、1月と2月の取引実績は低調でした。 3月は供給が若干改善しましたが、暑さ指数は大きく上昇しませんでした。 5月9日に「杭州七大措置」政策が実施されるまで、杭州は購入制限を全面的に解除し、中央銀行の「5.17」新政策に協力した。市場の信頼は倍増し、終盤のパフォーマンスを達成しました。土地供給の減少により、新築住宅の在庫は比較的適正であり、販売サイクルは制御可能な範囲内に留まっています。このような環境下で、大手不動産ブランドの販売実績はどうなっているのでしょうか。以下のリストを詳しく見てみましょう。

特別説明：杭州不動産会社の販売データ統計は、2024年1月1日から6月30日までに販売されたフルクラスの商業住宅に基づいています。主に杭州の販売監視データに基づいており、当期の全体的な運営状況と販売状況を参照して分析および統計しています。監視範囲外のいくつかのプロジェクトについては、当社は関連する裏付け文書を提供し、そのデータは研究チームによって厳密にレビューされ、統計範囲に含められます。このレポートは参考用です。研究チームは、レポートおよびその内容の使用によって生じた直接的または間接的な損失について一切責任を負いません。

2024年1月から6月まで、杭州市のトップ20不動産会社の総売上高は1782.8億元、総販売面積は490.4万平方メートルであった。地元の不動産開発業者（）は売上高491.3億元、販売面積109万平方メートルで、販売実績ランキングで1位となった。グリーンタウンチャイナは売上高256.3億元、売場面積81.4万平方メートルで売上高ランキング2位となった。 C&D Propertyは売上高134.5億元、販売面積31.9万平方メートルで売上高ランキング3位となった。

特別説明：杭州不動産会社の販売データ統計は、2024年1月1日から6月30日までに販売されたエクイティ商業住宅に基づいています。主に杭州の販売監視データに基づいており、当期の全体的な運営状況と販売状況を参照して分析および統計しています。監視範囲外のいくつかのプロジェクトについては、企業が関連する裏付け資料を提供し、そのデータは研究チームによって厳密にレビューされ、統計範囲に含められます。このレポートは参考用です。研究チームは、レポートおよびその内容の使用によって生じた直接的または間接的な損失について一切責任を負いません。

2024年1月から6月まで、杭州市の不動産株式販売上位20社の売上高は合計1025.7億元、販売面積は合計298.8万平方メートルであった。株式売却額は235億6000万元で濱江集団がトップとなり、続いてグリーンランド・チャイナが225億元で続いた。両社の自己資本額の差は、明らかに総資本額よりはるかに低い。持分面積で見ると、グリーンランド・チャイナの持分販売面積は74.9万平方メートルで、濱江グループをリードし、第1位となった。C&D不動産は、持分販売額101.1億人民元、持分販売面積23.2万平方メートルで、売上高ランキングでトップ3にランクインした。

特別説明：プロジェクトの販売実績データ統計は、商業用住宅および別荘を含む、2024年1月1日から6月30日の間に販売された商業用住宅に基づいています。これは主に杭州の販売監視データに基づき、企業から提供された関連データを参考にし、研究チームによる厳格な審査を経て統計に組み込まれました。このレポートは参考用です。研究チームは、レポートおよびその内容の使用によって生じた直接的または間接的な損失について一切責任を負いません。

2024年1月から6月まで、杭州の商業住宅販売プロジェクト上位10件の総売上高は341.4億元に達した。建発COFCO朗雲は6月だけで17億8000万元の売上高を達成し、売上高84億8000万元で第1位となった。濱江戴英利は売上高39.8億元で第2位を維持した。緑城金海堂は緑城緑城春暁を6000万元の僅差で上回り、第3位となった。

2024年1月から6月まで、杭州市の商業住宅販売エリア上位10プロジェクトの総販売面積は898,000平方メートルでした。建発COFCO朗雲は販売面積184,000平方メートルで第1位となった。緑地の2つのプロジェクトが2位と3位を占め、そのうち緑地春暁は販売面積13万平方メートルで2位、緑地金海堂は11.4万平方メートルで3位となった。

▍不動産市場政策の解釈

購入制限政策を全面的に緩和し、住宅購入のハードルをさらに下げ、需要の解放に貢献します。 2024年上半期、杭州の住宅市場政策は主に需要面に重点を置いていました。 3月14日には、中古住宅購入に対する制限をいち早く撤廃し、4大市街地の制限を解除、増値税免除条件を「2軒以上1軒のみ」から「2軒以上」に引き下げ、市場参入の需要を刺激するとともに、4大市街地の良質な中古住宅の供給を増やした。

5月9日、杭州市は新築住宅の購入制限を解除した。これまで、4つの主要都市地区の新築住宅には、依然として戸籍登録、1か月分の社会保険または個人税の納税義務が必要だった。 「杭州七策」の実施後、住宅購入資格の審査はなくなり、8年間実施されてきた購入制限政策は全面的に解除された。この政策により、最初の住宅の認定と定着の基準が同時に引き下げられることは注目に値します。購入予定エリア内にすでに売り出し中の住宅がある場合は、その住宅を第一号住宅として認定することができます。ポイント制定住の政策枠組みの下では、所有不動産に対するポイントの割合を増やすことで、より多くの外国人を杭州に定住させることにつながるだろう。

図：2024年上半期の杭州の主要政策

データソース: 総合集計

政策効果は大きく、市場の信頼は大きく高まりました。供給の影響を受け、新築住宅の取引実績は当初は平均的だったが、6月には不動産開発業者の市場参入に対する自信が大きく高まり、月ごとの需給量は上半期のピークに達した。多くの人気プロジェクトが市場に参入し、勝率などの人気指標は明らかな向上を示しました。中古住宅の購入制限が3月14日に解除されて以降、週間取引戸数は概ね昨年3月の小春日和と同水準の2,000戸前後で高止まりし、その状態が長期化しており、政策効果も大きい。

データソース:

▍コモディティ住宅市場の解釈

上半期は全体の取引量は減少しましたが、価格水準は安定していました。 2024年1月から6月まで、杭州市10区（臨安、阜陽を含む）の商業住宅供給量は367.7万平方メートルで、前年同期比37％減、取引量は362.4万平方メートルで、前年同期比41.5％減となった。 2023年上半期は、蓄積された需要が集中的に解放されたため、市場は待望の春を迎えましたが、今年の需給はともに2023年の同時期に比べて遅れており、市場取引は比較的低迷しています。上半期の新築住宅の平均取引価格は32,428元/㎡となり、価格水準は安定していた。

表：2021年～2024年上半期の杭州市街地（臨安、阜陽を含む）の商業住宅の需給

データソース:

月間取引量は低い水準で始まり、高い水準で終了し、明らかな回復傾向を示しました。第1四半期は春節休暇のため新築住宅の供給が不足し、2月の取引量は最低を記録した。 3月から5月にかけて供給は徐々に回復しましたが、取引実績は依然として低調でした。そのため、5月には市場への需要を刺激する政策が相次いで導入され、市場の信頼感が大幅に高まり、不動産開発業者が積極的に市場に参入した。 6月には、供給と需要の両方が今年上半期の月間最高水準を記録した。

データソース:

登録者数は6万8000グループにまで縮小しており、人気差別化現象は高いレベルに達する可能性がある。 2024年1月から6月までに杭州市では合計241件の住宅が発売され、25,132戸が発売され、前年比37.7%の減少となった。抽選の申込者数は6万8,341組で、前年比27.5％減となった。平均勝率は36.8％となり、中位の勝率を維持した。注目すべきは、2024年上半期の全体の抽選率は58.5％と高く、2023年の同時期より20.6ポイントも大幅に上昇したことだ。しかし、月ごとに見ると、4月と5月の抽選率は63％前後で安定している。 6月には、多数の中核プロジェクトが市場に参入したため、抽選率は47.5％に低下しました。勝率28.6％は2023年以降で最低となり、人気が大幅に向上した。

データソース:

表：2021年～2024年上半期の杭州市街地（臨安、阜陽を含む）の住宅地取引状況

データソース:

土地開発戦略は、引き続き量の削減と質の向上を図り、上半期は規模縮小と頻度減少となりました。 2024年上半期、杭州の住宅用地取引総面積は308万平方メートル、土地譲渡料は591億元だった。規模指標はいずれも前年比で一定程度低下した。平均取引床価格は19,193元/平方メートルで、前年比7.5％増加した。

土地競売熱は前後半が高く、中盤が低く、W字型の傾向を示しています。土地価格制限の撤廃により、第1回から第3回の土地入札は引き続き好調で、平均プレミアム率は約19％と高水準を維持し、土地1区画あたりの最高プレミアム率は30.6％に達した。しかし、第3陣からは、新興住宅市場の影響を受け、企業が土地の取得に慎重かつ合理的になり、土地競売への熱意は冷め、最低落札価格で取引が成立するケースが増えた。政府は6月までに土地供給を精査し、在庫が多く流動性が低い地域での土地供給を減らし、それに応じて都市部の良質な住宅用地を増やした。例えば、第6バッチの西興と神華の2つの核心区画は、どちらも高いプレミアムで販売され、西興区画はプレミアム率が33.9%で上半期の最高値に達しました。

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▍市場見通し

全体として、5月の継続的な政策刺激以降、供給側と需要側の両方で市場参入意欲が大幅に向上し、良質なプロジェクトへの勢いが顕著になっています。 6月は新築・中古ともに取引量が上半期で過去最高を記録した。現在、杭州市は購入制限を全面的に解除しており、政策手段は基本的に整っており、4つの主要市街地の新築住宅の価格制限のみが解除されていない。杭州は短期的には政策空白期間に直面する可能性があり、その後の政策革新に備えるために政策効果の強度と持続性を観察することに重点を置くと予想されます。

市場の観点から見ると、まだ政策実施期間中です。不動産開発業者が政策の主導権を握り、市場への新規プロジェクトの投入を加速させる可能性も否定できない。例えば、6月に初めて立ち上げられた浜江星耀超旗、下営金秀里、浜江湯月営翠などの人気プロジェクトは、今後も継続的に立ち上げられ、資金回収が加速されるだろう。そのため、7月は新築住宅市場が着実に活性化することが予想されますが、長期的な供給構造はそれ次第です。中古住宅については、内覧件数が減少傾向にあり、季節的な影響もあり、7月から9月にかけての猛暑により内覧意欲が低下する可能性があります。需要の集中解消により、取引量が減少する可能性があります。

データソース:

土地の面では、3 つの住宅用地が一般公開されており、それぞれ 7 月 23 日と 7 月 30 日に販売される予定です。土地の放出は「少量だが良質」の傾向が続くと予想されます。成東新城の区画は人気の高い翡翠佳雲マンションに隣接しているため、今後の土地競売も注目に値するだろう。白馬湖地区の新築住宅には価格制限がないことは注目に値する。主要４市街地の宅地で価格制限が解除されるのは初めて。今後の価格制限緩和の範囲はさらに拡大される見込みです。